衰退中崛起：經(jīng)濟危機下的企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：黃鶯 企業(yè)專利觀察

原標(biāo)題：衰退中崛起：經(jīng)濟危機下的企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)

當(dāng)疫情擴散到全球后，全球經(jīng)濟不可避免的將進入一個漫長的恢復(fù)期。原來預(yù)期的深V型經(jīng)濟走勢，有可能變成U型甚至L型。這種情況下，企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)工作該怎么做？對于從未經(jīng)歷過全球經(jīng)濟危機的國內(nèi)企業(yè)IPR而言，或許都是全新的挑戰(zhàn)。

當(dāng)2月份疫情還只在國內(nèi)發(fā)酵時，大部分知識產(chǎn)權(quán)從業(yè)者對疫情帶給IP行業(yè)的影響還不太悲觀，但是當(dāng)疫情擴散到全球后，其影響已經(jīng)遠超所有人的認(rèn)知和預(yù)期，全球經(jīng)濟不可避免的將進入一個漫長的恢復(fù)期。原來預(yù)期的深V型經(jīng)濟走勢，有可能變成U型甚至L型。

這種情況下，企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)工作該怎么做？與IP相關(guān)的戰(zhàn)略、預(yù)算、布局、維護和審計又該何去何從？知識產(chǎn)權(quán)部門該如何向老板匯報工作，闡述愿景？

擁有大量專利儲備和申請的企業(yè)如何做好專利資產(chǎn)審計，完善專利分級管理，節(jié)省申請、答復(fù)、維護等環(huán)節(jié)的費用？

研發(fā)與專利的銜接該如何調(diào)整，是否要推遲或延緩新產(chǎn)品的上市計劃，是否要戰(zhàn)略收縮到盈利產(chǎn)品的研發(fā)和專利儲備，暫時放棄非核心/非營利業(yè)務(wù)的專利投資？

企業(yè)在專利訴訟上是該向左走，還是向右走？經(jīng)濟危機是收購優(yōu)質(zhì)知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的好時機么？

所有這些，對于從未經(jīng)歷過全球經(jīng)濟危機的國內(nèi)企業(yè)IPR而言，或許都是全新的挑戰(zhàn)。

自專利制度1984年在中國建立以來，趕上的是中國四十年經(jīng)濟高速增長期。即使2008年全球金融危機爆發(fā)，中國依然是率先恢復(fù)的經(jīng)濟體，順勢在2008年推出了國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，用十年時間逆勢成長為專利數(shù)量第一大國。

所以，中國知識產(chǎn)權(quán)界從來沒有應(yīng)對全球性經(jīng)濟危機的經(jīng)驗，這是一個全新的課題。因此”西學(xué)東漸“，從西方知識產(chǎn)權(quán)發(fā)達國家的經(jīng)驗中尋找企業(yè)應(yīng)對經(jīng)濟危機的知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)驗，或是一條可行之路。

一、經(jīng)濟危機會抑制專利申請量嗎？

答案是肯定的。

數(shù)據(jù)顯示，2008年全球金融危機，導(dǎo)致2009年美國的發(fā)明專利申請量比上一年下降1.8%，這是美國自1996年之后的首次下降，而再上一次出現(xiàn)同樣情況的時間則要追溯到1983年，正好是在第二次石油危機引發(fā)的1980-1982年世界第三次經(jīng)濟危機之后。

根據(jù)美國一家知識產(chǎn)權(quán)研究公司Patexia的分析，2009年金融危機期間，因未支付維護費而過期的專利數(shù)量有所增加，被放棄的專利申請也明顯增多。

而針對此次新冠疫情，Patexia公司也對2020-2021年專利申請進行了估測，預(yù)測美國專利申請活動可能下降2%-4%。

美國政府也對此次疫情對美國創(chuàng)新的影響表示出擔(dān)憂。上個月，美國眾議院和參議院知識產(chǎn)權(quán)小組委員會的共和黨和民主黨領(lǐng)導(dǎo)人就曾詢問美國專利商標(biāo)局局長有關(guān)”專利申請是否已經(jīng)減少，還是預(yù)計很快就會減少“的問題。

據(jù)世界知識產(chǎn)權(quán)組織WIPO公布的2020年第一季度知識產(chǎn)權(quán)申請量顯示，各類知識產(chǎn)權(quán)申請數(shù)量普遍未達到預(yù)期，雖然較2019年有所增加。考慮到疫情對經(jīng)濟和創(chuàng)新的影響會在二季度之后才顯現(xiàn)，因此今年國際專利申請量呈現(xiàn)下降趨勢的概率很大。

▲ 數(shù)據(jù)來源：WIPO

經(jīng)濟危機對中國專利數(shù)量的影響在第一季度還未完全體現(xiàn)出來。2020年1-3月份，我國受理的發(fā)明專利32.4萬件，較2019年同期的34萬件略有減少；但是實用新型專利卻比2019年同期增加12%，達到56.4萬件；外觀專利13.7萬件，比去年同期減少16%；受理PCT專利1.24萬件，比去年同期增加10%。各項專利數(shù)據(jù)有降有升。

由于專利申請準(zhǔn)備期較長，因此上述數(shù)據(jù)可能反應(yīng)的是3-6個月之前的企業(yè)專利意愿，考慮到疫情影響的滯后性，能夠真實反應(yīng)疫情對企業(yè)專利數(shù)量的數(shù)據(jù)可將會在第三、四季度上體現(xiàn)出來。其中可以重點關(guān)注三個數(shù)據(jù)，一個是新申請量，一個是視撤量，一個是有效專利維持量，這將是判斷疫情對創(chuàng)新和企業(yè)影響的重要指標(biāo)。

中國發(fā)明專利申請自2018年達到154.2萬件的頂峰后，在國家知識產(chǎn)權(quán)局一系列打擊非正常申請、低質(zhì)量專利申請的行動下，2019年已經(jīng)下降到140.1萬件。如果再疊加疫情的情況，今年有可能會繼續(xù)下探110-130萬區(qū)間。

二、經(jīng)濟危機時，企業(yè)會縮減研發(fā)及知識產(chǎn)權(quán)預(yù)算么？

對大多數(shù)企業(yè)而言，這是度過危機的選項之一。

在出現(xiàn)經(jīng)濟危機時，大多數(shù)企業(yè)都要在如何降低成本、提高利潤上面臨艱難的決定。最后的結(jié)果往往是發(fā)現(xiàn)研發(fā)（R&D）和知識產(chǎn)權(quán)成本是能夠最快確定和最容易控制的成本。

2019年底，新造車勢力蔚來汽車陷入融資困境，股價也從最高13.8美元跌到近1美元附近，瀕臨退市的邊緣，這與蔚來在研發(fā)投入上高舉高打不無關(guān)系。

2018年，蔚來研發(fā)支出近40億元，這是什么概念？按照《2018歐盟工業(yè)研發(fā)投入排行榜》，蔚來的研發(fā)投入在中國汽車企業(yè)中僅次于上汽集團（13.34億歐元）、比亞迪（7.6億歐元）和東風(fēng)集團（5.47億歐元），而排在吉利汽車（4.32億歐元）和長城汽車（4.31億歐元）之前。這對一個當(dāng)時總營收只有49.5億元，凈虧損卻高達96億元的企業(yè)來說，是一個沉重的包袱。

所以在中金公司發(fā)布的《蔚來汽車如何才能起死回生？》的報告中，認(rèn)為蔚來在研發(fā)和營銷上的資金投入過大，尤其是在品牌塑造、專利與技術(shù)等無形資產(chǎn)上的投入（注：彼時蔚來全球的專利申請在短短三年時間已經(jīng)突破4000項）。中金公司對蔚來優(yōu)先發(fā)展無形資產(chǎn)的弊端總結(jié)為“難以計量，皮之不存，毛將焉附”。

隨著中金公司奉瑋入職蔚來任首席財務(wù)官CFO，蔚來在組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化和業(yè)務(wù)調(diào)整上進行了大刀闊斧的改革，其中包括調(diào)整研發(fā)在內(nèi)的三費（管理、銷售、研發(fā)），預(yù)期今年一季度的三費支出為5億元，為上市以來最低。一系列動作之后，蔚來今年4月份交付量同比增長180%，已經(jīng)逐步從低點中走了出來，花旗將其目標(biāo)股價重新調(diào)整為5美元。

可見，縮減研發(fā)費用使得企業(yè)能夠繼續(xù)生存下來，但是研發(fā)支出的收縮對蔚來的專利申請、維護和布局的影響也是最直接的，接下來考驗的是蔚來知識產(chǎn)權(quán)團隊如何在有限甚至縮減的投入上，繼續(xù)做好專利布局、提升專利品質(zhì)。

上世紀(jì)90年代初期，美國化工巨頭陶氏化學(xué)也同樣面臨經(jīng)營衰退，需要大幅削減成本。

在此之前，由于沒有完善的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略來管理專利資產(chǎn)，企業(yè)的專利導(dǎo)向上是根據(jù)發(fā)明人的要求而非企業(yè)的預(yù)期價值來提出專利的，而發(fā)明人根據(jù)獲得的專利數(shù)量來獲得獎勵，由此導(dǎo)致了陶氏化學(xué)的專利組合里夾雜了一些并沒有實際價值的專利。

經(jīng)過專業(yè)評估公司的評估之后，認(rèn)為2萬件專利組合中，有25%沒有商業(yè)用途，這其中雖然有一些專利對外許可了，但是大部分專利是可以被放棄掉的。

通過此次專利審計，為陶氏化學(xué)節(jié)省了4000萬美元。

三、誰在逆勢加大研發(fā)投入，專利申請是否會繼續(xù)增長？

經(jīng)濟寒冬中，擁有核心技術(shù)專利的企業(yè)往往會比那些沒有自主知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè)更容易獲得資金，從而獲得更多的機會。這對依靠大量創(chuàng)新研發(fā)投入支撐的高科技、醫(yī)藥行業(yè)尤顯重要。

任正非近日提出要將華為2020年研發(fā)預(yù)算投入增加58億美元，達200億美元，研發(fā)費用同比增長率將達18%。如果實現(xiàn)，將很有可能超過三星公司，位居全球研發(fā)投入排行榜第一位。三星已經(jīng)連續(xù)多年在研發(fā)投入上位居全球首位，2019年三星的研發(fā)投入達到創(chuàng)紀(jì)錄的165億美元。

而三星公司正是另一家擅長在產(chǎn)業(yè)低迷時反周期投資的高手。上世紀(jì)八十年代初期，三星公司在半導(dǎo)體存儲上還是空白，與美、日差距明顯。但是三星抓住了80年代中期、90年代初和2007年三次半導(dǎo)體存儲產(chǎn)業(yè)低谷，持續(xù)加大研發(fā)投資，依靠技術(shù)、資本、人才和知識產(chǎn)權(quán)構(gòu)建起來在半導(dǎo)體存儲技術(shù)上的全球領(lǐng)導(dǎo)者地位。

▲ 三星歷次逆周期投資及專利申請量變動關(guān)系

縱觀三星公司在半導(dǎo)體存儲行業(yè)的三次逆產(chǎn)業(yè)周期投資特點，或是加大了研發(fā)投入或是加大了產(chǎn)能投入。三星公司在80年代初期切入這一行業(yè)時，不具備核心技術(shù)，所以逆勢加強研發(fā)研發(fā)，專利數(shù)量呈現(xiàn)明顯增長，尤其是第二次逆周期投資，專利上出現(xiàn)了巨幅增長，幫助其一舉奠定了產(chǎn)業(yè)地位。只有在第三次逆周期投資時，專利出現(xiàn)了下滑，這與其已經(jīng)建立起穩(wěn)固的行業(yè)優(yōu)勢地位有關(guān)?？梢?，雖然都是逆周期投資，專利數(shù)量并非是一程不變的增長，而是隨著企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略而動態(tài)調(diào)整。

所以即使華為高調(diào)宣布今年加大研發(fā)投入力度，也可能在專利申請量上出現(xiàn)”不升反降“的罕見現(xiàn)象，因為華為已經(jīng)到了和三星公司當(dāng)年同樣的位置，無需再去維護專利數(shù)量（除了在一些標(biāo)準(zhǔn)必要專利方面還需維護外），而會更加注重性價比和專利效益。

可見在經(jīng)濟衰退時，加大創(chuàng)新投入，一定要有異于行業(yè)的魄力，知識產(chǎn)權(quán)策略要隨著企業(yè)發(fā)展所處的階段合理制定，不能再走盲目囤積專利數(shù)量的老路，要進一步向效益、質(zhì)量轉(zhuǎn)變。

四、經(jīng)濟衰退時，企業(yè)專利訴訟該何去何從？

在經(jīng)濟衰退時，涉及企業(yè)的破產(chǎn)、就業(yè)訴訟會明顯增多。但是專利訴訟和經(jīng)濟衰退之間又有怎樣的相關(guān)性？卻很少有人能說清楚。

美國律師界對經(jīng)濟衰退對專利訴訟的影響存在兩種對立的理論：一個陣營主張?zhí)娲碚?，認(rèn)為在經(jīng)濟低迷時期專利訴訟應(yīng)該增加，因為潛在的原告會更有動機去”擠壓“其專利資產(chǎn)從而獲得最大的價值，或者通過喚醒沉睡專利，盡可能獲得回報。另一個陣營提出了資本約束理論，認(rèn)為現(xiàn)金流和可用資本的減少會抑制專利訴訟，表現(xiàn)在訴訟中包括律師費等各項費用預(yù)算的減少。

BTI咨詢公司是一家專注于企業(yè)法律事務(wù)咨詢的機構(gòu)，2009年金融危機后對一些大公司總法律顧問有關(guān)專利訴訟費用的調(diào)查顯示，經(jīng)濟衰退后，一些公司計劃將知識產(chǎn)權(quán)訴訟的開支減少7.7%，該項預(yù)算的削減排是多個開支減少中最多的一個，排在公司交易、知識產(chǎn)權(quán)交易、環(huán)境法和一般訴訟之前。

而在另一項由Fulbright& Jaworski’s (2009)的有關(guān)訴訟趨勢的調(diào)查報告顯示，有15%的受訪公司表示，由于經(jīng)濟環(huán)境的變化，知識產(chǎn)權(quán)/專利在訴訟增長中所占的比例較大。

上述兩項研究只代表了部分大公司的觀點。實際上，在美國，大量訴訟是由小公司或是不出售產(chǎn)品或服務(wù)的NPE提出的，因此并不能完全反應(yīng)美國專利訴訟受經(jīng)濟衰退影響的實際情況。而且專利訴訟支出的減少并不一定意味著專利訴訟數(shù)量的減少，企業(yè)可以選擇減少每次訴訟的支出來達到費用控制的目的。

直到2010年，來自美國專利商標(biāo)局和哈佛大學(xué)等地的研究人員對美國1979年-2009年的專利訴訟與美國經(jīng)濟之間的關(guān)系進行了深入的研究。結(jié)果顯示，在經(jīng)濟衰退時，專利訴訟率可能上升或下降，這取決于推動經(jīng)濟衰退的宏觀經(jīng)濟因素的相對變化。

研究發(fā)現(xiàn)，經(jīng)濟衰退時，專利訴訟變得更加依賴于資金的供應(yīng)，這些變化是由于原告增加了律師費用，即使是一些以專利訴訟為生的NPE公司，也需要有外部資金的引入來為其訴訟提供資金。

而美國RPX公司最新的專利訴訟報告則驗證了這一點。RPX對2020年第一季度美國專利訴訟進行了分析，發(fā)現(xiàn)NPE發(fā)起的訴訟量創(chuàng)2015年以來第一季度訴訟量的新高。RPX認(rèn)為，NPE訴訟的增長與美國訴訟融資的日益普及有關(guān)。據(jù)英國ALM Media在2017年的研究顯示，36%的美國律所在2017年進行了訴訟融資，而2014年只有7%。

RPX認(rèn)為由新冠疫情引發(fā)對經(jīng)濟下滑的擔(dān)憂加劇了訴訟融資的發(fā)展，訴訟融資作為一種”抗衰退資產(chǎn)“在二級市場投資者中很受歡迎。2020年第一季度出現(xiàn)了更多由私募股權(quán)投資支持的NPE，例如愛爾蘭NPE公司Data Scape、Solas OLED均獲得了美國訴訟融資頭部企業(yè)Longford Capital的支持。著名的專利投資公司美國高智發(fā)明也將手中的專利資產(chǎn)不斷剝離，從而刺激NPE的訴訟活動增長。

總結(jié)來看，美國的經(jīng)驗表明，大公司由于預(yù)算受經(jīng)濟衰退影響很可能在知識產(chǎn)權(quán)訴訟上削減開支，而小企業(yè)和NPE則希望通過專利訴訟在危機中實現(xiàn)價值變現(xiàn)。而小公司和NPE的訴訟對象往往是大公司，因此這種博弈在經(jīng)濟衰退時就格外引人關(guān)注。雖然這種現(xiàn)象短時間內(nèi)在我國還不容易落地，但是一些國際化程度較高的中國企業(yè)，要特別關(guān)注經(jīng)濟危機中的國際知識產(chǎn)權(quán)訴訟趨勢和動向，提早做好準(zhǔn)備。

五、“危機"過后，企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的”機遇“在哪里？

有”?！熬陀小睓C“。

疫情對整個經(jīng)濟沖擊已不可避免，但對中國知識產(chǎn)權(quán)行業(yè)而言，或許這也是一個擠掉IP泡沫、實現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)行業(yè)質(zhì)量整體升級的機會。

任何國家的經(jīng)濟增長都有賴于創(chuàng)新，而企業(yè)是創(chuàng)新的主體。企業(yè)IPR的遠見、認(rèn)知和站位，將會影響企業(yè)決策者的判斷，從而影響企業(yè)在創(chuàng)新和保護上的未來方向，進而決定企業(yè)在走出危機后的行業(yè)競爭地位。

當(dāng)前，中國政府正在加大對自主創(chuàng)新、營商環(huán)境改善、知識產(chǎn)權(quán)保護力度的支持，為中國未來十年的發(fā)展確定了主基調(diào)。誰能夠順應(yīng)形勢、抓住機遇、加大改革、投入創(chuàng)新，誰就能夠率先從衰退中走出來。

因此企業(yè)IPR，任重道遠，在實現(xiàn)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)工作量能提升上，將大有可為。

知識產(chǎn)權(quán)管理更加注重效益。經(jīng)濟形勢壓力會推動企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理向更加精細化、效益化改革，企業(yè)內(nèi)部專利、商標(biāo)等各類知識產(chǎn)權(quán)的申請、維護、放棄的新要求，將促使更多企業(yè)完善知識產(chǎn)權(quán)分類管理，例如專利分級管理。與財務(wù)和收益更加緊密的知識產(chǎn)權(quán)審計將更受重視，分散研發(fā)，協(xié)同研發(fā)將更為普遍，知識產(chǎn)權(quán)交易和購買或形成常態(tài)化，商業(yè)秘密保護模式將更受重視。

知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃更受重視。跨過專利數(shù)量積累階段，當(dāng)前大部分中國企業(yè)進入了向質(zhì)量要效益的階段，知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃和著眼于后經(jīng)濟危機時代的戰(zhàn)略布局將會越來越受到重視。近來頻頻發(fā)生的被訴企業(yè)無可用專利回擊，甚至要臨時購買專利進行反攻的情況，在未來知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃逐步推進到各類型企業(yè)后，將會逐漸減少。未來企業(yè)競爭即是創(chuàng)新的競爭、市場的競爭，也是知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的競爭。

專利資產(chǎn)管理評估需求旺盛。與陶氏化學(xué)類似，一些擁有大量專利組合公司的需求會更為明確，需要借助專業(yè)的第三方專利資產(chǎn)咨詢機構(gòu)，協(xié)助其完善專利資產(chǎn)的審計，在優(yōu)化專利質(zhì)量、提升企業(yè)無形資產(chǎn)的運行效率上實現(xiàn)資源的整合。在日益增長的需求方面，能夠提供高端服務(wù)的第三方咨詢機構(gòu)數(shù)量和人才的不足，將成為供需雙方的主要矛盾。

專利交易運營或?qū)⒂瓉砀叻濉?/strong>隨著初創(chuàng)企業(yè)和中小企業(yè)的倒閉，專利等無形知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)會以很低的價格沖擊市場。佐治亞理工學(xué)院教授、美國專利商標(biāo)局前首席經(jīng)濟學(xué)家艾倫表示，明年可能會出現(xiàn)前所未有的知識產(chǎn)權(quán)交易數(shù)量。這對中國走向世界的企業(yè)來說是一個好事，在高科技領(lǐng)域被歐美等國政府切斷了中國企業(yè)并購的行為后，收購核心專利資產(chǎn)或許是我國下一個能夠快速縮短差距的途徑。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：黃鶯 企業(yè)專利觀察

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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