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原標題：我國物聯(lián)網產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與國際競爭態(tài)勢分析
物聯(lián)網是新一代信息技術的高度集成和綜合運用，對新一輪產業(yè)變革和經濟社會綠色、智能、可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。在此背景下，本文對我國物聯(lián)網產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和問題進行回顧和總結，并對未來產業(yè)生態(tài)構建面臨的國際競爭形勢進行重點分析。
1、引言
物聯(lián)網是新一代信息技術的高度集成和綜合運用，對新一輪產業(yè)變革和經濟社會綠色、智能、可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。當前，物聯(lián)網正加速滲透到生產、消費和社會管理等各領域，聯(lián)網設備規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)性增長趨勢，萬物互聯(lián)時代正在到來。各大咨詢機構普遍認為物聯(lián)網將為全球經濟增長注入新活力，麥肯錫預測2025年物聯(lián)網對全球經濟影響將達11.1萬億美元。我國高度重視物聯(lián)網產業(yè)發(fā)展，于2017年1月發(fā)布《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃物聯(lián)網分冊（2016—2020年）》（簡稱《物聯(lián)網分冊》），提出產業(yè)規(guī)模突破1.5萬億的發(fā)展目標，并制定“強化產業(yè)生態(tài)布局”等重點任務。在此背景下，本文對我國物聯(lián)網產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和問題進行回顧和總結，并對未來產業(yè)生態(tài)構建面臨的國際競爭形勢進行重點分析。
2、我國物聯(lián)網產業(yè)發(fā)展取得顯著成效
我國高度重視物聯(lián)網產業(yè)發(fā)展，在2009年就提出“感知中國”戰(zhàn)略，以國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)的高度大力推進其發(fā)展?！笆濉逼陂g，在各級政府主管部門和產業(yè)界的努力下，我們物聯(lián)網產業(yè)發(fā)展取得顯著成效，成為全球物聯(lián)網發(fā)展最為活躍的地區(qū)之一。
2.1 產業(yè)規(guī)模持續(xù)高速增長
近幾年來，我國物聯(lián)網產業(yè)規(guī)模高速增長?！段锫?lián)網分冊》指出，2015年底我國物聯(lián)網產業(yè)規(guī)模已達7500億元，整個“十二五”期間年均復合增長率達到25%。我國機器到機器連接數(shù)突破1億，成為全球最大市場，占全球總量31%。“十三五”期間，隨著萬物互聯(lián)時代開啟，我國物聯(lián)網產業(yè)規(guī)模也將保持高速發(fā)展勢頭，預計2017年產業(yè)規(guī)模將達到萬億級。
一方面，全球范圍普遍看好物聯(lián)網產業(yè)發(fā)展，各大咨詢機構普遍預測全球物聯(lián)網產業(yè)規(guī)模將有爆發(fā)性增長。Gartner預測2020年全球聯(lián)網設備數(shù)量將達260億，物聯(lián)網市場規(guī)模超過1.9萬億美元，IDC也給出1.7萬億美元規(guī)模的預測。
另一方面，當前我國物聯(lián)網企業(yè)更多集中在感知層和傳輸層，隨著物聯(lián)網在各領域融合應用不斷深化，產業(yè)重心將向軟件和數(shù)據(jù)服務方向轉移。
從全球物聯(lián)網產業(yè)總體發(fā)展趨勢來看，我國物聯(lián)網產業(yè)規(guī)模在未來幾年有廣闊的增長空間，《物聯(lián)網分冊》提出“十三五”末期產業(yè)規(guī)模將突破1.5萬億元。
2.2 四大產業(yè)集聚區(qū)初步形成
“十二五”期間，我國推進新型工業(yè)化產業(yè)示范基地（物聯(lián)網領域）建設的成效初步顯現(xiàn)，無錫、重慶、杭州、福州成為全國物聯(lián)網發(fā)展領先城市。
從全國物聯(lián)網產業(yè)空間分布來看，已初步形成分別以北京—天津、上海—無錫、深圳—廣州、重慶—成都為核心的環(huán)渤海、長三角、珠三角、西部地區(qū)等四大區(qū)域集聚發(fā)展的產業(yè)空間格局。
各產業(yè)集聚區(qū)相互獨立、各有特色，匯聚一批具有全國影響力的龍頭企業(yè)，產業(yè)鏈逐漸完善，研發(fā)機構和公共服務等配套體系基本完備。
長三角地區(qū)作為我國經濟發(fā)展龍頭，在芯片、傳感器等物聯(lián)網產業(yè)的基礎環(huán)節(jié)具有較強產業(yè)積淀。無錫截止到2015年底列入統(tǒng)計的物聯(lián)網企業(yè)達到1171家，營業(yè)收入突破1688億元，增幅連續(xù)三年超過30%。
珠三角地區(qū)擁有遠望谷、先施科技等一批物聯(lián)網龍頭企業(yè)，物聯(lián)網產業(yè)規(guī)模領先全國。2014年，廣東省物聯(lián)網產業(yè)規(guī)模已達2400億元，物聯(lián)網相關企業(yè)達到3100家左右。
重慶市作為我國中西部地區(qū)物聯(lián)網產業(yè)發(fā)展主要代表，在軟件、傳感器、信息服務等領域發(fā)展迅猛，截止到2016年列入統(tǒng)計的物聯(lián)網企業(yè)達到195家，產業(yè)規(guī)模超過千億元。
2.3 互聯(lián)網和傳統(tǒng)行業(yè)巨頭成為新興力量
我國已經初步形成包括芯片、元器件、設備、軟件、系統(tǒng)集成、運營、應用服務在內的較為完整的物聯(lián)網產業(yè)鏈，各環(huán)節(jié)涌現(xiàn)出一批具有較強實力的物聯(lián)網領軍企業(yè)，包括新大陸、遠望谷、銀江股份等。
去年至今，我國互聯(lián)網領域和傳統(tǒng)行業(yè)領域巨頭瞄準物聯(lián)網蘊藏的巨大產業(yè)價值，快速切入并不斷加大投入，成為驅動產業(yè)增長的新興力量。
阿里巴巴、騰訊、百度、等互聯(lián)網企業(yè)大力發(fā)展物聯(lián)網平臺服務，并與傳統(tǒng)行業(yè)領軍企業(yè)展開合作，多種手段進軍物聯(lián)網市場。當前，阿里智能已有100多個生活品類達到智能化，成為全球儲量最大的智能硬件平臺；百度天工專注工業(yè)物聯(lián)網，在工業(yè)、能源、物流等行業(yè)領域形成一批解決方案；騰訊物聯(lián)云平臺已吸引5000個合作伙伴加入平臺實驗，推動消費和工業(yè)領域智能產品和解決方案研發(fā)。
除了互聯(lián)網企業(yè)，大量傳統(tǒng)行業(yè)巨頭以并購重組等方式，在資本市場布局物聯(lián)網產業(yè)。楚天高速收購物聯(lián)網終端應用企業(yè)三木智能，實達集團收購物聯(lián)網平臺企業(yè)中科融通。據(jù)報道，我國A股已有84家公司切入物聯(lián)網領域，市值超過1.37萬億元。
2.4 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力迸發(fā)
物聯(lián)網具有產業(yè)鏈條長、產業(yè)集中度低、應用領域廣泛、應用場景碎片化等特點，且處于發(fā)展的初期階段，各類技術產品和應用服務尚不成熟，創(chuàng)新發(fā)展空間極大，有利于中小企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者切入。隨著我國“雙創(chuàng)”戰(zhàn)略的推進實施，物聯(lián)網產業(yè)的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新活力競相迸發(fā)。
一方面，高校和各大物聯(lián)網產業(yè)協(xié)會組織的雙創(chuàng)比賽受到廣泛關注。全國高校物聯(lián)網應用創(chuàng)新大賽、全國大學生iCAN物聯(lián)網創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽等異?；鸨叭龑萌珖咝Ｎ锫?lián)網應用創(chuàng)新大賽報名參賽隊達到4000支，直接參與人數(shù)超過20000人。中關村物聯(lián)網產業(yè)聯(lián)盟聯(lián)合全球多家物聯(lián)網政府主管部門、組織和企業(yè)，舉辦全球物聯(lián)網大賽，有力促進物聯(lián)網發(fā)展新路徑、新模式的探索。
另一方面，物聯(lián)網創(chuàng)造了巨大的創(chuàng)業(yè)機會。通過粗略統(tǒng)計，新三板掛牌物聯(lián)網企業(yè)數(shù)量達到267家，企業(yè)每年新掛牌企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)快速增長趨勢（見圖1）。
3、我國物聯(lián)網產業(yè)生態(tài)構建面臨國際競爭與挑戰(zhàn)
全球范圍內普遍看好物聯(lián)網產業(yè)未來發(fā)展，物聯(lián)網已成為互聯(lián)網后最大風口。近年來，各路領軍企業(yè)紛紛加大對物聯(lián)網投入，意圖打造產業(yè)生態(tài)。在此形勢下，《物聯(lián)網分冊》提出“強化產業(yè)生態(tài)布局”的重大任務，以強化我國對物聯(lián)網產業(yè)未來發(fā)展方向的主導能力。
3.1 全球物聯(lián)網產業(yè)生態(tài)競爭拉開序幕
“十二五”初期，全球物聯(lián)網產業(yè)發(fā)展以政府為主導，中小企業(yè)自由成長。隨著物聯(lián)網巨大的產業(yè)發(fā)展空間逐漸顯現(xiàn)，以Google收購Nest和GE推出Predix平臺等重大事件為標志，互聯(lián)網、傳統(tǒng)行業(yè)等各方巨頭企業(yè)紛紛加大投入。
一是圍繞產業(yè)鏈進行投資兼并，填補在物聯(lián)網產業(yè)關鍵環(huán)節(jié)的布局空白。據(jù)《物聯(lián)網白皮書（2016年）》統(tǒng)計，2015—2016年8月MEMS傳感器產業(yè)已出現(xiàn)20余起重大并購事件。物聯(lián)網領域的并購規(guī)模也創(chuàng)下新高，例如，軟銀瞄準物聯(lián)網巨大市場以320億美元收購ARM；高通則以470億美元收購恩智浦以彌補物聯(lián)網領域技術短板。
二是積極展開產業(yè)合作，以實現(xiàn)優(yōu)勢互補。IBM與博世于2017年2月展開全方位合作，在IBM Bluemix和Watson物聯(lián)網平臺提供Bosch IoT套件服務。各大巨頭發(fā)揮行業(yè)影響力，圍繞技術、標準、產業(yè)和應用等組建產業(yè)聯(lián)盟。AT&T、IBM、諾基亞等企業(yè)近期發(fā)起成立物聯(lián)網網絡安全聯(lián)盟，以應對物聯(lián)網安全挑戰(zhàn)?？傮w來看，巨頭企業(yè)圍繞產業(yè)鏈展開兼并整合成為當前物聯(lián)網產業(yè)發(fā)展的明顯特征，為全球物聯(lián)網產業(yè)生態(tài)競拉開序幕。
參考互聯(lián)網產業(yè)發(fā)展模式，各大企業(yè)均將打造物聯(lián)網平臺作為構建產業(yè)生態(tài)的核心舉措。
從整個物聯(lián)網行業(yè)角度來看，物聯(lián)網平臺可以加速物聯(lián)網解決方案的開發(fā)和部署，有利于打通不同行業(yè)應用壁壘，促進開環(huán)應用發(fā)展。
從企業(yè)角度來看，打造物聯(lián)網平臺將把握物聯(lián)網感知層到應用層的數(shù)據(jù)樞紐，增強產業(yè)鏈上下游企業(yè)和應用開發(fā)資源的整合能力。因此，物聯(lián)網平臺成為物聯(lián)網產業(yè)熱點，數(shù)量和營收規(guī)模保持高速增長。
據(jù)統(tǒng)計，截至2016年6月，全球知名物聯(lián)網平臺數(shù)量已超360個，約70%平臺于2013年之后新增，平臺的營收規(guī)模在未來5年預計將以33%增速持續(xù)增長。
產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表企業(yè)以不同方式加緊布局物聯(lián)網平臺，Amazon、Microsoft、IBM等基于已有的云計算平臺推出物聯(lián)網平臺服務套件，GE全力打造Predix平臺，PTC積極并購ThingWorx、Axeda等平臺企業(yè)，大量運營商則與平臺企業(yè)Jasper積極展開合作。
從整體競爭格局來看，不同類型的巨頭企業(yè)圍繞物聯(lián)網平臺并依托各自優(yōu)勢，展開物聯(lián)網產業(yè)生態(tài)的建設。
一是IT服務商，以Amazon、Microsoft、IBM等為代表，充分利用自有的云服務平臺和認知計算平臺形成的各類工具和能力，面向芯片和傳感器等硬件制造商提供開發(fā)套件，推出端到端物聯(lián)網整體解決方案；
二是傳統(tǒng)制造企業(yè)，以GE、西門子等為代表，發(fā)揮各自在制造業(yè)領域的技術和資源優(yōu)勢，利用Predix、Mindsphere等平臺與云基礎設施服務商、工業(yè)軟件開發(fā)者等展開合作，向物聯(lián)網和數(shù)據(jù)服務企業(yè)轉型；
三是電信運營商，以Vodafone、Verizon等為代表，把握NB-IoT、eMTC等低功耗廣域網商用機遇，發(fā)揮連接服務和開放平臺服務的優(yōu)勢向應用領域延伸；
四是互聯(lián)網企業(yè)和智能終端制造企業(yè)，以蘋果等為代表，發(fā)揮服務、終端入口和用戶規(guī)模等方面優(yōu)勢，基于平臺與各類硬件廠商展開合作，積極拓展智能家居、可穿戴設備、車聯(lián)網等消費領域應用市場。
當前，成熟的物聯(lián)網產業(yè)生態(tài)尚未出現(xiàn)，各大巨頭企業(yè)在未來幾年將處于布局建設的關鍵期，相互之間競爭與合作并存。
3.2 我國四大陣營領軍企業(yè)展開布局
在全球物聯(lián)網產業(yè)生態(tài)構建和競爭的總體形勢下，我國互聯(lián)網企業(yè)、電信運營商、通信設備商、傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)中的領軍企業(yè)紛紛入局，著手打造產業(yè)生態(tài)。
互聯(lián)網企業(yè)作為我國整個信息產業(yè)發(fā)展的亮點和龍頭，依靠電商、社交、搜索等平臺化服務積累大量用戶規(guī)模，并具有突出的技術研發(fā)和創(chuàng)新能力，圍繞硬件連接和數(shù)據(jù)分析布局操作系統(tǒng)和云平臺，成為我國物聯(lián)網產業(yè)生態(tài)構建的重要力量。
以阿里巴巴為例，阿里智能云平臺、MiCO操作系統(tǒng)、YunOS操作系統(tǒng)成為其構建產業(yè)生態(tài)的核心，目前已與超過40家硬件廠商合作，打通智能家居、可穿戴設備和智能網聯(lián)汽車等多個終端領域。
我國電信運營將NB-IoT作為搶占未來物聯(lián)網市場的重大機遇，全力推進規(guī)模組網，并圍繞平臺全力拓展行業(yè)領域應用。以中國電信為例，截止到2017年4月已建設超過15萬NB-IoT基站，并提出將圍繞平臺為終端制造商、應用開發(fā)廠商提供完整開發(fā)環(huán)境，深耕9大應用領域和3000大客戶。
我國通信設備商在全球范圍內具有較強競爭力，也積極展開物聯(lián)網產業(yè)生態(tài)布局。華為提出“1+2+1”的物聯(lián)網戰(zhàn)略布局，推出OceanConnect平臺、LiteOS等實現(xiàn)平臺、操作系統(tǒng)、芯片等物聯(lián)網關鍵環(huán)節(jié)布局，與制造、能源、交通等領域企業(yè)展開廣泛合作，共同打造開放的物聯(lián)網產業(yè)生態(tài)。
在裝備制造、家電制造等傳統(tǒng)行業(yè)領域，三一重工、海爾等領軍企業(yè)相繼推出根云、U+等云平臺，一方面與互聯(lián)網企業(yè)等積極展開合作，一方面向行業(yè)內合作伙伴開放自身資源和能力，著力打造工業(yè)物聯(lián)網產業(yè)生態(tài)。
4、結束語
近年來，我國物聯(lián)網產業(yè)發(fā)展取得顯著成效，在國際競爭日趨激烈的大環(huán)境下，互聯(lián)網企業(yè)、電信運營商、通信設備商和傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)等四大陣營企業(yè)從各自優(yōu)勢出發(fā)，整合產業(yè)鏈資源，全力推進產業(yè)生態(tài)建設。在新一輪物聯(lián)網發(fā)展布局的關鍵窗口期，急需解決的問題和挑戰(zhàn)也同樣突出，包括：
一是物聯(lián)網平臺建設起步較晚，全球領先的物聯(lián)網平臺已開展多年探索并進入國內市場；
二是傳感器等基礎核心環(huán)節(jié)依然薄弱，高端產品研發(fā)能力不強，研發(fā)投入不足；
三是行業(yè)領域的深度應用面臨體制機制等方面制約，閉環(huán)應用難以發(fā)揮物聯(lián)網大數(shù)據(jù)價值；
四是安全問題突出，需要在防護制度、標準體系、技術產品等方面全面加強。
當前，我國物聯(lián)網正進入“跨界融合、集成創(chuàng)新和規(guī)?；l(fā)展”的新階段，發(fā)展前景廣闊，面臨的國際競爭同樣嚴峻，可謂機遇與挑戰(zhàn)并存。為推動我國物聯(lián)網產業(yè)健康有序發(fā)展，需要結合《物聯(lián)網分冊》相關部署，著力構建具有核心競爭力的產業(yè)生態(tài)體系，加快完善技術創(chuàng)新體系、標準體系和公共服務體系，推動在行業(yè)、消費、智慧城市等領域的規(guī)模應用，全面提升安全保障能力。
來源：通信世界網
作者：王思博 中國信息通信研究院產業(yè)與規(guī)劃研究所工程師
編輯：IPRdaily 趙珍 / 校對：IPRdaily 縱橫君
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