【情報(bào)五處】新材料行業(yè)新三板掛牌公司專利態(tài)勢(shì)分析

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作者：劉柳 夏立鵬 李昉 凌趙華（超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)）

來源：IPRdaily

由于技術(shù)進(jìn)步及新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使得新材料產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前景看好。當(dāng)前，新材料作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)展過程中獲得大量政策上的鼓勵(lì)和支持，國(guó)內(nèi)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，該行業(yè)企業(yè)的創(chuàng)新能力在不斷提升，專利保護(hù)意識(shí)也在逐步提升，專利申請(qǐng)近年增長(zhǎng)較快，數(shù)量較多，且已有少量的海外申請(qǐng)。新材料行業(yè)新三板掛牌公司的專利申請(qǐng)以發(fā)明和實(shí)用新型為主，處于有效狀態(tài)的專利申請(qǐng)比例高，專利價(jià)值較高。本期《新三板觀察》中，我們以新材料為目標(biāo)行業(yè)，對(duì)新三板掛牌行業(yè)公司進(jìn)行整體概況和多種專利質(zhì)量和效益的量化數(shù)據(jù)分析。

新材料行業(yè)簡(jiǎn)述

新材料行業(yè)包括新材料本身形成的行業(yè)、新材料技術(shù)及其裝備制造業(yè)、傳統(tǒng)材料技術(shù)提升的行業(yè)等。與傳統(tǒng)材料行業(yè)相比，新材料行業(yè)具有技術(shù)密集度高、研發(fā)投入高、產(chǎn)品附加值高、市場(chǎng)的國(guó)際化程度高、應(yīng)用范圍廣等特點(diǎn)。新材料的研發(fā)水平及產(chǎn)業(yè)化水平已成為衡量一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和國(guó)防實(shí)力的重要標(biāo)志，世界各國(guó)特別是發(fā)達(dá)國(guó)家都十分重視新材料行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)也不例外。

2010年9月，我國(guó)審議并原則通過了《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，該決定中明確了節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車七個(gè)產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

2012年7月，國(guó)務(wù)院以國(guó)發(fā)〔2012〕28號(hào)印發(fā)《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，該規(guī)劃中明確了新材料產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向和主要任務(wù)，根據(jù)規(guī)劃要求：到2015年，突破一批國(guó)家建設(shè)急需、引領(lǐng)未來發(fā)展的關(guān)鍵共性技術(shù)；到2020年，關(guān)鍵新材料自給率明顯提高。

根據(jù)中國(guó)材料研究學(xué)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模平均年增長(zhǎng)10%，重點(diǎn)材料如電子信息材料達(dá)20%~30%，生物醫(yī)用材料達(dá)20%。2014年我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過16000億元，產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，區(qū)域特色明顯，形成了長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海三個(gè)新材料產(chǎn)業(yè)集群區(qū)，全國(guó)新材料企業(yè)超12000家。

新材料作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)展過程中獲得大量政策上的鼓勵(lì)和支持，為其快速發(fā)展打下基礎(chǔ)。現(xiàn)今，企業(yè)和投資機(jī)構(gòu)也紛紛看好新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，各路資本的大量涌入，為新材料產(chǎn)業(yè)帶來了刺激效應(yīng)，使其呈現(xiàn)出前所未有的新熱點(diǎn)和新動(dòng)態(tài)。

掛牌公司概況分析

本期《新三板觀察》中，我們以新材料為目標(biāo)行業(yè)，對(duì)新三板掛牌行業(yè)公司進(jìn)行整體概況和多種專利質(zhì)量和效益的量化數(shù)據(jù)分析。

截至2015年10月9日，新材料行業(yè)新三板掛牌公司共計(jì)72家，我們對(duì)這72家公司的成立時(shí)間、掛牌時(shí)間、企業(yè)規(guī)模進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如圖1和圖2所示：

圖 1 新材料行業(yè)新三板掛牌公司成立時(shí)間及掛牌時(shí)間分析

從圖1可以看出，新材料行業(yè)掛牌公司大部分成立時(shí)間都在6年以前，有16家公司成立于上世紀(jì)，成立公司最多的時(shí)間段為2000-2009年，有48家。從公司成立時(shí)間來看，既有轉(zhuǎn)型發(fā)展類型，也有新成立直接導(dǎo)入型，說明新材料行業(yè)公司適應(yīng)技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)需求變化的能力較強(qiáng)，企業(yè)活躍度較高。此外，新材料行業(yè)掛牌公司的掛牌時(shí)間集中在2014年之后，掛牌時(shí)間較短，通過掛牌融資、宣傳、規(guī)范公司治理等來促進(jìn)企業(yè)發(fā)展、擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模的作用還沒有顯現(xiàn)。

圖2 新材料行業(yè)新三板掛牌公司企業(yè)規(guī)模分析

從圖2可以看到，總資產(chǎn)規(guī)模在10億元以上的掛牌公司有3家；總資產(chǎn)規(guī)模在1億元~10億元之間的掛牌公司有37家，占51%；總資產(chǎn)規(guī)模在0.1億元~1億元之間的公司有30家，占42%；總資產(chǎn)規(guī)模在0.1億元以下的公司只有2家。而在營(yíng)業(yè)收入方面，半年?duì)I業(yè)收入在0.1億元~1億元之間的公司有54家，占75%。由此可見，大部分新材料行業(yè)掛牌公司的企業(yè)規(guī)模較小，企業(yè)需繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

另外，通過統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，新材料行業(yè)掛牌公司中，有7成以上的掛牌公司均為高新技術(shù)企業(yè)，表明新材料行業(yè)公司的技術(shù)水平均較高。

知識(shí)產(chǎn)權(quán)概況分析

截至2015年10月9日，新材料行業(yè)新三板掛牌公司共計(jì)72家，我們對(duì)這72家公司整體的知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，以期從知識(shí)產(chǎn)權(quán)角度解讀新材料行業(yè)新三板掛牌公司的創(chuàng)新產(chǎn)出質(zhì)量和效益、競(jìng)爭(zhēng)力和活力。首先，我們對(duì)新材料行業(yè)新三板掛牌公司的專利總體概況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)果如圖3所示。

圖3 專利總體概況分析

從圖3可以看出，這72家新材料行業(yè)掛牌公司的專利申請(qǐng)總量為2992件（數(shù)據(jù)來源于incopat科技創(chuàng)新情報(bào)平臺(tái)），其中，國(guó)內(nèi)專利申請(qǐng)（不含港澳臺(tái)）有2954件，以發(fā)明為主，包括1636件發(fā)明，1216件實(shí)用新型，和102件外觀設(shè)計(jì)；國(guó)外專利申請(qǐng)（含港澳臺(tái)）有38件，包括美國(guó)18件，PCT 12件，歐洲2件，以及澳大利亞、日本、印度、土耳其、巴西、香港各有1件?？梢?，新材料行業(yè)新三板掛牌公司的專利分布目前以中國(guó)為主，海外專利申請(qǐng)數(shù)量相對(duì)較少，海外專利布局的意識(shí)有待提高。另外，經(jīng)過檢索，這72家新材料行業(yè)掛牌公司的商標(biāo)總量為822件（數(shù)據(jù)來源于中國(guó)商標(biāo)網(wǎng)）。

專利申請(qǐng)趨勢(shì)、法律狀態(tài)和運(yùn)營(yíng)狀況分析

對(duì)如上2992件專利的申請(qǐng)時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，具體如圖4所示。

圖4 專利申請(qǐng)趨勢(shì)分析

從圖4可以看出，新材料行業(yè)新三板掛牌公司的相關(guān)技術(shù)正處于技術(shù)發(fā)展期，從最早的1996年，到2005年之前，申請(qǐng)量較少，從2006年開始，專利申請(qǐng)量開始出現(xiàn)快速增長(zhǎng)，尤其在2011年，專利申請(qǐng)的增速最快?？梢姡?010年國(guó)務(wù)院通過的《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》文件，為該行業(yè)的快速發(fā)展提供了強(qiáng)勁動(dòng)力，新材料行業(yè)公司的研發(fā)創(chuàng)新能力在不斷提升。2014和2015年的專利申請(qǐng)存在延遲公開問題，根據(jù)目前已經(jīng)公開的數(shù)量，可預(yù)計(jì)這兩年的專利申請(qǐng)數(shù)量仍會(huì)呈現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)趨勢(shì)。

對(duì)如上2954件國(guó)內(nèi)專利的法律狀態(tài)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以了解新三板掛牌公司擁有的專利資產(chǎn)儲(chǔ)備情況，具體如圖5所示。

圖5 國(guó)內(nèi)專利法律狀態(tài)分析

從圖5可以看出，新材料行業(yè)掛牌公司的國(guó)內(nèi)專利中，處于有效狀態(tài)的專利申請(qǐng)有1743件，占國(guó)內(nèi)專利申請(qǐng)總量的59%；處于審查狀態(tài)的專利申請(qǐng)有786件，占國(guó)內(nèi)專利申請(qǐng)總量的27%；處于失效狀態(tài)的專利申請(qǐng)有425件，占國(guó)內(nèi)專利申請(qǐng)總量的14%。其中，處于維持狀態(tài)（包括有效和審中）的發(fā)明專利申請(qǐng)有1354件，占中國(guó)發(fā)明申請(qǐng)總數(shù)的83%，占國(guó)內(nèi)專利申請(qǐng)總數(shù)的46%；處于有效狀態(tài)的實(shí)用新型有1123件，占國(guó)內(nèi)實(shí)用新型總量的92%，占國(guó)內(nèi)專利申請(qǐng)總量的38%。通常，只有當(dāng)專利權(quán)帶來的預(yù)期收益大于專利年費(fèi)時(shí)，專利權(quán)人才會(huì)繳納年費(fèi)維持專利權(quán)；此外，專利只有滿足三性要求才能被授權(quán)以及授權(quán)專利不會(huì)因三性問題而被無效導(dǎo)致專利權(quán)終止?？梢?，無論是從經(jīng)濟(jì)角度，還是從技術(shù)角度，處于有效狀態(tài)的專利比例高，說明這部分專利價(jià)值較高。而處于審中的申請(qǐng)比例高，則可以看出近年該領(lǐng)域的發(fā)明申請(qǐng)態(tài)勢(shì)很好。

根據(jù)這72家公司的介紹，我們將其所涉及的技術(shù)方向劃分為6個(gè)一級(jí)大類，19個(gè)二級(jí)小類，具體為：一級(jí)大類包括特種金屬功能材料、高端金屬結(jié)構(gòu)材料、先進(jìn)高分子材料、新型無機(jī)非金屬材料、高性能復(fù)合材料和前沿新材料；二級(jí)小類包括稀土功能材料、稀有金屬材料、半導(dǎo)體材料、其他功能合金、新型輕合金、特種橡膠、工程塑料、其他功能性高分子材料、特種玻璃、先進(jìn)陶瓷、其他特種無機(jī)非金屬材料、其他新型無機(jī)非金屬材料、金屬基復(fù)合材料、樹脂基復(fù)合材料、陶瓷基復(fù)合材料、其他高性能復(fù)合材料、超導(dǎo)材料、納米材料、智能材料等。我們分別對(duì)這些技術(shù)方向的專利申請(qǐng)數(shù)及公司數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以了解新材料行業(yè)中的熱門技術(shù)方向和該方向的競(jìng)爭(zhēng)狀況，結(jié)果如圖6和圖7所示。

圖6 技術(shù)方向?qū)＠急确治?/strong>