專利專利專利專利專利專利專利專利專利專利專利專利專利專利專利國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)
來源:IPRdaily.cn中文網(wǎng)
作者:王素遠(yuǎn) 中國航空專利中心
原標(biāo)題:專利代理市場(chǎng)需求側(cè)分析之上篇
作為專利代理行業(yè)的一個(gè)從業(yè)人員,一個(gè)繞不開的問題就是市場(chǎng)的需求,本文試圖對(duì)這一問題進(jìn)行初步的探討。需要說明的是:本文的數(shù)據(jù)是從國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站、統(tǒng)計(jì)局、商務(wù)部等相關(guān)政府部門網(wǎng)站,公開的行業(yè)研究報(bào)告、論文等公開資料,不能保障所有數(shù)據(jù)的完整性。
專利代理服務(wù)行業(yè)作為一個(gè)獨(dú)立的行業(yè),生存是第一位的。只有不斷的收入和利潤,行業(yè)才能存活下來,那就必須滿足客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的需求。行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)資源必然為優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù),而低質(zhì)客戶就會(huì)得到一般服務(wù)甚至得不到任何服務(wù)。優(yōu)質(zhì)客戶有兩類,一類是重視專利且具有很強(qiáng)支付能力,主要是具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)地位的外企。一類是不那么重視專利但是業(yè)務(wù)量很大性價(jià)比很高的,主要是國企。而大量的低質(zhì)客戶就是國內(nèi)的中小民企,包括傳統(tǒng)中小民企和創(chuàng)新型中小民企,傳統(tǒng)中小民企的專利意識(shí)本來就差,而且往往是侵權(quán)被訴的對(duì)象,往往不是專利服務(wù)行業(yè)的客戶。創(chuàng)新型中小民企需要專利服務(wù),但是由于資金也不雄厚,往往很不易得到優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
但是,國家對(duì)于專利除了法律,還是有政策進(jìn)行調(diào)節(jié)的。目前這里邊最重要是國家層面的知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略和各省市都在推行的專利補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)政策。這些政策對(duì)于專利服務(wù)需求的作用,會(huì)在后面進(jìn)行分析。
營業(yè)收入是需求和供給匹配產(chǎn)生的結(jié)果???a href='http://m.jupyterflow.com/search_zhuanli.html' target='_blank'>專利代理人協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù):2014年我國專利代理行業(yè)總營業(yè)收入達(dá)1228461.4萬元, 2013年專利代理機(jī)構(gòu)總營業(yè)收入870832.2萬元相比大幅增長,增幅為41.1%。
對(duì)于專利代理服務(wù)市場(chǎng)需求可分為兩個(gè)方面:一是總需求的分析,一是需求結(jié)構(gòu)的分析。
1、需求分析概述
從表面上看,總需求的最直觀的表現(xiàn)就是專利申請(qǐng)量,根據(jù)國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局官網(wǎng)統(tǒng)計(jì):國內(nèi)專利申請(qǐng)量一直呈增長態(tài)勢(shì),從1985年到2016年11月底中國已累計(jì)申請(qǐng)專利總量為19715867件。其中,2016年1月到11月,申請(qǐng)受理量已經(jīng)是306萬件。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示:2015年當(dāng)年的專利申請(qǐng)量是279.8萬件,同時(shí)期美國申請(qǐng)量為52.6萬,日本申請(qǐng)量為45.5萬。在2005年以前,中國專利申請(qǐng)數(shù)量上就已經(jīng)超越美國。根據(jù)國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展研究中心的預(yù)測(cè),到2018年專利申請(qǐng)數(shù)量將達(dá)到372萬?!渡钊雽?shí)施國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》中指出每萬人的發(fā)明專利擁有量要達(dá)到14件。
首先要從影響專利代理行業(yè)規(guī)模發(fā)展的因素的角度來看。對(duì)于這一點(diǎn),我比較認(rèn)同超凡公司母洪先生在《知識(shí)產(chǎn)權(quán)行業(yè)的春天來了嗎》一文中的觀點(diǎn),應(yīng)用到專利代理行業(yè)來說,第一是專利權(quán)保護(hù)的強(qiáng)度;第二是研發(fā)投入的增加;第三是知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)增長;第四是國家的政策支持。
這四個(gè)因素所起的作用不同,第二項(xiàng)和第三項(xiàng)是起決定性作用的,是內(nèi)源性的因素;第二項(xiàng)和第三項(xiàng)決定了第一項(xiàng)國家對(duì)專利保護(hù)強(qiáng)度的態(tài)度。國家需要看到研發(fā)投入的增長帶來了新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn),新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)具有替代傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)增長能力的可能性,將國內(nèi)企業(yè)與國外技術(shù)先進(jìn)企業(yè)的代差縮小到一定程度,外國企業(yè)不能夠完全技術(shù)壟斷控制中國市場(chǎng),才敢于將專利保護(hù)的強(qiáng)度進(jìn)行提高。第四項(xiàng)是輔助的,當(dāng)然也是會(huì)對(duì)行業(yè)規(guī)模也起到很大的影響,而且國家采用怎樣的政策支持其結(jié)果也不相同。
驅(qū)動(dòng)不同類型客戶進(jìn)行專利申請(qǐng)的目的因素也并不相同,在中國申請(qǐng)專利并不都是出于占領(lǐng)市場(chǎng)目的。因此,可以分解為內(nèi)源性需求和外源性需求, 內(nèi)源性需求是基于通過專利占領(lǐng)市場(chǎng)的目的,外源性需求則是影響專利申請(qǐng)的其他外部環(huán)境因素。
在這里,用T表示專利代理市場(chǎng)的總規(guī)模;用I表示內(nèi)源性因素帶來的市場(chǎng);用O表示外源性因素帶來的市場(chǎng)。則,三者的關(guān)系用公式表達(dá)為:T=I+ O。
那么我們分別分析I和O,并對(duì)I和O進(jìn)行量化,下面對(duì)外源性需求和內(nèi)源性需求的結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析。
任何商業(yè)行為背后都是有利益驅(qū)動(dòng)的,專利申請(qǐng)的需求也不例外,都是為了獲取直接的或者是間接的商業(yè)利益。獲取直接商業(yè)利益即內(nèi)源性需求,獲取間接商業(yè)利益即外源性需求。在中國,內(nèi)源性需求是出于技術(shù)的市場(chǎng)保護(hù)(技術(shù)保護(hù)是多層次的),外源性需求是獲取獎(jiǎng)勵(lì)或取得資格(比如評(píng)定高新技術(shù)企業(yè)、獲取國家資助、取得科技項(xiàng)目、符合國家任務(wù)要求、獲得良好聲譽(yù)等)。法律環(huán)境和政策環(huán)境以及技術(shù)水平階段的不同,產(chǎn)生了兩大類具體目標(biāo)不同的客戶,使得中國專利代理服務(wù)市場(chǎng)存在二元分割的現(xiàn)象。
依據(jù)企業(yè)類型不同,專利服務(wù)的主要客戶大致分為六類:外企、國企、高校與科研機(jī)構(gòu)、創(chuàng)新型中小企業(yè)、傳統(tǒng)型中小企業(yè)。
I類客戶(內(nèi)源性需求客戶)主要包括:進(jìn)入中國市場(chǎng)的科技型外企I1、處于競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的國企(包括股份制企業(yè))及大型私企I2以及創(chuàng)新型中小企業(yè)I3。O類客戶主要包括科研機(jī)構(gòu)和高校O1、處于國內(nèi)壟斷地位的國企O2和傳統(tǒng)型中小企業(yè)O3。當(dāng)然O類客戶是在一定條件下是可以轉(zhuǎn)化成為I類客戶的,如果科技經(jīng)費(fèi)體制和壟斷行業(yè)有效改革,可促使O1和O2客戶轉(zhuǎn)變?yōu)镮類客戶。I類客戶申請(qǐng)專利時(shí)也會(huì)附帶一些外源性因素,但這不是主要的。
I類客戶和O類客戶市場(chǎng)地位以及科技研發(fā)能力的不同,以及二者在運(yùn)用專利工具的能力上相差甚遠(yuǎn),導(dǎo)致其對(duì)專利代理服務(wù)需求是根本不同,所以二者的差別是涇渭分明,不排除有些客戶既有內(nèi)源性需求又有外源性需求,但是不影響上述的分析。
I類客戶是通過專利申請(qǐng)保護(hù)市場(chǎng)的客戶,對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)的需求比較高。
科技型外企I1特別是其中的大型跨國公司(500強(qiáng))要求最高。根據(jù)國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的統(tǒng)計(jì)信息:截至2015年,外國申請(qǐng)人在中國申請(qǐng)專利累計(jì)達(dá)到150萬件,其中,2010年11.3萬,2011年12.8萬,2012年13.8萬,2013年為14.2萬,2014和2015年為15萬。I類客戶主要申請(qǐng)發(fā)明專利,在發(fā)明年申請(qǐng)總量中占比2010年28.9%,2011年24.4%,2012年21%,2013年17%,2014年16.2%,2016年14.4%。
雖然I1類客戶申請(qǐng)總量每年都在增加,但是占比逐漸降低。國外公司在中國申請(qǐng)的專利,權(quán)利要求平均達(dá)17.4項(xiàng),而國內(nèi)企業(yè)平均為7.8項(xiàng)。I類客戶主要以大型跨國公司為主,以美國和日本企業(yè)較多?!抖聲?huì)里的愛迪生》一書中曾經(jīng)提出大型跨國公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理的五級(jí)需求,包括防御,成本控制,利潤中心,戰(zhàn)略整合和遠(yuǎn)見。雖然這五個(gè)層次是用于衡量企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系的成熟度,但是客戶的內(nèi)部業(yè)務(wù)在外部服務(wù)機(jī)構(gòu)具有相應(yīng)能力的支撐時(shí)都是可以外包的,也可以用于參考專利服務(wù)。在中國市場(chǎng),大型跨國公司占用了優(yōu)質(zhì)的專利代理資源。但I(xiàn)1類客戶并沒有將自身的關(guān)鍵業(yè)務(wù)外包給中國專利代理機(jī)構(gòu),他們主要是將外國專利文件通過國外專利代理人進(jìn)行撰寫,然后讓中國的專利代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行翻譯,中國這部分優(yōu)質(zhì)的專利代理資源主要是進(jìn)行專利文件的翻譯工作,當(dāng)然也有部分訴訟和許可業(yè)務(wù),只是比較少。這部分業(yè)務(wù)對(duì)于I1類客戶雖不是關(guān)鍵業(yè)務(wù),但是I1類客戶資金實(shí)力雄厚,對(duì)價(jià)格并不那么敏感,對(duì)專利質(zhì)量要求很高,國內(nèi)的專利代理機(jī)構(gòu)都將這類客戶作為優(yōu)先客戶來看待。
I2類客戶為對(duì)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)的要求比較高的國內(nèi)各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。比較典型的是華為、中興等企業(yè)。
這部分客戶的業(yè)務(wù)量較多,需求比較綜合,既有國內(nèi)申請(qǐng),又大多有海外申請(qǐng),大多數(shù)進(jìn)行PCT申請(qǐng)的客戶都屬于I2類客戶。處于比I1類客戶更加嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,但是運(yùn)用專利能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及I1類客戶,I1類客戶曾經(jīng)走過的路就是I2類客戶要走的路,而且隨著企業(yè)的發(fā)展,其需求會(huì)不斷增長并多元化,也會(huì)沿著防御,成本控制,利潤中心,戰(zhàn)略整合和遠(yuǎn)見的路徑來發(fā)展,是對(duì)于國內(nèi)代理機(jī)構(gòu)目前有價(jià)值而且潛在價(jià)值最大的一類客戶,這類客戶會(huì)把關(guān)鍵的業(yè)務(wù)交給國內(nèi)專利代理機(jī)構(gòu),包括專利文件撰寫、侵權(quán)訴訟、許可等,不像I1類客戶只會(huì)將部分非核心業(yè)務(wù)交給。但是這一類客戶的要求對(duì)于中國專利代理機(jī)構(gòu)來說其實(shí)最高,而且不僅對(duì)服務(wù)質(zhì)量要求高,對(duì)授權(quán)率要求高,對(duì)于服務(wù)的性價(jià)比也要求高,對(duì)價(jià)格也敏感,同時(shí)具備比較強(qiáng)的議價(jià)能力。
I3類客戶多數(shù)處于起步階段的創(chuàng)新型中小企業(yè),往往是新興細(xì)分市場(chǎng)上潛在市場(chǎng)龍頭和部分市場(chǎng)的快速成長企業(yè)。
一方面,這類成長艱難死亡率高,其內(nèi)部的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理尚未成型;另一方面,前景遠(yuǎn)大,很多大型企業(yè)也是從這個(gè)階段過來的,I2類客戶不是所有專利代理機(jī)構(gòu)能夠服務(wù)的,I3類客戶的獲取門檻相對(duì)較低,少量的I3類客戶有可能成長為I2類客戶。但是對(duì)于這類企業(yè),專利數(shù)量很少對(duì)于企業(yè)的發(fā)展起的作用至關(guān)重要,但企業(yè)往往自身卻缺乏甄別能力,容易重授權(quán)而輕保護(hù)范圍,而且資金不夠充足,對(duì)價(jià)格相對(duì)敏感。做好這類客戶的服務(wù),性價(jià)比并不高,專利代理行業(yè)沒有足夠的動(dòng)力將優(yōu)質(zhì)的資源放到這類客戶身上,這部分客戶的需求在目前狀態(tài)下,沒有得到很好地滿足。
O類客戶(外源性需求的客戶)不是以通過專利申請(qǐng)保護(hù)市場(chǎng)作為主要目的的客戶,而是以申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè),辦理專項(xiàng)資助或者進(jìn)行宣傳等目的。這與我國采用專利資助政策作為專利法律制度的補(bǔ)充分不開。在目前的國情下,國內(nèi)企業(yè)與外企相比如果政府在目前的保護(hù)強(qiáng)度下,不采用必要的政策引導(dǎo),國內(nèi)企業(yè)與外國企業(yè)的差距就會(huì)越來越大。專利資助在許多國家都存在,而且對(duì)于提高國民的專利意識(shí)起到了作用。
O1類客戶大約占中國專利申請(qǐng)中職務(wù)發(fā)明的15%,總量逐年增長,比例沒有很大的波動(dòng)。
中國的科研機(jī)構(gòu)和高校的科研經(jīng)費(fèi)大都來自國家撥款,研發(fā)方向與市場(chǎng)需求比較脫節(jié),沒有通過市場(chǎng)補(bǔ)償研發(fā)投入的壓力。主要壓力在于獲取國家撥款將部分科研項(xiàng)目的考核和經(jīng)費(fèi)與專利掛鉤,促使高校和科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行專利申請(qǐng)。高校和科研機(jī)構(gòu)壓力內(nèi)化,將專利數(shù)量作為評(píng)價(jià)內(nèi)部人員科研業(yè)績(jī)的重要衡量指標(biāo),并逐漸與評(píng)價(jià)學(xué)術(shù)研究的能力掛鉤,將專利權(quán)視同為學(xué)術(shù)評(píng)價(jià)指標(biāo)。O1類客戶的研發(fā)能力其實(shí)比較高,多數(shù)申請(qǐng)都是發(fā)明專利,對(duì)于授權(quán)有一定要求,對(duì)于技術(shù)理解的難度在O類客戶中偏高,但是國內(nèi)高校和科研機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)壓力不大,對(duì)于專利的市場(chǎng)價(jià)值要求并不高。少數(shù)高??蒲袑?shí)力較強(qiáng),與企業(yè)合作開發(fā)較多,有技術(shù)許可需求,其實(shí)是屬于I2類客戶。但是很多高校不是,很多高校對(duì)于價(jià)格比較敏感,經(jīng)常通過招標(biāo)的形式,選取價(jià)格較低的代理服務(wù)機(jī)構(gòu),或者與本地區(qū)的專利代理機(jī)構(gòu)合作,具有地域性特點(diǎn)。
O2類客戶數(shù)量較少,但單個(gè)客戶的業(yè)務(wù)量很大,主要集中在基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、城市公共服務(wù)和金融領(lǐng)域。
這類客戶的特點(diǎn)是在國內(nèi)市場(chǎng)往往處于壟斷地位,整體上是壟斷行業(yè),其中也包括了壟斷性業(yè)務(wù),也有競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù),但在國際市場(chǎng)上卻并不處于競(jìng)爭(zhēng)上的優(yōu)勢(shì)地位。O2類客戶也需要做一些研發(fā),一方面是應(yīng)對(duì)潛在的外國競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,希望有取得更大國際市場(chǎng)的機(jī)會(huì);另一方面是產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)的要求。隨著國家對(duì)于壟斷行業(yè)的改革的推進(jìn),以及國內(nèi)企業(yè)走出去的需求,專利的作用可能市場(chǎng)功能會(huì)在O2類客戶中體現(xiàn),因此,O2類客戶在一定程度上有可能轉(zhuǎn)變?yōu)镮2類客戶,但在目前,O2類客戶目前的市場(chǎng)職能并不是主要的。目前,O2類客戶對(duì)于中小所而言是比較優(yōu)質(zhì)的客戶,除少量技術(shù)為核心技術(shù)需要保護(hù)之外,大量的是要完成專利申請(qǐng)任務(wù)指標(biāo)。而且這類客戶資金實(shí)力雄厚,對(duì)價(jià)格不太敏感,而對(duì)質(zhì)量無太多要求,對(duì)授權(quán)有一定要求,以實(shí)用新型為主,是中小事務(wù)所的優(yōu)先客戶。由于O2類客戶數(shù)量較少,本身并不十分容易爭(zhēng)取到,只能接受正規(guī)代理機(jī)構(gòu)。
O3類客戶原本不是專利服務(wù)行業(yè)的客戶,缺少研發(fā)投入,其申請(qǐng)?jiān)诎l(fā)明專利中占比較低,主要集中在實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利。
O3類客戶也分為幾類,其中一類是非正常申請(qǐng)客戶。專利代理機(jī)構(gòu)若提交上述類型的申請(qǐng),也屬于非正常申請(qǐng)專利的行為。某些地區(qū)專利資助使得申請(qǐng)專利成為了一項(xiàng)可以盈利的生意。專利資助在國內(nèi)主要是由省級(jí)、市級(jí)、縣級(jí)甚至鄉(xiāng)級(jí)分別設(shè)立專利資助基金進(jìn)行資助,對(duì)申請(qǐng)專利的企業(yè)進(jìn)行資助,經(jīng)常對(duì)一項(xiàng)專利進(jìn)行多輪資助,使得有時(shí)專利資助金可以覆蓋專利申請(qǐng)費(fèi)用以及代理費(fèi)用。這類客戶一直存在,對(duì)價(jià)格十分敏感。O3類客戶中還包括為獲得高新技術(shù)企業(yè)等非直接經(jīng)濟(jì)利益的客戶,高新技術(shù)企業(yè)需要一些專利作為申請(qǐng)條件,高新技術(shù)企業(yè)的數(shù)量又十分巨大,達(dá)到幾萬家,總共需要大量專利。高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的政策短期內(nèi)并不容易調(diào)整。
來源:IPRdaily.cn中文網(wǎng)
作者:王素遠(yuǎn) 中國航空專利中心
編輯:IPRdaily.cn 趙珍
校對(duì):IPRdaily.cn 縱橫君
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