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從世界500強的「十年變遷」看全球產(chǎn)業(yè)演替趨勢

國際視野
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從世界500強的「十年變遷」看全球產(chǎn)業(yè)演替趨勢

從世界500強的「十年變遷」看全球產(chǎn)業(yè)演替趨勢

#文章僅代表作者觀點,不代表IPRdaily立場#


原標題:從世界500強的十年變遷看全球產(chǎn)業(yè)演替趨勢


《財富》世界500強排行榜作為評價全球最大型公司實力的著名榜單,根據(jù)企業(yè)營業(yè)收入的高低進行排名,每年發(fā)布一次,簡稱“世界500強”。我們對2008-2017年近十年世界500強榜單中的企業(yè)進行了長期跟蹤,對不同國家、行業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)進行了對比分析,進而揭示出各國經(jīng)濟發(fā)展的行業(yè)特色、整體實力和周期變化等多維度特征,以進一步探索全球產(chǎn)業(yè)演替和格局變遷。


財富500強榜單視角下的全球產(chǎn)業(yè)演替態(tài)勢


● 互聯(lián)網(wǎng)服務等新興領域正迅速崛起


根據(jù)《財富》500強企業(yè)主營業(yè)務情況,可將500家企業(yè)分為56個行業(yè)。近十年的數(shù)據(jù)分析顯示,互聯(lián)網(wǎng)服務和零售業(yè)發(fā)展速度較快,營業(yè)收入年均增速達36.1%,由2008年的212.5億美元提高到2017年的3394.4億美元。亞馬遜、谷歌、京東、Facebook、阿里巴巴、騰訊等企業(yè)是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的代表企業(yè)。亞馬遜在2009年進入榜單,2017年排位就迅速提升至26位,八年平均營業(yè)收入增速達27.8%,主因是其電子商務零售銷售不斷上揚和AWS云計算業(yè)務的快速擴張,AWS在全球云服務市場的占有率排名第一。我國互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)阿里巴巴、騰訊于2017年首次進入世界500強榜單。


從世界500強的「十年變遷」看全球產(chǎn)業(yè)演替趨勢


● 石化冶金等傳統(tǒng)領域占比不斷萎縮


在第二次工業(yè)革命中,誕生了諸如石化、冶金、化學品等行業(yè),這些當時的新興產(chǎn)業(yè)如今已成為支撐全球經(jīng)濟發(fā)展的支柱型產(chǎn)業(yè)。在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革中,石化冶金等傳統(tǒng)領域的相對規(guī)模呈不斷縮減態(tài)勢,如圖2所示。以煉油行業(yè)萎縮程度最大,營業(yè)收入占比從2008年的12.6%降至2017年的8.8%。采礦、原油生產(chǎn)、金屬冶煉、化學品制造等行業(yè)相對份額也出現(xiàn)了不同程度的減少。一些石化冶金領域的巨頭企業(yè)甚至出現(xiàn)了巨額虧空。2017年,墨西哥石油集團的虧損面達到102.6億美元,德國意昂集團虧損達93.4億美元,中國五礦集團、中國鋁業(yè)分別虧損4.5億美元和2.8億美元。


從世界500強的「十年變遷」看全球產(chǎn)業(yè)演替趨勢


● 中美成為500強企業(yè)榜單的主要國家


從企業(yè)數(shù)量看,中國在2008年只有35家公司上榜,到2017年上榜公司已上升至115家,增長了3.3倍;美國的上榜公司仍然最多,為132家,占500強的26.4%。從營業(yè)收入份額看,中國500強企業(yè)份額從5.6%上升至22.8%,美國的500強企業(yè)份額長期在30%上下波動,日本、德國的份額呈穩(wěn)步下降態(tài)勢。從行業(yè)分布看,中國500強企業(yè)主要分布在銀行(商業(yè)儲蓄)、工程與建筑、煉油等行業(yè),而美國企業(yè)分布在綜合商業(yè)、煉油、銀行(商業(yè)儲蓄)。從中可看出,中美兩國產(chǎn)業(yè)有一定的相似性,但也存在差別,中國在工程與建筑領域具有較強實力,美國在綜合商業(yè)領域具有優(yōu)勢。


● 中美兩國成為全球高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增長極


中美兩國在互聯(lián)網(wǎng)服務、網(wǎng)絡通信設備、航天防務、生物醫(yī)藥等高技術(shù)領域領跑全球,并已成為互聯(lián)網(wǎng)服務和零售領域的兩個重要發(fā)展極。美國、中國的互聯(lián)網(wǎng)服務和零售業(yè)2017年營業(yè)收入分別為2538.97億美元和855.4億美元,位列全球第一、二位。在網(wǎng)絡、通信設備領域,中國企業(yè)營業(yè)收入為785.1億美元,而美國為492.5億美元。在航天與防務領域,中國企業(yè)營業(yè)收入為2777.5億美元,美國為2824.03億美元。


我國500強企業(yè)需要關(guān)注的幾個問題


● 我國上榜企業(yè)的市場規(guī)模不斷擴大,但在盈利能力方面與發(fā)達國家存在較大差距


從市場規(guī)模指標看,我國企業(yè)的營業(yè)收入增速遠高于世界500強企業(yè)平均水平。2017年我國上榜企業(yè)的營業(yè)收入總額6.5萬億美元,較上年度增長19.3%,遠高于世界500強企業(yè)營業(yè)收入增長的0.36%,約占世界份額的22.8%。從利潤指標看,2017年我國上榜企業(yè)的利潤總額為3473億美元,同比增長僅2.9%,增速與世界500強企業(yè)利潤總額增長水平持平,約占世界份額的21.9%。與美國相比,我國企業(yè)的利潤只有美國的1/2,差距遠大于兩者營業(yè)收入的差距,表明我國企業(yè)的利潤能力遠低于美國。從人均指標看,我國的人均營業(yè)收入和利潤指標均落后于美國、日本,也低于世界平均水平,人均營業(yè)收入是美日的3/5,人均利潤約為美國的一半左右。這表明我國500強企業(yè)的勞動力密集程度仍較高,盈利能力增速跟不上規(guī)模增速。


● 我國在銀行、重化工及基建等領域具有較強實力,但不同行業(yè)的發(fā)展存在明顯偏科


自2008年以來,我國進入世界500強的企業(yè)逐漸增多:2009年其數(shù)量就超過法國和德國,到2011年超過了日本,僅次于美國。中美兩國雖占據(jù)500強上榜企業(yè)數(shù)量前兩位,但我國上榜企業(yè)集中在上游產(chǎn)業(yè),重化工業(yè)和基礎設施建設類企業(yè)比重大,在高端新興領域的產(chǎn)業(yè)企業(yè)較少;美國企業(yè)集中于產(chǎn)業(yè)高端,上下游產(chǎn)業(yè)分布合理。中國的優(yōu)勢主要集中于金融、工程建筑、石化冶金等領域,行業(yè)規(guī)模居于全球第一。以銀行業(yè)為例,2017年我國銀行(商業(yè)儲蓄)業(yè)的營業(yè)收入達7673億美元,比美、日兩國銀行營業(yè)收入之和還要高。美國在互聯(lián)網(wǎng)服務、網(wǎng)絡通信設備、航天防務、生物醫(yī)藥等領域的排名全球第一。日本在車輛與零部件、電子電器設備領域占據(jù)了全球主導位置。


● 我國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)上榜步伐加快,但規(guī)模仍明顯偏小


在最近十年的全球500強上榜名單中,我國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)上榜企業(yè)數(shù)不斷提升,進榜企業(yè)數(shù)量從2008年的0家提升至2017年的3家,我國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù)量已占據(jù)全球互聯(lián)網(wǎng)服務和零售業(yè)的半壁江山。從發(fā)展速度看,我國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)正在迎頭趕上,亞馬遜近五年的營業(yè)收入平均增速為22.1%,同期谷歌的平均增速為14.7%,京東近兩年增速是35.7%,阿里巴巴和騰訊都在今年初進入榜單。從體量規(guī)模看,中國的互聯(lián)網(wǎng)服務和零售領域上榜企業(yè)總體量僅占美國上榜企業(yè)1/3,亞馬遜的體量規(guī)模(年營業(yè)收入)大約是京東的3.5倍,是阿里巴巴的5.9倍。從盈利能力看,我國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)盈利能力普遍較強。2017年,阿里巴巴、騰訊的營業(yè)收入利潤率為27.6%和27%,位居該行業(yè)前兩名。谷歌、亞馬遜的營業(yè)收入利潤率分別為21.6%和1.7%。


幾點啟示


● 重質(zhì)量:提升企業(yè)質(zhì)量溢價力


當前我國經(jīng)濟發(fā)展已進入新時代,其基本特征就是由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。對全球500強企業(yè)歷年數(shù)據(jù)的分析表明,我國上榜企業(yè)仍偏重于規(guī)模擴張,盈利能力整體較弱,而提升盈利能力的關(guān)鍵是提升產(chǎn)品和服務質(zhì)量溢價力。建議從以下方面做起:一是動態(tài)分析全球質(zhì)量競爭和質(zhì)量需求變化態(tài)勢,要將提升全球用戶滿意度作為第一標準貫徹到產(chǎn)品設計、制造、后期服務的全過程。二是形成全球?qū)Α爸袊圃臁备叨似放坪唾|(zhì)量形象的認可,打造一批國際影響力大、擁有較高質(zhì)量水平、用戶滿意度高的知名國際品牌。三是不斷提高新產(chǎn)品、新服務的全球供給水平和供給質(zhì)量,為全球經(jīng)濟發(fā)展注入新動能、增添新活力。


● 激活力:激發(fā)民營主體活力


與其它國家相比,我國上榜企業(yè)排名靠前的多為央企或國企。但與此同時,2017年我國又有一批民營企業(yè)或資本進入500強,這表明民營企業(yè)進入世界500強潛力較大。一方面,應持續(xù)推動央企與國企做強做優(yōu)做大,完善國企國資改革方案,改革國有資本授權(quán)經(jīng)營體制。另一方面,要落實保護產(chǎn)權(quán)政策,支持民營企業(yè)發(fā)展,全面實施并不斷完善市場準入負面清單制度,破除歧視性限制和各種隱性障礙,大力推動民營企業(yè)積極參與“一帶一路”建設,促進民營企業(yè)參與國際市場競爭。


● 強人才:支撐新興產(chǎn)業(yè)與尖端技術(shù)競爭


為奪得人工智能發(fā)展先機,谷歌、Facebook、亞馬遜、蘋果、阿里、百度、騰訊等巨頭企業(yè)已經(jīng)展開一場激烈的AI人才爭奪戰(zhàn)。從全球500強企業(yè)發(fā)展實踐看,人才是占領全球新興領域競爭制高點的關(guān)鍵,有以下幾個著力點:一是要大力實施人才強國戰(zhàn)略,深化產(chǎn)業(yè)與教育融合,健全多層次人才培養(yǎng)體系,優(yōu)化人才供給結(jié)構(gòu)。二是突出“高精尖缺”導向,加大制造業(yè)引智力度,促進國際人才合作和交流。三是要深化科研體制改革,完善技術(shù)入股、股權(quán)激勵、科技成果收益分配等機制,建立人才支撐新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新機制。


● 聚資源:提高全球創(chuàng)新資源利用程度


力爭形成我國新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準體系,提升國際合作的話語權(quán)。同時,要在技術(shù)、商業(yè)模式等各領域,鼓勵原始創(chuàng)新,加強對消費者的影響力,盡量做到引領消費,而不僅僅是滿足消費。促使全世界的優(yōu)秀創(chuàng)新資源為我所用。制定吸引國外頂尖科研人員的優(yōu)惠政策,按照我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求,在全球范圍內(nèi)吸納優(yōu)秀人才。在互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、高端裝備、新材料等新興領域,加強與國外大型企業(yè)、研發(fā)機構(gòu)之間的合作,或采取并購等方式,獲得關(guān)鍵核心技術(shù)。



來源:新軟件

編輯:IPRdaily趙珍          校對:IPRdaily縱橫君


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