首次數(shù)據(jù)深層揭秘：全球SEP許可費全景解析

#本文僅代表作者觀點，不代表IPRdaily立場#

“SEP許可糾紛不僅僅是一個法律問題，更涉及商業(yè)問題，因此需要更多商業(yè)數(shù)據(jù)支持?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

經(jīng)濟學分析公司CRA今年在其網(wǎng)站上發(fā)布了一個重要的全球SEP（Standard Essential Patent, 標準必要專利）許可費全景報告，首次為全球SEP許可費經(jīng)濟規(guī)模和流入流出進行了專業(yè)的估算，對這一在全球各國產(chǎn)生眾多爭議極大的話題提供了更基礎更詳實的數(shù)據(jù)。之前SEP許可費常常因為許可合同的保密條款很難獲得具體的數(shù)據(jù)，雖然報告的目的是計算出德國流入和流出專利費總額，從而幫助德國政策制定者制定出符合德國國情的鼓勵投資和創(chuàng)新的政策環(huán)境，但該報告針對全球部分的數(shù)據(jù)對中國的相關單位和學者進行相關的研究和政策制定也提供了很重要的數(shù)據(jù)參考。報告中關于“2022年全球SEP許可收入高達113億歐元”；“僅高通、愛立信、諾基亞三家公司就收取了全球SEP許可費的72%”等統(tǒng)計結果令人驚訝，值得我們深思。

報告包含兩個方面的內(nèi)容：一是確定全球最大的SEP持有人，并估計他們的年度SEP許可收入水平；二是量化德國SEP許可費流入和流出的情況，本文將就報告的第一部分內(nèi)容進行詳細介紹。

因文章篇幅有限，本文僅摘取了最主要的幾處數(shù)據(jù)以飼讀者。CRA報告內(nèi)容非常豐富，值得更多單位和學者對其深入研究。

PART 01
全球SEP涉及產(chǎn)業(yè)的體量

報告介紹了本報告統(tǒng)計的包含SEP許可費的產(chǎn)品類別，包括智能手機、其他消費電子設備、聯(lián)網(wǎng)汽車以及物聯(lián)網(wǎng)（IoT）設備。并且通過估算2022年全球SEP許可收入發(fā)現(xiàn)，當前智能手機和聯(lián)網(wǎng)汽車在全球SEP格局中占據(jù)突出地位。

報告關于主要產(chǎn)品類別的銷量和未來增長趨勢進行了分析：

（1）智能手機和其他消費電子設備：該類許可占據(jù)全球SEP許可收入的大部分。其中，其他消費電子設備包括移動設備、個人計算設備、音頻和視頻系統(tǒng)以及智能家居技術等。報告估算，在2022年，智能手機的銷量達到15.2億部，其他消費電子設備（平板電腦、電視等）的銷量達到12.1億部。預計到2027年，需要支付許可費的消費電子設備的銷量將以每年2%左右的速度增長，全球銷量或?qū)⑦_到32億部左右。

（2）乘用車：標準化技術，特別是蜂窩標準將在乘用車領域發(fā)揮著越來越重要的作用。2022年，全球乘用車市場的銷量達到6800萬輛，總價值為1.8萬億歐元。和全球乘用車溫和增長的態(tài)勢不同，預計到2030年，內(nèi)置聯(lián)網(wǎng)的乘用車出貨量將從2020年的48%增長到96%。

（3）物聯(lián)網(wǎng)：隨著物聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)，未來需要支付專利費的設備數(shù)量可能會大幅增加。例如，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的連接總數(shù)將以每年21%的速度增長，預計到2027年，連接總數(shù)將由2022年的12億增長到33億。

總之，隨著需要支付專利費的產(chǎn)品類型的擴展和產(chǎn)品數(shù)量的迅猛增長，SEP許可費在未來幾年將會顯著增長，這無疑會給SEP持有人帶來更大的獲利空間。

PART 02
2022年全球SEP許可費的估算

報告采用“自下而上法”估算了2022年全球SEP許可費，確定了最大的17個獨立SEP持有人和7個專利池，并估算了它們各自在2022年的SEP許可收入。結論是：2022年全球SEP許可收入可能超過113億歐元（即約897億元人民幣），但是由于許多SEP持有人并未公開其許可收入，該數(shù)字可能低估了實際收入。CRA認為由于不透明性等原因，本報告估計的全球SEP許可收入可能占全球SEP許可收入的實際數(shù)據(jù)的59%。所以實際的許可費可能高達191億歐元（即約1520億元人民幣）。

這個數(shù)據(jù)之大令人驚訝。我們可以和實體公司營收利潤做一個簡單的對比。2023年，我國創(chuàng)業(yè)板超過1300家上市公司合計實現(xiàn)營業(yè)收入3.9萬億，合計凈利潤2284.09億元。再比如我國汽車行業(yè)巨頭比亞迪2023年營業(yè)收入約6023.15億元，實現(xiàn)歸母凈利潤300.41億元。我國通信巨頭中興通訊2023年營業(yè)收入 1242.509 億元，歸母凈利潤93.26億元。這個許可費統(tǒng)計數(shù)字的確也反映出SEP領域的確是知識產(chǎn)權領域的至高點。

根據(jù)SEP持有人所在的國家，對2022年SEP許可收入進行劃分，能夠確定SEP許可收入最終流向的國家。從圖中我們可以清楚的得出，僅美國（特別是高通）、瑞典（愛立信）、芬蘭（諾基亞）的SEP持有人就獲得了幾乎80%的SEP收入，而中國的SEP許可收入占比僅有6%。

報告將SEP許可方劃分為兩類，一類是有公開信息的獨立SEP持有人（ Individual SEP licensors with documented licensing revenue），另一類是擁有大量許可收入的專利池（Patent pools with significant licensing revenue），并對其估算方法和步驟進行了詳細分析，主要結論如下：

第一，關于17個獨立SEP持有人。估算出獨立持有人2022年共獲得了103億歐元的SEP許可收入（估計其中85億歐元與智能手機有關，18億歐元與其他產(chǎn)品有關）。從統(tǒng)計圖中可以看出，SEP許可收入的分配嚴重不平衡，呈現(xiàn)向少數(shù)SEP持有人傾斜的態(tài)勢，這意味著少數(shù)國家的少數(shù)公司占據(jù)了全球SEP許可收入的絕大部分。2022年，高通是SEP許可收入最高的SEP持有人，僅其一家就達到了58億歐元。諾基亞和愛立信緊隨其后，SEP許可收入分別為15億歐元和9億歐元，僅這三家收入就占SEP獨立持有人的80%，另外14個SEP持有人許可收入約1億歐元。在SEP許可收入上，美國公司（高通）顯然處于領先地位，歐洲公司（諾基亞、愛立信）緊隨其后，中國公司整體處在落后位置。

第二，關于7個主要專利池。報告估算出7個主要專利池在2022年共獲得了13億歐元的SEP許可收入。其中，Avanci 4G車輛許可池獲得了最多的許可收入，為4.88億歐元，占SEP領域?qū)＠乜偸杖氲?6%。其次是Access Advance（HEVC），SEP許可收入為2.86億歐元，MPEG LA（AVC）為2.28億歐元，Via licensing（AAC）為2.01億歐元，MPEG LA（HEVC）、Via Licensing（WCDMA）和MPEG LA（MPEG-4）的SEP許可收入分別不到1億歐元。在扣除17個SEP持有人的SEP許可收入后，7個選定的專利池在2022年總共獲得了11億歐元（其中4億歐元與智能手機銷售有關，7億歐元與汽車等其他產(chǎn)品有關），圖中Avanci專利池的數(shù)據(jù)十分引人矚目。截至2023年7月，Avanci（4G車輛）專利池涵蓋了56個SEP許可方，包括高通、愛立信、諾基亞和LG等許多最大的蜂窩SEP持有人。據(jù)估計，Avanci許可商在2022年銷售了約3400萬輛聯(lián)網(wǎng)汽車。相比之下，Avanci自己在2022年9月宣布其已經(jīng)累積許可了超過1億輛聯(lián)網(wǎng)汽車，到2023年8月，Avanci累計覆蓋了1.3億輛聯(lián)網(wǎng)汽車4G許可。

Avanci4G（包括2G、3G和e-call）目前的許可費率為每輛車20美元，適用于2022年9月1日之后加入專利池的被許可方。這一費率比之前的每輛車15美元相比，上漲了超過30%。對于3G（包括2G和eCall）和僅eCall，Avanci的收費分別為每輛9美元和3美元。在估算時，該報告保守的假設Avanci向所有在2022年加入Avanci4G車輛的被許可方收取15美元的許可使用費，使Avanci在2022年產(chǎn)生約4.88億歐元的許可收入。未來，Avanci專利池的SEP許可收入會大幅增長。根據(jù)預測，2027年售出的7500萬輛汽車中，若有80%支持4G，那么到2027年，Avanci及其授權每年將獲得至少9億歐元的SEP許可收入。假設Avanci成功向汽車原始設備生產(chǎn)商授權它們推出的5G車輛池，那么Avanci每年將獲得近17億歐元的SEP許可收入。

結合前述兩類數(shù)據(jù)結果，估算出2022年全球SEP持有人許可收入至少為113億歐元。本報告重點關注了擁有許可收入的最大SEP持有人和擁有大量許可收入的專利池，統(tǒng)計結果113億歐元遠遠低估了全球SEP持有人的許可收入。存在如下原因：第一，該統(tǒng)計排除了主要從事交叉許可的公司和那些不主張其專利的許可人。第二，部分SEP持有人只獲取部分許可收入，甚至不獲取許可收入（例如西門子、夏普、索尼等）。第三，一些主要業(yè)務是制造智能手機和其他消費電子設備的垂直整合SEP持有人選擇交叉許可的方式許可實施其SEP（如小米、OPPO、蘋果、三星等）。因此，其結果大大低估了全球SEP許可收入的總額，113億歐元可以理解為全球SEP許可收入的下限，結合報告估計的全球SEP許可收入可能占全球SEP許可收入的實際數(shù)據(jù)的59%進行計算，2022年全球?qū)嶋H的SEP許可收入高達1520億元人民幣。

PART 03
結論

從該報告可以看到幾個重要結論：

1.報告估算出2022年全球SEP持有人許可收入至少為113億歐元。但是，由于本報告重點關注了擁有許可收入的最大SEP持有人和擁有大量許可收入的專利池，統(tǒng)計結果113億歐元遠遠低估了全球SEP持有人的許可收入。報告中指出，報告關于全球SEP許可收入的數(shù)據(jù)可能占全球SEP許可收入實際數(shù)據(jù)的59%，據(jù)此推算，全球?qū)嶋H的SEP許可收入高達1520億元人民幣。我們可以看出，SEP許可費收入（因為幾乎為純利潤收入）的體量非常驚人，其中的利益巨大，各方極易產(chǎn)生利益的不均衡，這也解釋了為何此領域糾紛不斷。

2.未來需要支付SEP許可費的產(chǎn)品類型和數(shù)量會不斷增加，同時也會帶來SEP許可費進一步上漲。特別是由于網(wǎng)聯(lián)乘用車和IoT領域數(shù)量的上升，其涉及到的全球產(chǎn)業(yè)體量將不斷上升，報告預計到2030年全球乘用車市場總價值將達到2萬億歐元，IoT連接總數(shù)將達到32.1億。因此可以預見未來的紛爭會更加激烈。中國作為全球首屈一指的制造業(yè)大國，必然會深度牽涉其中。

3.報告中詳細列出了各個主要權利人和專利池的專利許可費收入情況，對于SEP的相關研究極具參考價值。同時，報告的計算邏輯也很有啟發(fā)，能為相關經(jīng)濟學分析發(fā)揮良好的指導作用。此外，主要權利人和專利池也是SEP糾紛的常見的主體，將兩者作為報告的核心研究對象并得出結論，對于SEP許可談判的推進和SEP糾紛的解決都有一定借鑒意義。

4.報告發(fā)現(xiàn)SEP專利費的收入呈現(xiàn)出集中度非常高的特點，特別是高通、諾基亞和愛立信在SEP許可收入中占據(jù)主導地位。這也提醒了各國政策制定者和學者，在強調(diào)各國SEP專利數(shù)量對比的同時也應該提高對專利費收入分布的關注。

從該報告中得到啟發(fā)，SEP許可糾紛不僅僅是一個法律問題，更涉及商業(yè)問題，因此需要更多商業(yè)數(shù)據(jù)支持。我們呼吁針對SEP的研究要引入更多的數(shù)據(jù)支持，做好相關基礎研究以及經(jīng)濟學分析，算好國家產(chǎn)業(yè)的整體經(jīng)濟大賬，來輔助相關政策制定和產(chǎn)業(yè)指導。

附：《全球SEP許可費全景報告》

（原標題：全球SEP許可費的全景報告）

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：首次數(shù)據(jù)深層揭秘：全球SEP許可費全景解析（點擊標題查看原文）

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