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從世界500強(qiáng)的「十年變遷」看全球產(chǎn)業(yè)演替趨勢(shì)

國(guó)際視野
豆豆7年前
從世界500強(qiáng)的「十年變遷」看全球產(chǎn)業(yè)演替趨勢(shì)

從世界500強(qiáng)的「十年變遷」看全球產(chǎn)業(yè)演替趨勢(shì)

#文章僅代表作者觀點(diǎn),不代表IPRdaily立場(chǎng)#


原標(biāo)題:從世界500強(qiáng)的十年變遷看全球產(chǎn)業(yè)演替趨勢(shì)


《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜作為評(píng)價(jià)全球最大型公司實(shí)力的著名榜單,根據(jù)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入的高低進(jìn)行排名,每年發(fā)布一次,簡(jiǎn)稱“世界500強(qiáng)”。我們對(duì)2008-2017年近十年世界500強(qiáng)榜單中的企業(yè)進(jìn)行了長(zhǎng)期跟蹤,對(duì)不同國(guó)家、行業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了對(duì)比分析,進(jìn)而揭示出各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的行業(yè)特色、整體實(shí)力和周期變化等多維度特征,以進(jìn)一步探索全球產(chǎn)業(yè)演替和格局變遷。


財(cái)富500強(qiáng)榜單視角下的全球產(chǎn)業(yè)演替態(tài)勢(shì)


● 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等新興領(lǐng)域正迅速崛起


根據(jù)《財(cái)富》500強(qiáng)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)情況,可將500家企業(yè)分為56個(gè)行業(yè)。近十年的數(shù)據(jù)分析顯示,互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售業(yè)發(fā)展速度較快,營(yíng)業(yè)收入年均增速達(dá)36.1%,由2008年的212.5億美元提高到2017年的3394.4億美元。亞馬遜、谷歌、京東、Facebook、阿里巴巴、騰訊等企業(yè)是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的代表企業(yè)。亞馬遜在2009年進(jìn)入榜單,2017年排位就迅速提升至26位,八年平均營(yíng)業(yè)收入增速達(dá)27.8%,主因是其電子商務(wù)零售銷售不斷上揚(yáng)和AWS云計(jì)算業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)張,AWS在全球云服務(wù)市場(chǎng)的占有率排名第一。我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)阿里巴巴、騰訊于2017年首次進(jìn)入世界500強(qiáng)榜單。


從世界500強(qiáng)的「十年變遷」看全球產(chǎn)業(yè)演替趨勢(shì)


● 石化冶金等傳統(tǒng)領(lǐng)域占比不斷萎縮


在第二次工業(yè)革命中,誕生了諸如石化、冶金、化學(xué)品等行業(yè),這些當(dāng)時(shí)的新興產(chǎn)業(yè)如今已成為支撐全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱型產(chǎn)業(yè)。在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革中,石化冶金等傳統(tǒng)領(lǐng)域的相對(duì)規(guī)模呈不斷縮減態(tài)勢(shì),如圖2所示。以煉油行業(yè)萎縮程度最大,營(yíng)業(yè)收入占比從2008年的12.6%降至2017年的8.8%。采礦、原油生產(chǎn)、金屬冶煉、化學(xué)品制造等行業(yè)相對(duì)份額也出現(xiàn)了不同程度的減少。一些石化冶金領(lǐng)域的巨頭企業(yè)甚至出現(xiàn)了巨額虧空。2017年,墨西哥石油集團(tuán)的虧損面達(dá)到102.6億美元,德國(guó)意昂集團(tuán)虧損達(dá)93.4億美元,中國(guó)五礦集團(tuán)、中國(guó)鋁業(yè)分別虧損4.5億美元和2.8億美元。


從世界500強(qiáng)的「十年變遷」看全球產(chǎn)業(yè)演替趨勢(shì)


● 中美成為500強(qiáng)企業(yè)榜單的主要國(guó)家


從企業(yè)數(shù)量看,中國(guó)在2008年只有35家公司上榜,到2017年上榜公司已上升至115家,增長(zhǎng)了3.3倍;美國(guó)的上榜公司仍然最多,為132家,占500強(qiáng)的26.4%。從營(yíng)業(yè)收入份額看,中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)份額從5.6%上升至22.8%,美國(guó)的500強(qiáng)企業(yè)份額長(zhǎng)期在30%上下波動(dòng),日本、德國(guó)的份額呈穩(wěn)步下降態(tài)勢(shì)。從行業(yè)分布看,中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)主要分布在銀行(商業(yè)儲(chǔ)蓄)、工程與建筑、煉油等行業(yè),而美國(guó)企業(yè)分布在綜合商業(yè)、煉油、銀行(商業(yè)儲(chǔ)蓄)。從中可看出,中美兩國(guó)產(chǎn)業(yè)有一定的相似性,但也存在差別,中國(guó)在工程與建筑領(lǐng)域具有較強(qiáng)實(shí)力,美國(guó)在綜合商業(yè)領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)。


● 中美兩國(guó)成為全球高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)極


中美兩國(guó)在互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備、航天防務(wù)、生物醫(yī)藥等高技術(shù)領(lǐng)域領(lǐng)跑全球,并已成為互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售領(lǐng)域的兩個(gè)重要發(fā)展極。美國(guó)、中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售業(yè)2017年?duì)I業(yè)收入分別為2538.97億美元和855.4億美元,位列全球第一、二位。在網(wǎng)絡(luò)、通信設(shè)備領(lǐng)域,中國(guó)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為785.1億美元,而美國(guó)為492.5億美元。在航天與防務(wù)領(lǐng)域,中國(guó)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為2777.5億美元,美國(guó)為2824.03億美元。


我國(guó)500強(qiáng)企業(yè)需要關(guān)注的幾個(gè)問題


● 我國(guó)上榜企業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,但在盈利能力方面與發(fā)達(dá)國(guó)家存在較大差距


從市場(chǎng)規(guī)模指標(biāo)看,我國(guó)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入增速遠(yuǎn)高于世界500強(qiáng)企業(yè)平均水平。2017年我國(guó)上榜企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入總額6.5萬億美元,較上年度增長(zhǎng)19.3%,遠(yuǎn)高于世界500強(qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)的0.36%,約占世界份額的22.8%。從利潤(rùn)指標(biāo)看,2017年我國(guó)上榜企業(yè)的利潤(rùn)總額為3473億美元,同比增長(zhǎng)僅2.9%,增速與世界500強(qiáng)企業(yè)利潤(rùn)總額增長(zhǎng)水平持平,約占世界份額的21.9%。與美國(guó)相比,我國(guó)企業(yè)的利潤(rùn)只有美國(guó)的1/2,差距遠(yuǎn)大于兩者營(yíng)業(yè)收入的差距,表明我國(guó)企業(yè)的利潤(rùn)能力遠(yuǎn)低于美國(guó)。從人均指標(biāo)看,我國(guó)的人均營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)指標(biāo)均落后于美國(guó)、日本,也低于世界平均水平,人均營(yíng)業(yè)收入是美日的3/5,人均利潤(rùn)約為美國(guó)的一半左右。這表明我國(guó)500強(qiáng)企業(yè)的勞動(dòng)力密集程度仍較高,盈利能力增速跟不上規(guī)模增速。


● 我國(guó)在銀行、重化工及基建等領(lǐng)域具有較強(qiáng)實(shí)力,但不同行業(yè)的發(fā)展存在明顯偏科


自2008年以來,我國(guó)進(jìn)入世界500強(qiáng)的企業(yè)逐漸增多:2009年其數(shù)量就超過法國(guó)和德國(guó),到2011年超過了日本,僅次于美國(guó)。中美兩國(guó)雖占據(jù)500強(qiáng)上榜企業(yè)數(shù)量前兩位,但我國(guó)上榜企業(yè)集中在上游產(chǎn)業(yè),重化工業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類企業(yè)比重大,在高端新興領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)企業(yè)較少;美國(guó)企業(yè)集中于產(chǎn)業(yè)高端,上下游產(chǎn)業(yè)分布合理。中國(guó)的優(yōu)勢(shì)主要集中于金融、工程建筑、石化冶金等領(lǐng)域,行業(yè)規(guī)模居于全球第一。以銀行業(yè)為例,2017年我國(guó)銀行(商業(yè)儲(chǔ)蓄)業(yè)的營(yíng)業(yè)收入達(dá)7673億美元,比美、日兩國(guó)銀行營(yíng)業(yè)收入之和還要高。美國(guó)在互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備、航天防務(wù)、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域的排名全球第一。日本在車輛與零部件、電子電器設(shè)備領(lǐng)域占據(jù)了全球主導(dǎo)位置。


● 我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)上榜步伐加快,但規(guī)模仍明顯偏小


在最近十年的全球500強(qiáng)上榜名單中,我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)上榜企業(yè)數(shù)不斷提升,進(jìn)榜企業(yè)數(shù)量從2008年的0家提升至2017年的3家,我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù)量已占據(jù)全球互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售業(yè)的半壁江山。從發(fā)展速度看,我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)正在迎頭趕上,亞馬遜近五年的營(yíng)業(yè)收入平均增速為22.1%,同期谷歌的平均增速為14.7%,京東近兩年增速是35.7%,阿里巴巴和騰訊都在今年初進(jìn)入榜單。從體量規(guī)???,中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售領(lǐng)域上榜企業(yè)總體量?jī)H占美國(guó)上榜企業(yè)1/3,亞馬遜的體量規(guī)模(年?duì)I業(yè)收入)大約是京東的3.5倍,是阿里巴巴的5.9倍。從盈利能力看,我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)盈利能力普遍較強(qiáng)。2017年,阿里巴巴、騰訊的營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為27.6%和27%,位居該行業(yè)前兩名。谷歌、亞馬遜的營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率分別為21.6%和1.7%。


幾點(diǎn)啟示


● 重質(zhì)量:提升企業(yè)質(zhì)量溢價(jià)力


當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展已進(jìn)入新時(shí)代,其基本特征就是由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。對(duì)全球500強(qiáng)企業(yè)歷年數(shù)據(jù)的分析表明,我國(guó)上榜企業(yè)仍偏重于規(guī)模擴(kuò)張,盈利能力整體較弱,而提升盈利能力的關(guān)鍵是提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量溢價(jià)力。建議從以下方面做起:一是動(dòng)態(tài)分析全球質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)和質(zhì)量需求變化態(tài)勢(shì),要將提升全球用戶滿意度作為第一標(biāo)準(zhǔn)貫徹到產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、后期服務(wù)的全過程。二是形成全球?qū)Α爸袊?guó)制造”高端品牌和質(zhì)量形象的認(rèn)可,打造一批國(guó)際影響力大、擁有較高質(zhì)量水平、用戶滿意度高的知名國(guó)際品牌。三是不斷提高新產(chǎn)品、新服務(wù)的全球供給水平和供給質(zhì)量,為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新動(dòng)能、增添新活力。


● 激活力:激發(fā)民營(yíng)主體活力


與其它國(guó)家相比,我國(guó)上榜企業(yè)排名靠前的多為央企或國(guó)企。但與此同時(shí),2017年我國(guó)又有一批民營(yíng)企業(yè)或資本進(jìn)入500強(qiáng),這表明民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入世界500強(qiáng)潛力較大。一方面,應(yīng)持續(xù)推動(dòng)央企與國(guó)企做強(qiáng)做優(yōu)做大,完善國(guó)企國(guó)資改革方案,改革國(guó)有資本授權(quán)經(jīng)營(yíng)體制。另一方面,要落實(shí)保護(hù)產(chǎn)權(quán)政策,支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展,全面實(shí)施并不斷完善市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度,破除歧視性限制和各種隱性障礙,大力推動(dòng)民營(yíng)企業(yè)積極參與“一帶一路”建設(shè),促進(jìn)民營(yíng)企業(yè)參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。


● 強(qiáng)人才:支撐新興產(chǎn)業(yè)與尖端技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)


為奪得人工智能發(fā)展先機(jī),谷歌、Facebook、亞馬遜、蘋果、阿里、百度、騰訊等巨頭企業(yè)已經(jīng)展開一場(chǎng)激烈的AI人才爭(zhēng)奪戰(zhàn)。從全球500強(qiáng)企業(yè)發(fā)展實(shí)踐看,人才是占領(lǐng)全球新興領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)的關(guān)鍵,有以下幾個(gè)著力點(diǎn):一是要大力實(shí)施人才強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略,深化產(chǎn)業(yè)與教育融合,健全多層次人才培養(yǎng)體系,優(yōu)化人才供給結(jié)構(gòu)。二是突出“高精尖缺”導(dǎo)向,加大制造業(yè)引智力度,促進(jìn)國(guó)際人才合作和交流。三是要深化科研體制改革,完善技術(shù)入股、股權(quán)激勵(lì)、科技成果收益分配等機(jī)制,建立人才支撐新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新機(jī)制。


● 聚資源:提高全球創(chuàng)新資源利用程度


力爭(zhēng)形成我國(guó)新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系,提升國(guó)際合作的話語權(quán)。同時(shí),要在技術(shù)、商業(yè)模式等各領(lǐng)域,鼓勵(lì)原始創(chuàng)新,加強(qiáng)對(duì)消費(fèi)者的影響力,盡量做到引領(lǐng)消費(fèi),而不僅僅是滿足消費(fèi)。促使全世界的優(yōu)秀創(chuàng)新資源為我所用。制定吸引國(guó)外頂尖科研人員的優(yōu)惠政策,按照我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求,在全球范圍內(nèi)吸納優(yōu)秀人才。在互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、高端裝備、新材料等新興領(lǐng)域,加強(qiáng)與國(guó)外大型企業(yè)、研發(fā)機(jī)構(gòu)之間的合作,或采取并購等方式,獲得關(guān)鍵核心技術(shù)。



來源:新軟件

編輯:IPRdaily趙珍          校對(duì):IPRdaily縱橫君


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