專利代理師的自我修養(yǎng)

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作者：凱文 北京博思佳知識產(chǎn)權代理有限公司

原標題：《專利代理師的自我修養(yǎng)》

十年前，小馬哥入行并撰寫的第一篇發(fā)明專利授權了，自此他以為自己將叱咤專利代理界；十年后，屬于他的風云時代并未到來。小馬哥雖然換了好幾家事務所，但工作內容幾乎相同，收入也未有太多增長。似乎許多事情都一成不變，唯一改變的是他的稱呼從“專利代理人”變成了“專利代理師”。體力大不如前的小馬哥，還在深夜刷著案。我們不禁想問：到底是他選錯了行業(yè)，還是他不夠努力？

過去的十多年，是專利代理行業(yè)的黃金時代。政府高度重視，企業(yè)需求持續(xù)旺盛。不僅是機電、半導體和通訊等傳統(tǒng)行業(yè)，而且互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈等新興產(chǎn)業(yè)的崛起，都強有力的推動著專利代理事業(yè)高速發(fā)展。

然而，如何成為一名合格的專利代理師，以面對行業(yè)新的機遇和挑戰(zhàn)？似乎行業(yè)內并未給出清晰的答案。筆者試圖通過以下三千五百字，拋磚引玉，和大家做一些探討。

如何成為一名合格的專利代理師

筆者認為，想成為一名合格的專利代理師，“形象好、氣質佳”并不是先決條件，“持續(xù)學習”和“善于總結”才是合格與否的兩大關鍵。換言之，只懂得將發(fā)明人提供的技術內容簡單填充到專利說明書中去，并不能與合格掛鉤。如果不能沉下心來，潛心學習和研究技術方案，是不可能寫好專利的；如果不會提煉發(fā)明的精髓，層層遞進的布局權利要求（下稱權要），是不可能寫出高質量專利來的。

筆者就如何成為一名合格的專利代理師，提出以下十點指導建議，供志同道合者參考：

一、 接洽新客戶時，需要了解客戶是否有申請專利的經(jīng)驗、是否有專職的企業(yè)專利工程師（下稱IPE），也最好了解發(fā)明人是否具備基本的專利常識。如果沒有，請在處理案件前和客戶做一次有效溝通，給予基本的專利培訓?！氨R未動，糧草先行”，培訓就是我們專利代理的“糧草”。培訓到位了，后面的工作開展就順利了。培訓的內容大致需要包括：a. 專利的類別以及基本申請流程；b. 發(fā)明人需承擔的工作內容（包括技術交底書該如何填寫）；c. 實用新型不是垃圾專利的代名詞；d. 專利代理師這一職業(yè)的專業(yè)性非常強，不能等同于房產(chǎn)中介。

二、 接到新的技術交底書時，務必及時對技術交底書進行閱讀和理解，并重點關注客戶的包括期限在內的各項要求，從而合理規(guī)劃出處理時間。如難以勝任，或者無法滿足客戶要求，應在第一時間向自己的主管或客戶反映情況，以免耽誤客戶的申請計劃?！叭松挥兄鲃映鲎叩拿利?，沒有等出來的輝煌”，千萬不要等到最后一刻雙手一攤，手足無措。

三、 對技術交底書中存疑之處，應第一時間發(fā)給發(fā)明人或IPE，請他們解答。很多代理師習慣性的都會等到臨近期限，再做這件事，這是極不正確的。我們應學會統(tǒng)籌管理，給發(fā)明人或IPE留出充足的處理時間。同理，我們在處理答復審查意見時，也應該提前將答辯方案發(fā)給發(fā)明人或IPE，從而給他們留出足夠的審核的時間。

四、 接觸到新的技術時，人的本能是抗拒，尤其是在面對一大堆陌生的技術術語和巨大的期限壓力的情況下。但作為一名合格的專利代理師，應沉著冷靜不驚慌，多問問有相關經(jīng)驗的同事和前輩，多用維基百科或其他專業(yè)網(wǎng)站學習新技術的基礎知識，多檢索該新技術相關的前案專利（尤其是委托客戶的專利）。“你知道人類最大的武器是什么嗎？”“是豁出去的決心”。筆者接觸過不少優(yōu)秀的代理師，為了理解某項技術，能連續(xù)幾天熬到凌晨，這樣的人總是閃閃發(fā)光，讓人敬佩。

當然，畢竟專利代理師并不是整天參與某個項目或接觸某項技術的研發(fā)人員。如果發(fā)明人或IPE質疑我們的技術理解能力，千萬不要心虛和自卑，我們并不通曉每個行業(yè)的每個技術，理解和消化都需要時間。如果客戶想擁有能用的得心應手的專利代理師，應和可靠的代理機構建立充分的親密合作關系，讓專人專職處理。

五、 開始撰寫前，務必和發(fā)明人或IPE進行一次有效溝通。目的是了解發(fā)明人和IPE的想法是否和你對技術交底書的理解一致。在實務過程中，技術交底書并不一定記載準確或充分的技術內容，和發(fā)明人或IPE進行確認是必不可少的環(huán)節(jié)。最好，雙方在溝通過程中可以將大致的布局討論出來，這樣才是最高效的。

六、 權要是專利撰寫的精髓。經(jīng)過無數(shù)次的研究學習，筆者認為“先撰寫權要再撰寫說明書”比“先撰寫說明書再撰寫權要”更為合理。因此，當前不少企業(yè)的撰寫要求中，會提出“先撰寫權要，并經(jīng)IPE確認后方可進行說明書撰寫”的要求，以此來提升效率和質量。

七、 既然權要是專利撰寫的精髓，代理師在撰寫時就需要有個“自我校驗”的過程，主要包括如下：a. 確認獨權是否有新穎性；如無，則需重新撰寫；b. 評估創(chuàng)造性；如果創(chuàng)造性不足，思考是否有可爭辯的理由和空間，并在說明書中將該理由詳細描述。c. 評估獨權的范圍是否涵蓋了各種合理的實施方案；如沒有涵蓋，則可能需要考慮上位。d. 如果獨權上位了，最可能被采用的下位特征，都需要記錄在附屬項中，最好按關聯(lián)度或重要度依次部署。e. 寫完權要后，與交底書做個比對，查漏補缺，看是否有重要的其他特征未被記載在權要中。

八、 說明書怎么來支持權要？主要包括：a. 權要記載的各個特征所組合起來的技術方案都應當在說明書中明確記載。b. 凡是有上位的權要，在說明書中必須記載足夠多的下位技術方案來支撐。c. 各權要特征所產(chǎn)生的有益效果，應明確記載在說明書中。

九、 俗話說“人靠衣裝佛靠金裝”，那專利說明書靠什么來裝？答案是靠附圖裝。附圖是否完整清晰、是否具有美感以及附圖標號是否有邏輯，都是經(jīng)常被我們忽視的地方。筆者認為，“專利文獻應視為法律文件和美學作品的結合體”，因此專利不僅要寫的專業(yè)到位，還應該具有一定的美學高度。關于說明書的撰寫三言兩語道不盡，點到為止，否則我們講“專利代理是一項專業(yè)性很強的工作”就是句騙人的空話。

十、 寫完專利說明書（也包括答復OA），給發(fā)明人或IPE審稿時，建議增加些適當?shù)呐⒑驼f明，以利于他們能在第一時間了解到你的撰寫邏輯。有必要時，通過電話或面談的方式進行溝通，以免缺乏溝通而產(chǎn)生誤解。當然，在這一過程中專利代理師也應做到不卑不亢：a. 認為自己是對的，應該堅持；b. 堅持了，客戶仍然不接受的，聽甲方爸爸的；c. 客戶說的有道理的，虛心接受并改正；d. 可改可不改的，聽甲方爸爸的。

十一、 本來只想寫十條，為什么還多出一條呢？一開始就說了，想成為一名合格的專利代理師必須善于總結，不僅要善于總結技術方案，歸納權要，還要善于總結自己的過往。我們應該從每個案子中學到新的東西，而不是像流水線，一個案子接著一個案子的過，不做總結不過腦。寫專利好比升級打怪，每寫一個專利就是累計經(jīng)驗值，不然怎么升級闖關！

筆者相信，如果你能采納上面這十一條并付諸行動，你的專利代理修養(yǎng)一定會高出身邊同行一大截?；蛟S有人會說，你說的這些我都懂，但是我現(xiàn)在沒有你說的這個平臺，所在的事務所就是刷案子，客戶對質量的要求也不高，怎么辦？我的答案是：提升自己，多看案例，多研讀大公司的專利，讓自己撰寫的每個案子都比前一個案子的交付質量高，假以時日，你一定能在更大的平臺上獲得一席之地。或許還有人問，我當了十年專利代理人了，很多壞習慣已經(jīng)養(yǎng)成，還能回歸正途嗎？我的答案是：“種一棵樹最好的時間是十年前，其次是現(xiàn)在”。

從合格到優(yōu)秀

我們的職業(yè)生涯很短，與其撞鐘度日，不如多投入一點，攀一座山，追一個夢。作為一名專利代理師，如果只是合格，顯然不夠。代理師的自我修養(yǎng)里必定包含著不斷追求卓越的基因。

如何從合格到優(yōu)秀，筆者也給出了三點建議：

一、 了解企業(yè)專利工作的運作

a. 需要了解企業(yè)專利部門在企業(yè)內部的職能和架構以及專利部門內部的組織架構，簡單舉個例子，你是否了解你服務客戶的專利部門隸屬于法律部還是研發(fā)部。

b. 需要了解客戶在相關產(chǎn)業(yè)領域內的地位，企業(yè)專利部門的戰(zhàn)略和KPI。

c. 需要了解IPE處理專利申請的整個過程，例如從專利挖掘到專利評審，再到專利申請的流程是怎么樣的，IPE是否面臨研發(fā)非常強勢工作開展難度大的困境。

只有了解企業(yè)專利工作如何運作，專利代理師才能站在IPE的角度考慮問題，為其排憂解難。甚至是，優(yōu)秀的專利代理師還可以憑借自己與眾多優(yōu)秀客戶打交道的經(jīng)驗，給IPE出謀劃策，助其一臂之力。

二、 熟悉復審、無效和專利訴訟

申請專利最重要的兩個目的，首先是為了“授權”，其次是為了“變現(xiàn)”（或叫“行權”）。因此，專利代理師在撰寫專利時，必須要考慮，如何面對將來可能會產(chǎn)生的復審和無效。一旦你這么想了，你就會在撰寫時注重細節(jié)了，例如獨權的用語是否恰當合理，例如有益效果是否寫的過多或過滿等等。當然， “湊數(shù)”也是申請專利的一個目的?！皽悢?shù)”并不是一個貶義詞，在專利申請策略里面講究專利組合，有時候量變形成質變，一定的專利量對于專利運營來說是必不可少的。反倒是，有些企業(yè)把“拿資助”升華為申請專利的目的。

其次，如果代理師還能了解專利訴訟，那么不僅有助于寫好專利，而且還能給客戶提出專利申請的各種策略建議。例如申請多少專利，如何組合才是最優(yōu)配置，最好的保護到產(chǎn)品。又例如是否要運用優(yōu)先權或分案申請等策略，來增加專利申請的靈活性，做到最全面的專利保護。

三、 懂得如何挖掘專利

不少專利代理師專利不愿意接觸這一塊，因為他認為這是IPE應該干的事。其實不然，和IPE相比，專利代理師具有更加專業(yè)的專利代理經(jīng)驗以及接觸到更多的技術類型，參與專利挖掘有很多優(yōu)勢。大家產(chǎn)生抵觸的主要原因是不知道該如何下手。下面，筆者就介紹一個專利挖掘模型，供大家參考學習：

a. 橫向挖掘：根據(jù)專利地圖，拆解行業(yè)重要技術，結合具體產(chǎn)品和應用場景，挖掘專利提案。

b. 縱向挖掘：根據(jù)行業(yè)內重點專利技術的沿革，判斷技術趨勢，挖掘前沿的專利提案。

c. 重點挖掘：根據(jù)行業(yè)熱點、痛點或用戶需求，檢索和分析現(xiàn)有專利，挖掘專利提案。

當然，在實際專利挖掘過程中，不一定是照搬理論，需要靈活運用。雖然我們不是研發(fā)人員，但是在挖掘過程中，可以從研發(fā)的視角看問題，然后再結合自己的技術和經(jīng)驗積累，與企業(yè)研發(fā)一起探討和頭腦風暴，很有可能挖掘出高質量的專利。再深入一點，如能預判行業(yè)的技術趨勢或競爭對手產(chǎn)品的發(fā)展脈絡，提前部署與之相關的專利，使之成為競爭對手發(fā)展道路上的攔路虎，那就是極好的事情了。

最后，筆者送給所有專利代理工作者一句話，與諸君共勉：“專利撰寫如同編竹籃，無論多細致，都不能滴水不漏。專利代理工作，雖做不到至善至美，但我們一直在追求完美的路上”！

 
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作者：凱文 北京博思佳知識產(chǎn)權代理有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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