首次數(shù)據(jù)深層揭秘：全球SEP許可費(fèi)全景解析

#本文僅代表作者觀點(diǎn)，不代表IPRdaily立場(chǎng)#

“SEP許可糾紛不僅僅是一個(gè)法律問題，更涉及商業(yè)問題，因此需要更多商業(yè)數(shù)據(jù)支持?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

經(jīng)濟(jì)學(xué)分析公司CRA今年在其網(wǎng)站上發(fā)布了一個(gè)重要的全球SEP（Standard Essential Patent, 標(biāo)準(zhǔn)必要專利）許可費(fèi)全景報(bào)告，首次為全球SEP許可費(fèi)經(jīng)濟(jì)規(guī)模和流入流出進(jìn)行了專業(yè)的估算，對(duì)這一在全球各國產(chǎn)生眾多爭(zhēng)議極大的話題提供了更基礎(chǔ)更詳實(shí)的數(shù)據(jù)。之前SEP許可費(fèi)常常因?yàn)樵S可合同的保密條款很難獲得具體的數(shù)據(jù)，雖然報(bào)告的目的是計(jì)算出德國流入和流出專利費(fèi)總額，從而幫助德國政策制定者制定出符合德國國情的鼓勵(lì)投資和創(chuàng)新的政策環(huán)境，但該報(bào)告針對(duì)全球部分的數(shù)據(jù)對(duì)中國的相關(guān)單位和學(xué)者進(jìn)行相關(guān)的研究和政策制定也提供了很重要的數(shù)據(jù)參考。報(bào)告中關(guān)于“2022年全球SEP許可收入高達(dá)113億歐元”；“僅高通、愛立信、諾基亞三家公司就收取了全球SEP許可費(fèi)的72%”等統(tǒng)計(jì)結(jié)果令人驚訝，值得我們深思。

報(bào)告包含兩個(gè)方面的內(nèi)容：一是確定全球最大的SEP持有人，并估計(jì)他們的年度SEP許可收入水平；二是量化德國SEP許可費(fèi)流入和流出的情況，本文將就報(bào)告的第一部分內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)介紹。

因文章篇幅有限，本文僅摘取了最主要的幾處數(shù)據(jù)以飼讀者。CRA報(bào)告內(nèi)容非常豐富，值得更多單位和學(xué)者對(duì)其深入研究。

PART 01
全球SEP涉及產(chǎn)業(yè)的體量

報(bào)告介紹了本報(bào)告統(tǒng)計(jì)的包含SEP許可費(fèi)的產(chǎn)品類別，包括智能手機(jī)、其他消費(fèi)電子設(shè)備、聯(lián)網(wǎng)汽車以及物聯(lián)網(wǎng)（IoT）設(shè)備。并且通過估算2022年全球SEP許可收入發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前智能手機(jī)和聯(lián)網(wǎng)汽車在全球SEP格局中占據(jù)突出地位。

報(bào)告關(guān)于主要產(chǎn)品類別的銷量和未來增長(zhǎng)趨勢(shì)進(jìn)行了分析：

（1）智能手機(jī)和其他消費(fèi)電子設(shè)備：該類許可占據(jù)全球SEP許可收入的大部分。其中，其他消費(fèi)電子設(shè)備包括移動(dòng)設(shè)備、個(gè)人計(jì)算設(shè)備、音頻和視頻系統(tǒng)以及智能家居技術(shù)等。報(bào)告估算，在2022年，智能手機(jī)的銷量達(dá)到15.2億部，其他消費(fèi)電子設(shè)備（平板電腦、電視等）的銷量達(dá)到12.1億部。預(yù)計(jì)到2027年，需要支付許可費(fèi)的消費(fèi)電子設(shè)備的銷量將以每年2%左右的速度增長(zhǎng)，全球銷量或?qū)⑦_(dá)到32億部左右。

（2）乘用車：標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)，特別是蜂窩標(biāo)準(zhǔn)將在乘用車領(lǐng)域發(fā)揮著越來越重要的作用。2022年，全球乘用車市場(chǎng)的銷量達(dá)到6800萬輛，總價(jià)值為1.8萬億歐元。和全球乘用車溫和增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)不同，預(yù)計(jì)到2030年，內(nèi)置聯(lián)網(wǎng)的乘用車出貨量將從2020年的48%增長(zhǎng)到96%。

（3）物聯(lián)網(wǎng)：隨著物聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)，未來需要支付專利費(fèi)的設(shè)備數(shù)量可能會(huì)大幅增加。例如，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的連接總數(shù)將以每年21%的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2027年，連接總數(shù)將由2022年的12億增長(zhǎng)到33億。

總之，隨著需要支付專利費(fèi)的產(chǎn)品類型的擴(kuò)展和產(chǎn)品數(shù)量的迅猛增長(zhǎng)，SEP許可費(fèi)在未來幾年將會(huì)顯著增長(zhǎng)，這無疑會(huì)給SEP持有人帶來更大的獲利空間。

PART 02
2022年全球SEP許可費(fèi)的估算

報(bào)告采用“自下而上法”估算了2022年全球SEP許可費(fèi)，確定了最大的17個(gè)獨(dú)立SEP持有人和7個(gè)專利池，并估算了它們各自在2022年的SEP許可收入。結(jié)論是：2022年全球SEP許可收入可能超過113億歐元（即約897億元人民幣），但是由于許多SEP持有人并未公開其許可收入，該數(shù)字可能低估了實(shí)際收入。CRA認(rèn)為由于不透明性等原因，本報(bào)告估計(jì)的全球SEP許可收入可能占全球SEP許可收入的實(shí)際數(shù)據(jù)的59%。所以實(shí)際的許可費(fèi)可能高達(dá)191億歐元（即約1520億元人民幣）。

這個(gè)數(shù)據(jù)之大令人驚訝。我們可以和實(shí)體公司營(yíng)收利潤(rùn)做一個(gè)簡(jiǎn)單的對(duì)比。2023年，我國創(chuàng)業(yè)板超過1300家上市公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.9萬億，合計(jì)凈利潤(rùn)2284.09億元。再比如我國汽車行業(yè)巨頭比亞迪2023年?duì)I業(yè)收入約6023.15億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)300.41億元。我國通信巨頭中興通訊2023年?duì)I業(yè)收入 1242.509 億元，歸母凈利潤(rùn)93.26億元。這個(gè)許可費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)字的確也反映出SEP領(lǐng)域的確是知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的至高點(diǎn)。

根據(jù)SEP持有人所在的國家，對(duì)2022年SEP許可收入進(jìn)行劃分，能夠確定SEP許可收入最終流向的國家。從圖中我們可以清楚的得出，僅美國（特別是高通）、瑞典（愛立信）、芬蘭（諾基亞）的SEP持有人就獲得了幾乎80%的SEP收入，而中國的SEP許可收入占比僅有6%。

報(bào)告將SEP許可方劃分為兩類，一類是有公開信息的獨(dú)立SEP持有人（ Individual SEP licensors with documented licensing revenue），另一類是擁有大量許可收入的專利池（Patent pools with significant licensing revenue），并對(duì)其估算方法和步驟進(jìn)行了詳細(xì)分析，主要結(jié)論如下：

第一，關(guān)于17個(gè)獨(dú)立SEP持有人。估算出獨(dú)立持有人2022年共獲得了103億歐元的SEP許可收入（估計(jì)其中85億歐元與智能手機(jī)有關(guān)，18億歐元與其他產(chǎn)品有關(guān)）。從統(tǒng)計(jì)圖中可以看出，SEP許可收入的分配嚴(yán)重不平衡，呈現(xiàn)向少數(shù)SEP持有人傾斜的態(tài)勢(shì)，這意味著少數(shù)國家的少數(shù)公司占據(jù)了全球SEP許可收入的絕大部分。2022年，高通是SEP許可收入最高的SEP持有人，僅其一家就達(dá)到了58億歐元。諾基亞和愛立信緊隨其后，SEP許可收入分別為15億歐元和9億歐元，僅這三家收入就占SEP獨(dú)立持有人的80%，另外14個(gè)SEP持有人許可收入約1億歐元。在SEP許可收入上，美國公司（高通）顯然處于領(lǐng)先地位，歐洲公司（諾基亞、愛立信）緊隨其后，中國公司整體處在落后位置。

第二，關(guān)于7個(gè)主要專利池。報(bào)告估算出7個(gè)主要專利池在2022年共獲得了13億歐元的SEP許可收入。其中，Avanci 4G車輛許可池獲得了最多的許可收入，為4.88億歐元，占SEP領(lǐng)域?qū)＠乜偸杖氲?6%。其次是Access Advance（HEVC），SEP許可收入為2.86億歐元，MPEG LA（AVC）為2.28億歐元，Via licensing（AAC）為2.01億歐元，MPEG LA（HEVC）、Via Licensing（WCDMA）和MPEG LA（MPEG-4）的SEP許可收入分別不到1億歐元。在扣除17個(gè)SEP持有人的SEP許可收入后，7個(gè)選定的專利池在2022年總共獲得了11億歐元（其中4億歐元與智能手機(jī)銷售有關(guān)，7億歐元與汽車等其他產(chǎn)品有關(guān)），圖中Avanci專利池的數(shù)據(jù)十分引人矚目。截至2023年7月，Avanci（4G車輛）專利池涵蓋了56個(gè)SEP許可方，包括高通、愛立信、諾基亞和LG等許多最大的蜂窩SEP持有人。據(jù)估計(jì)，Avanci許可商在2022年銷售了約3400萬輛聯(lián)網(wǎng)汽車。相比之下，Avanci自己在2022年9月宣布其已經(jīng)累積許可了超過1億輛聯(lián)網(wǎng)汽車，到2023年8月，Avanci累計(jì)覆蓋了1.3億輛聯(lián)網(wǎng)汽車4G許可。

Avanci4G（包括2G、3G和e-call）目前的許可費(fèi)率為每輛車20美元，適用于2022年9月1日之后加入專利池的被許可方。這一費(fèi)率比之前的每輛車15美元相比，上漲了超過30%。對(duì)于3G（包括2G和eCall）和僅eCall，Avanci的收費(fèi)分別為每輛9美元和3美元。在估算時(shí)，該報(bào)告保守的假設(shè)Avanci向所有在2022年加入Avanci4G車輛的被許可方收取15美元的許可使用費(fèi)，使Avanci在2022年產(chǎn)生約4.88億歐元的許可收入。未來，Avanci專利池的SEP許可收入會(huì)大幅增長(zhǎng)。根據(jù)預(yù)測(cè)，2027年售出的7500萬輛汽車中，若有80%支持4G，那么到2027年，Avanci及其授權(quán)每年將獲得至少9億歐元的SEP許可收入。假設(shè)Avanci成功向汽車原始設(shè)備生產(chǎn)商授權(quán)它們推出的5G車輛池，那么Avanci每年將獲得近17億歐元的SEP許可收入。

結(jié)合前述兩類數(shù)據(jù)結(jié)果，估算出2022年全球SEP持有人許可收入至少為113億歐元。本報(bào)告重點(diǎn)關(guān)注了擁有許可收入的最大SEP持有人和擁有大量許可收入的專利池，統(tǒng)計(jì)結(jié)果113億歐元遠(yuǎn)遠(yuǎn)低估了全球SEP持有人的許可收入。存在如下原因：第一，該統(tǒng)計(jì)排除了主要從事交叉許可的公司和那些不主張其專利的許可人。第二，部分SEP持有人只獲取部分許可收入，甚至不獲取許可收入（例如西門子、夏普、索尼等）。第三，一些主要業(yè)務(wù)是制造智能手機(jī)和其他消費(fèi)電子設(shè)備的垂直整合SEP持有人選擇交叉許可的方式許可實(shí)施其SEP（如小米、OPPO、蘋果、三星等）。因此，其結(jié)果大大低估了全球SEP許可收入的總額，113億歐元可以理解為全球SEP許可收入的下限，結(jié)合報(bào)告估計(jì)的全球SEP許可收入可能占全球SEP許可收入的實(shí)際數(shù)據(jù)的59%進(jìn)行計(jì)算，2022年全球?qū)嶋H的SEP許可收入高達(dá)1520億元人民幣。

PART 03
結(jié)論

從該報(bào)告可以看到幾個(gè)重要結(jié)論：

1.報(bào)告估算出2022年全球SEP持有人許可收入至少為113億歐元。但是，由于本報(bào)告重點(diǎn)關(guān)注了擁有許可收入的最大SEP持有人和擁有大量許可收入的專利池，統(tǒng)計(jì)結(jié)果113億歐元遠(yuǎn)遠(yuǎn)低估了全球SEP持有人的許可收入。報(bào)告中指出，報(bào)告關(guān)于全球SEP許可收入的數(shù)據(jù)可能占全球SEP許可收入實(shí)際數(shù)據(jù)的59%，據(jù)此推算，全球?qū)嶋H的SEP許可收入高達(dá)1520億元人民幣。我們可以看出，SEP許可費(fèi)收入（因?yàn)閹缀鯙榧兝麧?rùn)收入）的體量非常驚人，其中的利益巨大，各方極易產(chǎn)生利益的不均衡，這也解釋了為何此領(lǐng)域糾紛不斷。

2.未來需要支付SEP許可費(fèi)的產(chǎn)品類型和數(shù)量會(huì)不斷增加，同時(shí)也會(huì)帶來SEP許可費(fèi)進(jìn)一步上漲。特別是由于網(wǎng)聯(lián)乘用車和IoT領(lǐng)域數(shù)量的上升，其涉及到的全球產(chǎn)業(yè)體量將不斷上升，報(bào)告預(yù)計(jì)到2030年全球乘用車市場(chǎng)總價(jià)值將達(dá)到2萬億歐元，IoT連接總數(shù)將達(dá)到32.1億。因此可以預(yù)見未來的紛爭(zhēng)會(huì)更加激烈。中國作為全球首屈一指的制造業(yè)大國，必然會(huì)深度牽涉其中。

3.報(bào)告中詳細(xì)列出了各個(gè)主要權(quán)利人和專利池的專利許可費(fèi)收入情況，對(duì)于SEP的相關(guān)研究極具參考價(jià)值。同時(shí)，報(bào)告的計(jì)算邏輯也很有啟發(fā)，能為相關(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)分析發(fā)揮良好的指導(dǎo)作用。此外，主要權(quán)利人和專利池也是SEP糾紛的常見的主體，將兩者作為報(bào)告的核心研究對(duì)象并得出結(jié)論，對(duì)于SEP許可談判的推進(jìn)和SEP糾紛的解決都有一定借鑒意義。

4.報(bào)告發(fā)現(xiàn)SEP專利費(fèi)的收入呈現(xiàn)出集中度非常高的特點(diǎn)，特別是高通、諾基亞和愛立信在SEP許可收入中占據(jù)主導(dǎo)地位。這也提醒了各國政策制定者和學(xué)者，在強(qiáng)調(diào)各國SEP專利數(shù)量對(duì)比的同時(shí)也應(yīng)該提高對(duì)專利費(fèi)收入分布的關(guān)注。

從該報(bào)告中得到啟發(fā)，SEP許可糾紛不僅僅是一個(gè)法律問題，更涉及商業(yè)問題，因此需要更多商業(yè)數(shù)據(jù)支持。我們呼吁針對(duì)SEP的研究要引入更多的數(shù)據(jù)支持，做好相關(guān)基礎(chǔ)研究以及經(jīng)濟(jì)學(xué)分析，算好國家產(chǎn)業(yè)的整體經(jīng)濟(jì)大賬，來輔助相關(guān)政策制定和產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)。

附：《全球SEP許可費(fèi)全景報(bào)告》

（原標(biāo)題：全球SEP許可費(fèi)的全景報(bào)告）

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

編輯：IPRdaily辛夷          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：首次數(shù)據(jù)深層揭秘：全球SEP許可費(fèi)全景解析（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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