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作者:王善明 天瓏移動(dòng)技術(shù)股份有限公司
供稿:中國(guó)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究院
原標(biāo)題:FRAND原則在無(wú)線通信產(chǎn)業(yè)內(nèi)的最新進(jìn)展與分析
筆者在近15年的IP in-house的職業(yè)從業(yè)經(jīng)歷之中,有近一半的時(shí)間都是在無(wú)線通信產(chǎn)業(yè)堅(jiān)持,當(dāng)初之所以選擇進(jìn)入這個(gè)產(chǎn)業(yè)以及后來(lái)能堅(jiān)持許久,很大的原因就是在于我一直認(rèn)為大到知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略,細(xì)到企業(yè)內(nèi)部的IP布局,管理系統(tǒng),維權(quán)策略等等種種,跟不同的產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及競(jìng)爭(zhēng)形態(tài)有很大的關(guān)系,而無(wú)線通信產(chǎn)業(yè)一直以來(lái)都是IP競(jìng)爭(zhēng)最豐富的一個(gè)產(chǎn)業(yè),通俗一點(diǎn)說(shuō),也最有意思,當(dāng)然也是因?yàn)槲覜](méi)有在其他行業(yè)深耕,無(wú)法對(duì)其他行業(yè)做出評(píng)價(jià)。
眾所周知,近30年來(lái),無(wú)線通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛,而以手機(jī)為代表的智能終端更是風(fēng)云際會(huì),各大榜單群雄逐鹿,到目前為止,中國(guó)的廠商迅速的占領(lǐng)了榜單的醒目位置,并且都走出了進(jìn)軍海外的步伐。
隨著歐洲老牌的終端廠商退出了終端市場(chǎng),歐洲市場(chǎng)逐漸成為了中國(guó)廠商搶奪,同時(shí)遭遇專(zhuān)利糾紛非常多的區(qū)域,本文就嘗試著以一件最近在歐洲發(fā)生的專(zhuān)利侵權(quán)訴訟來(lái)分析一下FRAND原則在無(wú)線通信產(chǎn)業(yè)內(nèi)的最新進(jìn)展。
案件描述
2017年4月5日,英國(guó)高院(UK High Court )的法院在其官網(wǎng)上發(fā)布了Unwired Planet(以下簡(jiǎn)稱(chēng)UP)訴華為案的最新判決,整個(gè)的判決書(shū)一共166頁(yè),還是很值得業(yè)界去研究一番的,原因有以下幾方面:
1.歐洲專(zhuān)利訴訟的主要的戰(zhàn)場(chǎng)一直都是在德國(guó),包括之前大家頗為關(guān)注的禁令問(wèn)題,而作為歐洲大陸上法律體系的另一極的英國(guó)則鮮有關(guān)于這方面的判決。
2.此次的的判決書(shū)針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利的FRAND原則之下的費(fèi)率問(wèn)題給出了一些判斷和結(jié)論。
3.此次訴訟的一方UP擁有多項(xiàng)有關(guān)2G/3G/4G通訊標(biāo)準(zhǔn)的全球性標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利組合,其中大部分專(zhuān)利組是從愛(ài)立信公司收購(gòu)而來(lái)。2014年3月,UP起訴華為、三星和谷歌侵犯其專(zhuān)利組合中的六項(xiàng)英國(guó)專(zhuān)利,其中五項(xiàng)為標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利。在審理過(guò)程中,谷歌、三星先后與UP達(dá)成和解,退出訴訟;而華為則質(zhì)疑涉訴專(zhuān)利的有效性和標(biāo)準(zhǔn)必要性,并反訴無(wú)線星球公司的報(bào)價(jià)不符合FRAND原則,請(qǐng)求法院判決無(wú)線星球申請(qǐng)禁令的行為違反反壟斷法。上面這個(gè)訴訟的結(jié)構(gòu)以及故事進(jìn)程是否會(huì)讓很多中國(guó)手機(jī)公司感同身受呢。
案件給出的事實(shí)與結(jié)論:
筆者只是通讀了一下這份判決(原諒我吧,原文166頁(yè),很多是主審的Birss法官對(duì)于雙方以及證人提供的事實(shí)的描述,沒(méi)關(guān)系,我把下載鏈接放在這里,有毅力的小伙伴們?nèi)ハ螺d精讀吧
https://www.judiciary.gov.uk/judgments/unwired-planet-international-v-huawei-technologies-and-ors/)
首先,一個(gè)重要的說(shuō)明就是,華為并沒(méi)有被禁售,這是一個(gè)非常值得關(guān)注的態(tài)度。法官在判決書(shū)中提到:a final injunction to restrain infringement of these two patents by Huawei should be granted…The final injunction will be considered at a hearing in a few weeks’time once Unwired Planet have drawn up a full set of the terms of the worldwide licence incorporating the decisions made in this judgment。法官就華為應(yīng)該向UP繳納的許可費(fèi)的費(fèi)率給出了一個(gè)參考值,只要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),華為接受這個(gè)費(fèi)率,那就沒(méi)有必要頒布禁令。
1.專(zhuān)利權(quán)人對(duì)ETSI做出的FRAND承諾是合法的可執(zhí)行的義務(wù),被許可人可以以此對(duì)抗專(zhuān)利權(quán)人。
一直以來(lái),究竟如何看待標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)利持有人的基于FRAND原則聲明后,其與標(biāo)準(zhǔn)化組織,被許可人之前到底是什么關(guān)系,爭(zhēng)論不休。從本案的結(jié)論可以看出法官傾向于許可人和被許可人之前是合同義務(wù)關(guān)系,雙方的目的是為了就費(fèi)率達(dá)成一項(xiàng)合同協(xié)議,許可人應(yīng)該提出不違反競(jìng)爭(zhēng)法的許可費(fèi)率,這個(gè)合法的義務(wù)是許可人必須承擔(dān)的,而被許可人有權(quán)力挑戰(zhàn)許可人對(duì)這樣義務(wù)的執(zhí)行。
2.就目前國(guó)內(nèi)外有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利合理許可費(fèi)的司法裁判實(shí)踐而言,法院確定標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利合理許可費(fèi)大體有兩類(lèi)分析路徑:商業(yè)路徑和技術(shù)路徑。前者采取宏觀視角,以商業(yè)談判結(jié)果一一可比照許可協(xié)議(comparable license)為參照物,確定涉案專(zhuān)利組合或相關(guān)專(zhuān)利的合理許可費(fèi);后者采取微觀視角,通過(guò)分析技術(shù)貢獻(xiàn)度探求具體涉案標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利的技術(shù)價(jià)值。
本案中,采用了可比照許可協(xié)議(comparable license)用于確定FRAND費(fèi)率,自由協(xié)商達(dá)成的許可也可以成為FRAND費(fèi)率的相關(guān)證據(jù)。根據(jù)所有相關(guān)SEPs的累積費(fèi)率和專(zhuān)利權(quán)人專(zhuān)利所占全部SEPs的比例來(lái)計(jì)算,這種算法也是可行的。
此案中,Briss法官指出,計(jì)算全球標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利組合的合理許可費(fèi)主要有兩種方法:
(1)專(zhuān)利權(quán)人專(zhuān)利價(jià)值評(píng)估法:即計(jì)算有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)全部的標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)利許可費(fèi)負(fù)擔(dān)T,再計(jì)算某一權(quán)利人標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利組合在全部標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利中的占比S,則該權(quán)利人就其標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利組合應(yīng)獲得的許可費(fèi)為T(mén)×S;這種方法雖然看起來(lái)很復(fù)雜,但是我認(rèn)為是非常有意義的,專(zhuān)利制度的根本就是為了保護(hù)技術(shù)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中的貢獻(xiàn)度,產(chǎn)品的形態(tài)與價(jià)值會(huì)隨著技術(shù)的變化而變化,同時(shí)也就導(dǎo)致了技術(shù)貢獻(xiàn)度的變化,特別是現(xiàn)在的智能終端往往都是集成了各方面的技術(shù)。
(2)參考可比較許可協(xié)議法:可以參考的協(xié)議包括經(jīng)自由談判達(dá)成的許可協(xié)議、有關(guān)費(fèi)率的在先判決以及有關(guān)仲裁協(xié)議。其中最直接的可比較許可協(xié)議為專(zhuān)利權(quán)人就涉訴專(zhuān)利組合己簽訂的許可協(xié)議,在欠缺該類(lèi)可比較許可協(xié)議證據(jù)時(shí),可以尋找與涉訴專(zhuān)利組合相關(guān)的第三方許可協(xié)議。
法官認(rèn)為,UP專(zhuān)利來(lái)自愛(ài)立信,而愛(ài)立信又和主要的手機(jī)、通信廠商都已經(jīng)簽署了許可協(xié)議,這些專(zhuān)利許可協(xié)議做參考,可以得出愛(ài)立信在FRAND原則下其自己認(rèn)為合理的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率,再算出UP所擁有的標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)利和愛(ài)立信擁有的標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)利的比例,兩者相乘就是UP的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率。以上的邏輯很好懂,那問(wèn)題來(lái)了,如何能夠算出來(lái)兩者的比例呢,因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)組織(3GPP等)只管SEP的宣稱(chēng),不管認(rèn)定,這就是導(dǎo)致現(xiàn)在各種不同渠道出來(lái)的數(shù)據(jù)千差萬(wàn)別的原因,每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)利的持有人都宣稱(chēng)自己擁有多少比例的SEP。例如本案中雙方提供的算法,UP提供的叫MNPA,華為提供的叫HPA,算法都非常復(fù)雜,反正我看完了是沒(méi)有看懂(第273小節(jié),The MNPA and HPA techniques),還好Briss法官比較體諒我,其并沒(méi)有采用任何一方的算法,而是綜合了雙方的意見(jiàn)。
最終Briss法官給出的計(jì)算結(jié)果是這樣的,以4G為例,愛(ài)立信的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率為0.8%,UP所持有的標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)利組合占愛(ài)立信標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)利組合的7.69%,最后得出UP的FRAND標(biāo)準(zhǔn)許可費(fèi)率為0.062%。
3.此案中UP和華為另一個(gè)爭(zhēng)議的點(diǎn)是,UP希望給出的是一個(gè)全球范圍的授權(quán)協(xié)議,而華為只希望獲得英國(guó)的專(zhuān)利許可,最終的方案是法官綜合了一下(哎,怎么又是這個(gè)詞),認(rèn)定華為必須獲得一個(gè)全球范圍的許可,但是該許可所涵蓋的市場(chǎng)可以進(jìn)行區(qū)分,把全球協(xié)議覆蓋的區(qū)域又分為三個(gè)區(qū)域:中國(guó)、主要市場(chǎng)(Major Markets,美國(guó)加上歐洲)和其他市場(chǎng)(Other Markets),根據(jù)UP這三個(gè)區(qū)域的專(zhuān)利組合的強(qiáng)弱,對(duì)上面算出的0.062的基準(zhǔn)費(fèi)率又做出相應(yīng)調(diào)整,得出最終費(fèi)率。
故事說(shuō)到這里,該轉(zhuǎn)回到我們企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)經(jīng)理人如何從這件案子中獲得一些啟示:
1.布局標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)利的重要性:這個(gè)問(wèn)題我想大家非常容易達(dá)成一致,但是有個(gè)誤區(qū)是以為有些廠商沒(méi)有終端產(chǎn)品,已經(jīng)變身為NPE了,我即使擁有了標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)利也拿對(duì)方?jīng)]有辦法,因?yàn)閷?duì)方不需要這個(gè)專(zhuān)利的許可,但是不要忘了這個(gè)案子中,最后被拿來(lái)認(rèn)定愛(ài)立信許可基準(zhǔn)費(fèi)率的,是其和三星在2014年簽署的許可協(xié)議作為可比較許可協(xié)議,因此當(dāng)你能讓你的標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)利在其應(yīng)有的許可協(xié)議中發(fā)揮價(jià)值,那這種價(jià)值是可以被類(lèi)比到其他的許可費(fèi)的計(jì)算的。近幾年中國(guó)的手機(jī)廠商已經(jīng)覺(jué)醒,紛紛大規(guī)模的布局標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)利,這絕對(duì)是王道之選。當(dāng)中國(guó)的企業(yè)了解了一項(xiàng)規(guī)則,開(kāi)始玩轉(zhuǎn)這項(xiàng)規(guī)則的時(shí)候,那他們?cè)谄渌矫娴膶?shí)力累積就會(huì)發(fā)生作用。
2.專(zhuān)利分析的重要性:結(jié)合上面的第1點(diǎn),我們要不斷擴(kuò)大自己的標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)利布局?jǐn)?shù)量,增大自己作為分子的比重,同時(shí)要有擠出分母水分的能力,每一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)利權(quán)人都會(huì)把自己的CC和SEP list做的漂漂亮亮的,我們必須用自己的專(zhuān)業(yè)能力來(lái)能分析出其中的問(wèn)題,這里就需要整合多方的力量(我不相信也不覺(jué)得有必要讓IP人員成為技術(shù)專(zhuān)家),技術(shù)專(zhuān)家,法務(wù)人員,標(biāo)準(zhǔn)跟蹤人員,提案優(yōu)化推進(jìn)人員,外部分析專(zhuān)家等等。筆者在與一些標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)利權(quán)人談判的時(shí)候就有明顯的感覺(jué),當(dāng)你無(wú)法針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)利權(quán)人提供的信息作出有力的回復(fù)的時(shí)候,你只能感受到被碾壓的感覺(jué)。但是只要你有理有據(jù)的給予對(duì)方以回復(fù),對(duì)方都會(huì)正式去作為議題去回復(fù)。
3.根據(jù)企業(yè)自身的發(fā)展,在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候要簽訂一些標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)利許可協(xié)議。如前所述,中國(guó)的手機(jī)企業(yè)要推進(jìn)海外的市場(chǎng),除了市場(chǎng)準(zhǔn)入的問(wèn)題,另一個(gè)問(wèn)題就是來(lái)自知識(shí)產(chǎn)權(quán)。當(dāng)?shù)氐暮献魃?,渠道商等等都需要你有一定的知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)口控制能力,所以在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候簽署一些標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)利許可協(xié)議是有利的。當(dāng)然,現(xiàn)在很多的中國(guó)手機(jī)企業(yè)對(duì)于成本的管控還是很?chē)?yán)格的,如何將知識(shí)產(chǎn)權(quán),特別是專(zhuān)利許可費(fèi)合理的消化在產(chǎn)品生命鏈條中也是知識(shí)產(chǎn)權(quán)經(jīng)理人必須考慮的問(wèn)題。與財(cái)務(wù),審計(jì),法務(wù),證券,甚至管理層保持必要的溝通以及學(xué)習(xí)的態(tài)度特別重要,如果你能了解到公司的管理層在頭疼的一個(gè)財(cái)務(wù)問(wèn)題,而你能夠通過(guò)簽署協(xié)議來(lái)改變這個(gè)狀況,那你非常容易成形。至于協(xié)議年限,優(yōu)惠條款等都是經(jīng)理人必備的能力,此處不贅述。
4.5G的機(jī)會(huì):據(jù)現(xiàn)在一些消息來(lái)看,5G的標(biāo)準(zhǔn)很有可能在未來(lái)兩年凍結(jié),到2020年正式進(jìn)入商用階段??墒乾F(xiàn)在5G的很多核心技術(shù)實(shí)際上還沒(méi)有完全定型,因此很有可能5G的標(biāo)準(zhǔn)會(huì)采用4G標(biāo)準(zhǔn)過(guò)渡,然后再到正式獨(dú)立的5G標(biāo)準(zhǔn)。這種轉(zhuǎn)變與不確定性給了中國(guó)的手機(jī)廠商一個(gè)機(jī)會(huì),就是在5G標(biāo)準(zhǔn)的study item以及work item階段,我們有比以往更多的機(jī)會(huì)能參與其中。更為重要的是,未來(lái)的5G技術(shù)有可能是連通萬(wàn)物,那就意味著會(huì)有更多的產(chǎn)業(yè)因?yàn)?G技術(shù)或者說(shuō)5G標(biāo)準(zhǔn)而成為相互具有關(guān)聯(lián),競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系,布局標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)利的意義更為突出。
中國(guó)的企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了全球化競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng),這種競(jìng)爭(zhēng)只會(huì)越來(lái)越激烈,如果我們的知識(shí)產(chǎn)權(quán)經(jīng)理人能夠把握這樣的機(jī)會(huì),那如我一個(gè)同學(xué)所希望的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的春天到來(lái)的時(shí)候,我們的知識(shí)產(chǎn)權(quán)經(jīng)理人會(huì)成為一朵不可忽視的花。
發(fā)布:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)
作者:王善明 天瓏移動(dòng)技術(shù)股份有限公司
供稿:中國(guó)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究院
編輯:IPRdaily趙珍 校對(duì):IPRdaily縱橫君
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