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專利戰(zhàn)火連天,鋰電池斗場的“陰謀”與“陽謀”

行業(yè)
納暮2年前
專利戰(zhàn)火連天,鋰電池斗場的“陰謀”與“陽謀”

#本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表IPRdaily立場,未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載#


“中國鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展,機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存?!?br/>


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者:韋呂


在新能源行業(yè)高速發(fā)展和鋰電池技術(shù)不斷突破的風(fēng)口下,企業(yè)之間的知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)爭不斷升級(jí)、日益激烈。近期,市場上多家鋰電池企業(yè)的專利戰(zhàn)頻頻出現(xiàn)。今年遭到國內(nèi)鋰電隔膜恩捷股份發(fā)起兩輪涉案2.8億的專利訴訟后,金力股份的IPO在九月下旬折戟科創(chuàng)板。10月份,隔膜領(lǐng)域的中興新材科創(chuàng)板IPO也相繼終止。


當(dāng)前全球動(dòng)力電池市場中呈現(xiàn)中日韓三分天下的局面,中國、日本、韓國三國占據(jù)了超過90%的市場份額。近年來,歐美大力發(fā)展電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)及電池產(chǎn)業(yè),也在積極吸引中日韓三國的電池廠到其本土進(jìn)行投產(chǎn),但同時(shí)為保護(hù)其本土電池產(chǎn)業(yè),歐美也紛紛制定保護(hù)和扶持政策,對包括我國企業(yè)在內(nèi)的亞洲企業(yè)的歐美市場或在歐美建廠都帶來一定的影響。在全球電池領(lǐng)域新一輪的競爭下,動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)或會(huì)面臨重新布局[1]。


機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存


中國鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展,機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。一方面是全球化和技術(shù)創(chuàng)新帶來更廣闊的市場,一方面是面對國外的專利圍墻、訴訟及激烈的商業(yè)競爭。


行業(yè)發(fā)展的正反兩面


雙碳目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下,全球新能源市場增長潛力大,國內(nèi)外電池企業(yè)不斷發(fā)布大規(guī)模的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃,部分車企自建部分電池產(chǎn)能。今年9月,天齊鋰業(yè)公告稱,與吉利控股簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將在上游資源、核心材料、鋰電技術(shù)研究、新能源汽車輕量化材料、軟件技術(shù)開發(fā)等多個(gè)領(lǐng)域展開深度合作。蔚來正籌備與動(dòng)力電池公司蜂巢能源成立合資公司,共同開發(fā)大圓柱電池。去年,億緯鋰能子公司億緯動(dòng)力與大運(yùn)汽車簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,大運(yùn)汽車將在遠(yuǎn)航品牌車型上裝配億緯動(dòng)力46系列大圓柱電池,并在新能源商用車與億緯動(dòng)力全面開展合作。此外,比亞迪、廣汽、長城、特斯拉等國內(nèi)外的車企也在自研鋰電池技術(shù)。


長遠(yuǎn)來看,車企與鋰電池企業(yè)加深合作有利于各自發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢,整合資源,共同推動(dòng)鋰電池技術(shù)的發(fā)展。這也從側(cè)面印證了,新能源的發(fā)展使汽車行業(yè)和鋰電池行業(yè)的競爭日漸加劇,業(yè)內(nèi)廠商不甘落后的展開動(dòng)力電池研發(fā)、生產(chǎn)的合作。


企業(yè)出海面臨“專利圍墻”


如今,國內(nèi)鋰電池市場逐漸飽和,而國外新能源汽車普及率還不高,對于動(dòng)力電池企業(yè)而言,海外市場預(yù)計(jì)有數(shù)倍增長空間,鋰電池企業(yè)正不斷沖擊海外市場,加速產(chǎn)業(yè)全球化。工業(yè)和信息化部最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,今年上半年全國鋰電池產(chǎn)量同比增長超43%;全行業(yè)營收達(dá)6000億元產(chǎn)品出口額同比增長69%。據(jù)悉,上半年出口的鋰電池中大部分為動(dòng)力電池。


據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至今年7月,已有包括寧德時(shí)代、蜂巢能源、國軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力、億緯鋰能、欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航等十余家中國動(dòng)力電池企業(yè)公布了海外投資計(jì)劃。[2]且寧德時(shí)代半年報(bào)顯示,其上半年海外收入達(dá)到671.69億元,接近去年全年海外營收的九成。


目前,國內(nèi)企業(yè)的海外布局主要面向歐美日韓地區(qū)。不過,我國鋰電產(chǎn)業(yè)起步相對較晚,除了負(fù)極外,其他材料的專利布局都或多或少落后于歐美日韓企業(yè)。由于歐美日韓等企業(yè)利用自身技術(shù)先發(fā)的優(yōu)勢,堆砌了鋰電池核心專利的高墻,且外企申請的多是基礎(chǔ)性專利,也是國內(nèi)企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)過程中難以繞開的專利。正極材料方面,美國3M公司和加拿大魁北克水力一直壟斷著三元和LFP的專利;電解液、隔膜則被日本企業(yè)搶先注冊了基礎(chǔ)專利[3][4]。


全球訴訟危機(jī)


隨著技術(shù)的成熟和市場的開拓,企業(yè)不斷擴(kuò)大產(chǎn)品種類以應(yīng)對市場競爭,在這場關(guān)乎企業(yè)生死存亡命運(yùn)的賽跑中,知識(shí)產(chǎn)權(quán)在鋰電池全球產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著重要的角色。正如上述所說的,國外技術(shù)先發(fā)企業(yè)筑起的專利圍墻不僅攔截了國內(nèi)企業(yè)專利技術(shù)路線的擴(kuò)展,更會(huì)給企業(yè)帶來專利訴訟危機(jī)。


現(xiàn)今,國內(nèi)鋰電池企業(yè)之間的專利訴訟已經(jīng)熱火朝天。在全球產(chǎn)業(yè)鏈中,隨著中國鋰電池企業(yè)技術(shù)的進(jìn)步和市場的開拓,一些頭部鋰電池企業(yè)已經(jīng)受到了國外鋰電池企業(yè)的專利挑戰(zhàn)。正如被業(yè)內(nèi)所熟悉的,美國鋰電隔膜巨頭Celgard、比利時(shí)Umicore、日本旭化成、日本MAXELL、韓國LG、國內(nèi)的寧德時(shí)代和珠海冠宇、容百科技、星源材質(zhì)等企業(yè)各自在不同國家和戰(zhàn)場進(jìn)行了專利戰(zhàn)。產(chǎn)業(yè)在進(jìn)入紅海后,企業(yè)生存空間越來越小,在技術(shù)的革新和市場的激烈競爭中,國內(nèi)外企業(yè)的全球訴訟不可避免。


鋰電池已入專利戰(zhàn)深巷


特別是今年以來,國內(nèi)鋰電池行業(yè)專利糾紛集中爆發(fā)。先是國內(nèi)動(dòng)力電池廠商珠海冠宇繼續(xù)對陣ATL,后正極材料、鋰電隔膜及電解液領(lǐng)域企業(yè)的專利訴訟、技術(shù)秘密不斷對碰。針對鋰電池愈加頻繁的專利訴訟,業(yè)內(nèi)人指出,鋰電池知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛已全鏈條爆發(fā)。


動(dòng)力電池廠商身處專利戰(zhàn)漩渦中心


隨著新能源汽車這兩年的爆發(fā)式增長,專利訴訟、技術(shù)秘密糾紛、不正當(dāng)競爭等成為鋰電池廠商進(jìn)行技術(shù)競爭和市場競爭的一種重要表現(xiàn)。身處鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈“中心”的動(dòng)力電池和消費(fèi)電池廠商更是逃不開這場行業(yè)競爭帶來的“漩渦”。


專利戰(zhàn)火連天,鋰電池斗場的“陰謀”與“陽謀”


企業(yè)的專利戰(zhàn)爭映射著行業(yè)市場競爭的激烈。如上述LG與SKI兩家巨頭一戰(zhàn)的緣由之一,是由于2018年SKI擊敗了LG成為大眾汽車集團(tuán)在美國的動(dòng)力電池供應(yīng)商,與大眾達(dá)成了一項(xiàng)價(jià)值數(shù)十億美元的協(xié)議。業(yè)內(nèi)認(rèn)為德國VARTA與億緯鋰能持續(xù)多年的專利戰(zhàn),是VARTA為了打擊億緯鋰能在美國的銷售量和市場而展開。


而國內(nèi)動(dòng)力電池廠商的知產(chǎn)訴訟也已經(jīng)到了白熱化階段,最直觀的表現(xiàn)就是動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代與塔菲爾、力信能源、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等國內(nèi)鋰電頭部廠商不斷發(fā)生了知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛。此外,科技企業(yè)在融資過程中受到專利狙擊將對上市結(jié)果產(chǎn)生重要影響,塔菲爾因與寧德時(shí)代的專利糾紛最后終止了上市進(jìn)程[5]


另一方面,國內(nèi)消費(fèi)電池領(lǐng)域也頻頻受到國外企業(yè)的專利挑戰(zhàn),如珠海冠宇也在IPO期間遭受了日立Maxell的專利訴訟,不過最終雙方達(dá)成了和解。不過,如今珠海冠宇與ATL從2021年來在中美歐的多起專利糾紛仍持續(xù)不斷。


鋰電池上游材料專利訴訟熱火朝天


正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液作為鋰電池的四大核心材料,近年來相關(guān)企業(yè)已與國內(nèi)外企業(yè)在技術(shù)和專利上起了摩擦。


目前,國內(nèi)知名企業(yè)在鋰電池上游遭遇的專利訴訟大多發(fā)生在正極材料、隔膜和電解液領(lǐng)域。如在正極材料領(lǐng)域比利企業(yè)UMICORE相繼對當(dāng)升科技、容百科技等企業(yè)發(fā)起專利訴訟,不過UMICORE大多以失敗告終。


隔膜領(lǐng)域如星源材質(zhì)對陣美國企業(yè)Celgard(已被日本隔膜巨頭旭化成收購)和國內(nèi)的中興新材。今年,國內(nèi)的恩捷股份又對上金力股份,而不知是否因?yàn)榫揞~訴訟給金力股份造成一定壓力,近日其在科創(chuàng)板的IPO戛然而止。


電解液領(lǐng)域,“寧王”產(chǎn)品在歐洲被日企MU Ionic指控侵犯電解液相關(guān)專利,而國內(nèi)電解液龍頭天賜材料也向金石資源發(fā)起關(guān)于侵害技術(shù)秘密的訴訟。


專利戰(zhàn)火連天,鋰電池斗場的“陰謀”與“陽謀”


隨著國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)的崛起和海外市場的開拓,鋰電池的知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟正在蔓延至各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。處在鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中游的鋰電廠商愈加膠著的專利大戰(zhàn)往往會(huì)波及下游的電動(dòng)汽車廠商及消費(fèi)行業(yè)等相關(guān)應(yīng)用企業(yè)。同時(shí),上游鋰電材料領(lǐng)域的專利和技術(shù)之爭也逐漸激烈。


群雄逐鹿誰掌乾坤?


如今,磷酸鐵鋰的基礎(chǔ)專利在2017年過了保護(hù)期,其余的碳包覆和碳熱還原專利于2022年到期,現(xiàn)下國內(nèi)磷酸鐵鋰海外發(fā)展之路會(huì)順暢很多[6]。為在新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的東風(fēng)中順勢而上,中國動(dòng)力電池企業(yè)如何突破技術(shù)封鎖、專利訴訟、行業(yè)挑戰(zhàn)等桎梏值得期待和探討。


不懼挑戰(zhàn),積極應(yīng)訴


盡管鋰電池的專利戰(zhàn)火已經(jīng)熊熊燃燒,但可以預(yù)示,在低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展和新能源汽車騰飛的風(fēng)口上,未來行業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛或會(huì)更加急劇。目前的多數(shù)專利戰(zhàn)已經(jīng)以和解的形式得到解決,國內(nèi)也有了不少已判賠的案例。如LG與SKI、Maxell 和珠海冠宇、寧德時(shí)代與蜂巢能源等場業(yè)內(nèi)專利戰(zhàn)最終以和解結(jié)束,寧德時(shí)代也曾在與塔菲爾的訴訟中得到近2300萬的判賠。在與ATL一戰(zhàn)中,珠海冠宇一審被判賠金額已達(dá)8000余萬,不過隨著相關(guān)專利的無效及相關(guān)方提起的上訴,或會(huì)使判賠金額和雙方戰(zhàn)局有所改變。


但更多的似乎是業(yè)內(nèi)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛面臨著“一波未平一波又起”的局勢,像今年隔膜領(lǐng)域的星源材質(zhì)剛與中興新材在技術(shù)秘密侵權(quán)中對簿公堂,不久后恩捷股份與金力股份又兩度發(fā)生專利戰(zhàn),緊接著電解液領(lǐng)域的天賜材料就起訴國內(nèi)螢石行業(yè)老大金石資源。


不過,經(jīng)過一輪輪的市場競爭和技術(shù)角逐,企業(yè)已經(jīng)在專利戰(zhàn)的淬煉中成長,越來越多市場能從眾多案例中吸取維權(quán)及訴訟應(yīng)對方式的經(jīng)驗(yàn)。面對市場中防不勝防的知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛,積極在法院中起訴或應(yīng)訴成為企業(yè)直面挑戰(zhàn)的反擊方式。星源材質(zhì)在面對Celgard發(fā)起的訴訟時(shí),同樣在中國對Celgard提起侵權(quán)訴訟,并在交戰(zhàn)中占據(jù)了上風(fēng)。億緯鋰能也在對戰(zhàn)VARTA的過程中不甘示弱,除了與對方相互專利無效外,也對對方提起了專利訴訟。


通過授權(quán)許可,繞過行業(yè)基礎(chǔ)性專利


當(dāng)前,專利許可成為許多企業(yè)進(jìn)行行業(yè)合作以及和解條件的一種重要方式。盡管企業(yè)可能需要支付大筆專利許可費(fèi)用,但在錯(cuò)失先發(fā)優(yōu)勢和企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展來看,國內(nèi)鋰電池企業(yè)可以專利授權(quán)及交叉許可的方式來解決現(xiàn)有的訴或繞過其他國家在鋰電池領(lǐng)域的基礎(chǔ)性專利。


如今,業(yè)內(nèi)已有不少企業(yè)通過授權(quán)的方式來打破行業(yè)先發(fā)者形成的“專利圍墻”。如天賜材料曾通過技術(shù)許可方式引進(jìn)了美國Dr. Novis Smith的六氟磷酸鋰制造技術(shù),建成了300噸/年的產(chǎn)線,解決了核心原料依賴外購的風(fēng)險(xiǎn);德方納米在2019年拿到瑞士公司LiFePO4+C LICENSING AG磷酸鐵鋰碳包覆技術(shù)及其制作工藝授權(quán),為產(chǎn)品遠(yuǎn)洋海外鋪平道路;隔膜大王恩捷股份也與日本帝人協(xié)定將后者持有的PVDF系溶劑型涂布材料組成相關(guān)專利,以及相分離法涂布生產(chǎn)工藝相關(guān)專利,獨(dú)家授權(quán)給恩捷使用。[7]


加大研發(fā)和創(chuàng)新,增強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和性能


面對新的挑戰(zhàn),企業(yè)應(yīng)該進(jìn)一步加大產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新力度,提高鋰電池產(chǎn)品的環(huán)保性及其性能。同時(shí),企業(yè)要加強(qiáng)對海外的投資與海外客戶的合作,以擴(kuò)大國際市場規(guī)模和鞏固市場地位。


今年4月,中創(chuàng)新航發(fā)布了“頂流” 圓柱電池,其2022年年報(bào)就曾介紹,“頂流” 圓柱電池基于中創(chuàng)新航One-Stop極簡設(shè)計(jì)的又一次創(chuàng)新,通過自研結(jié)構(gòu)創(chuàng)新與化學(xué)體系創(chuàng)新而成,教與傳統(tǒng)圓柱電池實(shí)現(xiàn)了電池性能的大幅提升。珠海冠宇也加大了動(dòng)力電池的研發(fā)和布局,其在2023年半年報(bào)中透露,其固態(tài)金屬鋰電池技術(shù)料制備出了能量密度高達(dá) 350Wh/kg的固態(tài)電池樣品并具備了良好的安全性能及循環(huán)壽命,而珠海冠宇的動(dòng)力電池電解液技術(shù)已導(dǎo)入量產(chǎn)。


關(guān)注國際市場動(dòng)態(tài),增強(qiáng)出海合規(guī)性


著眼當(dāng)下,中國企業(yè)出海已經(jīng)遇到新壁壘。今年8月17日,歐盟電池新法規(guī)《電池與廢電池法規(guī)》正式生效。根據(jù)這部法規(guī),從2024年7月起,動(dòng)力電池以及工業(yè)電池必須申報(bào)產(chǎn)品碳足跡。同時(shí)自2027年起動(dòng)力電池出口到歐洲必須持有符合要求的“電池護(hù)照”,記錄電池制造商、材料成分、可回收物、碳足跡、供應(yīng)鏈等信息。有分析認(rèn)為,這將對中國動(dòng)力電池企業(yè)向歐洲出口產(chǎn)生重大影響[8]。


國內(nèi)外的系列舉措,對企業(yè)在法律法規(guī)、安全、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量、環(huán)境、信息等方面的合規(guī)提出了更高要求。據(jù)悉,億緯鋰能設(shè)立了涉外合規(guī)團(tuán)隊(duì),管理其總部及全球子公司的涉外法律工作及境外投資項(xiàng)目支持,參與跨專業(yè)、跨領(lǐng)域項(xiàng)目(如GDPR合規(guī)項(xiàng)目)等。寧德時(shí)代合規(guī)管理部門結(jié)合法律法規(guī)、業(yè)務(wù)模式、外部環(huán)境等開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評估,確定自身合規(guī)義務(wù)及下一步行動(dòng)措施。在出海中,國內(nèi)企業(yè)基本都設(shè)立了管理合規(guī)實(shí)務(wù)的法務(wù)團(tuán)隊(duì),但在海外市場環(huán)境對電池企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)愈發(fā)嚴(yán)苛的形勢下,企業(yè)應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步加強(qiáng)涉外合規(guī)的管理和風(fēng)險(xiǎn)防范。


發(fā)展其他化學(xué)體系電池,實(shí)現(xiàn)換道超車


如今,鋰電池的應(yīng)用是動(dòng)力電池市場的主流。曾經(jīng),歐美日韓企業(yè)利用技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢,堆砌起鋰離子電池核心專利高墻,這為中國企業(yè)在動(dòng)力電池領(lǐng)域的發(fā)展提供了經(jīng)驗(yàn)借鑒。要在未來發(fā)展中掌握行業(yè)話語權(quán),除了要持續(xù)加強(qiáng)對鋰電池的研究外,還需要對早早對前瞻性技術(shù)進(jìn)行布局,做好其他化學(xué)體系電池及其材料創(chuàng)新,搶先注冊專利。


如在鈉離子電池領(lǐng)域的研究起源雖很早,但由于材料結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定成為其遲遲難以商用的瓶頸。目前,在鈉離子電池方面的研究上,中國和日韓歐美企業(yè)正站在同一起跑線上,這為中國企業(yè)提供了一條彎道超車的路徑。


《日本經(jīng)濟(jì)新聞》網(wǎng)站報(bào)道稱,在各國重點(diǎn)關(guān)注的鈉離子電池領(lǐng)域,中國取得的專利數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過美國等西方國家。截至2022年12月,該領(lǐng)域的有效專利總計(jì)為9862項(xiàng),其中5486項(xiàng)來自中國,中國的中國科學(xué)院和寧德時(shí)代等七家機(jī)構(gòu)躋身前十。不過,雖然日本、美國在總體專利數(shù)量上落后,但仍有一些技術(shù)優(yōu)勢。比如,日本在有望用于純電動(dòng)汽車的“氟化物離子電池”相關(guān)專利的綜合評價(jià)中位居首位。美國則在“鎂離子電池”項(xiàng)目上排名第一。[9][10]而除了鈉離子電池,還有鉀離子電池、鋰硫電池、固態(tài)電池等等不同電化學(xué)體系的電池,在全球新舊能源體系交替過程中,這些電池的使用場景和潛力都無窮大。[11]全球動(dòng)力電池的未來,或?qū)⒃谛乱惠喌募夹g(shù)角逐中洗牌。


注釋:
[1]科學(xué)技術(shù)部高技術(shù)研究發(fā)展中心.中國、日本、韓國電池技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略態(tài)勢分析.
http://mm.chinapower.com.cn/zx/jzqb/20230315/192517.html
[2]證券時(shí)報(bào).“卷”向世界!多家A股電池巨頭出海,要拿下奔馳、寶馬“大本營”?
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1774618623255506646&wfr=spider&for=pc
[3][6][7][11]澎湃新聞.鋰電專利戰(zhàn)爭:歐美、日韓圍剿,中國換道超車.
https://m.thepaper.cn/baijiahao_14028725
[4]中國呢能源網(wǎng).重磅!鋰電龍頭企業(yè)遭2.52億專利索賠.
https://www.smelz.com.cn/detail-38770.html
[5]中國能源網(wǎng).動(dòng)力電池企業(yè)扎堆上市,為啥都趕在這個(gè)時(shí)候?
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1724173921926634718&wfr=spider&for=pc
[8]國際商報(bào).居安思危,中國電池企業(yè)仍需苦練內(nèi)功.
http://www.cinic.org.cn/xw/cjyj/1471720.html
[9]工信頭條.中國走在鈉離子電池研發(fā)應(yīng)用前沿.
https://mp.weixin.qq.com/s/AkTaCc99i9PSSv0NCecQ4w
[10]電子工程專輯.中國鈉離子電池專利技術(shù)領(lǐng)先世界.
https://mp.weixin.qq.com/s/sUsTzr3soNcPMqnO7qbl3A

(原標(biāo)題:專利戰(zhàn)火連天,鋰電池斗場的“陰謀”與“陽謀”)


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者:韋呂

編輯:IPRdaily辛夷          校對:IPRdaily縱橫君


注:原文鏈接專利戰(zhàn)火連天,鋰電池斗場的“陰謀”與“陽謀”點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文)


專利戰(zhàn)火連天,鋰電池斗場的“陰謀”與“陽謀”

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