【PIAC訪談錄】沈劍鋒：中興通訊反制NPE之路

【小D導(dǎo)讀】

繼在歐盟委員會(huì)對(duì)美國(guó)專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)公司Vringo申請(qǐng)反壟斷調(diào)查之后，中興通訊宣布已在全球范圍內(nèi)針對(duì)Vringo發(fā)起大規(guī)模專(zhuān)利無(wú)效行動(dòng)，并取得重要進(jìn)展。從去年12月到今年6月，中興通訊已連續(xù)贏得四起美國(guó)337調(diào)查勝訴，中興是目前唯一獲得美國(guó)337調(diào)查四連勝的中國(guó)企業(yè)。從被動(dòng)應(yīng)訴到主動(dòng)出擊，知識(shí)產(chǎn)權(quán)為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)保駕護(hù)航，中興已慢慢掌握游戲規(guī)則，越來(lái)越自信嫻熟。中興屢戰(zhàn)屢勝的法寶是什么？如何武裝這樣一支“勝利之軍”，沖出重圍，占據(jù)國(guó)際市場(chǎng)？本期小圈兒請(qǐng)來(lái)了PIAC2014演講人—中興通訊知識(shí)產(chǎn)權(quán)部部長(zhǎng)沈劍鋒為我們揭曉答案。

中興建立起的成熟的知識(shí)產(chǎn)權(quán)團(tuán)隊(duì)是怎樣的架構(gòu)體系？

中興知識(shí)產(chǎn)權(quán)團(tuán)隊(duì)是在“實(shí)戰(zhàn)化”中不斷成長(zhǎng)的團(tuán)隊(duì)，根據(jù)公司整體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的發(fā)展不斷動(dòng)態(tài)調(diào)整著自身架構(gòu)體系。

在決策層面，公司最高層設(shè)立由公司總裁、副總裁、技術(shù)（市場(chǎng)）副總、經(jīng)營(yíng)部知識(shí)產(chǎn)權(quán)總監(jiān)組成的知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略委員會(huì)，負(fù)責(zé)整個(gè)公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的決策和推動(dòng)，并且對(duì)公司重大的知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)進(jìn)行決策。

公司設(shè)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)部，負(fù)責(zé)公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的落地，統(tǒng)籌管理公司包括專(zhuān)利、商標(biāo)、版權(quán)在內(nèi)的各項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)具體事務(wù)。知識(shí)產(chǎn)權(quán)部擁有一大批具備豐富經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)專(zhuān)職工作隊(duì)伍，絕大多數(shù)為兼具技術(shù)及法律雙重學(xué)歷背景的復(fù)合型碩士人才，其中兩人入選中國(guó)百名知識(shí)產(chǎn)權(quán)高級(jí)專(zhuān)家?guī)臁Ｍ瑫r(shí)，各研發(fā)單位設(shè)立全職的專(zhuān)利總監(jiān)及專(zhuān)利工程師，在知識(shí)產(chǎn)權(quán)部統(tǒng)籌管理下開(kāi)展專(zhuān)利評(píng)審、申請(qǐng)、分析、預(yù)警、訴訟等具體業(yè)務(wù)。

中興通訊認(rèn)為，企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)需要對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)形成重要的支撐，而這一功能的實(shí)現(xiàn)則有賴(lài)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)進(jìn)行全流程的支持，因此中興通訊的知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了向企業(yè)采購(gòu)、物流、市場(chǎng)、研發(fā)、銷(xiāo)售等主經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)流程的全面嵌入，形成覆蓋公司各個(gè)層級(jí)和部門(mén)的企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作體系，并制定完備的企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作制度和相關(guān)考核獎(jiǎng)勵(lì)措施。

一次次硝煙彌漫的戰(zhàn)斗，中興的同仁們是如何應(yīng)對(duì)，如何備戰(zhàn)的？

2011年以來(lái)，中興通訊在美國(guó)遭遇了4起337調(diào)查，每一起337調(diào)查的敗訴都可能導(dǎo)致中興在美國(guó)市場(chǎng)的巨大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。面對(duì)這種壓力和風(fēng)險(xiǎn)，中興通訊自2013年12月以來(lái)，實(shí)現(xiàn)337調(diào)查四連勝的驕人成績(jī)，中興也成為目前唯一獲得美國(guó)337調(diào)查四連勝的中國(guó)企業(yè)。

隨著國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的日益復(fù)雜化，中興通訊每年遭遇近百起來(lái)自專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)公司、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手發(fā)起的知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟或許可談判，知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟區(qū)域從歐洲、美國(guó)逐步擴(kuò)展到全球，知識(shí)產(chǎn)權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)手段除了聯(lián)邦法院訴訟外，還逐步增加了337調(diào)查、海關(guān)扣押、行政查處及臨時(shí)性的訴前禁令等。

知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟是場(chǎng)無(wú)形的實(shí)力較量，跌宕的訴訟博弈隱現(xiàn)在看不見(jiàn)的“硝煙”中。中興知識(shí)產(chǎn)權(quán)團(tuán)隊(duì)在經(jīng)歷337調(diào)查、專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)公司及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的訴訟后，能夠熟練的運(yùn)用知識(shí)產(chǎn)權(quán)武器，形成一整套完成的知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟應(yīng)對(duì)機(jī)制。一般而言，包括以下：

1.集中資源，組建團(tuán)隊(duì)：由于專(zhuān)利糾紛同時(shí)涉及法律與技術(shù)領(lǐng)域，而且會(huì)影響公司的市場(chǎng)銷(xiāo)售與品牌形象等方面。因此，針對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟，知識(shí)產(chǎn)權(quán)部會(huì)從公司整體的角度來(lái)進(jìn)行應(yīng)對(duì)，針對(duì)每個(gè)訴訟案件組建相應(yīng)的應(yīng)訴團(tuán)隊(duì)，成立包括法務(wù)、技術(shù)、商務(wù)、銷(xiāo)售、品牌等人員在內(nèi)團(tuán)隊(duì)，全方位應(yīng)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟。

2.知己知彼，百戰(zhàn)不殆：面對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟，中興會(huì)及時(shí)分析對(duì)手的涉案專(zhuān)利信息、經(jīng)營(yíng)信息、訴訟歷史等信息，并對(duì)訴訟可能的結(jié)果進(jìn)行預(yù)判，制定具體的應(yīng)對(duì)策略。

3.先禮后兵，積極談判：中興尊重其它廠商合理的知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴求，會(huì)優(yōu)先考慮通過(guò)通過(guò)交叉許可、一攬子協(xié)議等方式解決知識(shí)產(chǎn)權(quán)爭(zhēng)端。

4.積極應(yīng)訴，有的放矢：當(dāng)協(xié)商談判的過(guò)程中，中興會(huì)積極備戰(zhàn)，選擇最佳的應(yīng)對(duì)措施，包括進(jìn)行常規(guī)的不侵權(quán)抗辯、現(xiàn)有技術(shù)抗辯、專(zhuān)利無(wú)效、回避設(shè)計(jì)等；中興通訊會(huì)根據(jù)雙方談判的態(tài)勢(shì)，在評(píng)估整體競(jìng)爭(zhēng)策略的基礎(chǔ)之上，在部分區(qū)域市場(chǎng)或全球市場(chǎng)進(jìn)行相應(yīng)的實(shí)質(zhì)及品牌等諸方面聯(lián)合反制手段，包括反壟斷訴訟、企業(yè)之間的聯(lián)合應(yīng)訴等。

中興通訊多次在反擊NPE訴訟中獲得勝利的主要原因是什么？

冰凍三尺，并非一日之寒。中興通訊的知識(shí)產(chǎn)權(quán)成績(jī)與公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略導(dǎo)向及知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理機(jī)制的不斷完善息息相關(guān)。就應(yīng)對(duì)NPE的知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟而言，中興保持業(yè)界較高的勝訴率的原因如下：

1.中興數(shù)十年來(lái)努力建立的在業(yè)界領(lǐng)先的知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)控制體系。中興的知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防控體系在內(nèi)部被稱(chēng)之為 “全I(xiàn)P業(yè)務(wù)嵌入”。具體而言，將知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作嵌入包括從研發(fā)、采購(gòu)、物流、銷(xiāo)售等公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中，并建立相應(yīng)的業(yè)務(wù)流程及規(guī)范，通過(guò)這種全I(xiàn)P工作機(jī)制，盡可能早地規(guī)避可能存在的知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

2.對(duì)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則的充分理解與運(yùn)用：在經(jīng)歷美國(guó)337調(diào)查、多家大型NPE及主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟后，中興通訊已熟諳國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)尤其是IPR競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則，能夠靈活充分的在規(guī)則限度內(nèi)，以知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律武器抵御各種風(fēng)險(xiǎn)。此外，對(duì)于全球主要國(guó)家與地區(qū)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)與競(jìng)爭(zhēng)法的立法與司法動(dòng)態(tài)，中興內(nèi)部也在不斷進(jìn)行跟進(jìn)、研究，根據(jù)法律的修改及時(shí)調(diào)整公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作。如中興會(huì)定期邀請(qǐng)國(guó)際頂尖的律所對(duì)歐美國(guó)家的最新司法、立法熱點(diǎn)進(jìn)行專(zhuān)題的研究及培訓(xùn)，同時(shí)，內(nèi)部有專(zhuān)門(mén)的團(tuán)隊(duì)跟進(jìn)相關(guān)的研究。

3.擁有一支強(qiáng)大的知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)及運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)。隨著全球通信行業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)的日趨復(fù)雜化，知識(shí)產(chǎn)權(quán)在公司經(jīng)營(yíng)決策中越來(lái)越重要，中興通訊目前已經(jīng)形成一支集談判、訴訟等經(jīng)驗(yàn)于一體的國(guó)際化人才梯隊(duì)，處理公司所遭遇各類(lèi)知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，為公司的全球化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)保駕護(hù)航。同時(shí)，在風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)過(guò)程中，中興通訊也積極與外部律所、行業(yè)其他廠商進(jìn)行合縱連橫，相互之間緊密合作，共同應(yīng)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟。

成功的背后，有哪些不為人知的插曲？

雖然歐美國(guó)家在立法及司法方面正積極開(kāi)展措施遏制知識(shí)產(chǎn)權(quán)濫用行為，但不可否認(rèn)的是，目前全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境正日益復(fù)雜化，且基于創(chuàng)新及濫用、各方利益的再平衡，短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的濫用規(guī)制還需要時(shí)間和各方力量去推動(dòng)。

對(duì)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境而言，一方面，隨著部分跨國(guó)ICT實(shí)體企業(yè)衰退或退出相關(guān)市場(chǎng)后，其擁有的巨量專(zhuān)利資產(chǎn)或主動(dòng)轉(zhuǎn)移至各類(lèi)專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)公司，或被各類(lèi)專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)公司收購(gòu)或運(yùn)營(yíng)，形成群狼式的專(zhuān)利私掠現(xiàn)象。這種群狼式的專(zhuān)利私掠現(xiàn)象對(duì)實(shí)體企業(yè)而言無(wú)疑是懸起的達(dá)摩克利斯之劍；另一方面，一些ICT行業(yè)巨頭間之間一方面為了抵御無(wú)序的專(zhuān)利競(jìng)爭(zhēng)及NPE的襲擾，或?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)或運(yùn)營(yíng)收益為目的成立各類(lèi)專(zhuān)利聯(lián)盟，或積極參與全球攻擊性專(zhuān)利聯(lián)盟的運(yùn)作，這些ICT企業(yè)巨頭通過(guò)直接或間接的方式控制這些專(zhuān)利聯(lián)盟或?qū)＠\(yùn)營(yíng)實(shí)體，形成對(duì)國(guó)際專(zhuān)利競(jìng)爭(zhēng)格局的再平衡，及策略性針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手全球市場(chǎng)打壓及IPR訴訟威脅，這應(yīng)當(dāng)引起中國(guó)企業(yè)的高度關(guān)注與研究。

近些年來(lái)，以中興通訊為代表的國(guó)內(nèi)高科技企業(yè)被國(guó)外的專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)公司視為大肥羊，這些專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)公司多以專(zhuān)利許可為名，索要高額專(zhuān)利使用費(fèi)。若企業(yè)拒絕就范，動(dòng)輒以知識(shí)產(chǎn)權(quán)為武器發(fā)起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟或申請(qǐng)337調(diào)查。對(duì)中國(guó)企業(yè)而言，將是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。

以某公司為例，該公司是美國(guó)一家專(zhuān)利經(jīng)營(yíng)公司，擁有龐大的專(zhuān)利資產(chǎn)儲(chǔ)備，技術(shù)實(shí)力十分強(qiáng)大。為了達(dá)到要求中興接受其高額的專(zhuān)利許可費(fèi)的目的，該公司在美國(guó)ITC申請(qǐng)并要求ITC對(duì)中興頒發(fā)排除令和查扣令，以期增加針對(duì)中興的談判籌碼，涉案產(chǎn)品包括中興在美國(guó)銷(xiāo)售的終端產(chǎn)品。2013年，ITC發(fā)布337調(diào)查裁定結(jié)果，中興公司不侵犯該公司的專(zhuān)利權(quán)。經(jīng)過(guò)正面交鋒及訴訟后雙方的預(yù)判，該公司調(diào)整了對(duì)中興通訊的許可訴求，中興公司也獲得了較好的談判籌碼。從這起訴訟，中興深刻意識(shí)到和平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境并不是唾手可得的，更多的是以強(qiáng)大的知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)力，無(wú)論知識(shí)產(chǎn)權(quán)攻防能力還是自身知識(shí)產(chǎn)權(quán)儲(chǔ)備實(shí)力為基礎(chǔ)的，只有建立起足夠強(qiáng)大的知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)力才能贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的自由及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的尊重。

機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)并存，對(duì)于渴望“走出去”的中國(guó)企業(yè)，您有怎樣的建議？

由于歐美與中國(guó)司法體系不同，同時(shí)，歐美對(duì)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)力度相當(dāng)高。因此，對(duì)于渴望“走出去”進(jìn)入歐美市場(chǎng)發(fā)展的中國(guó)企業(yè)而言：

1.充分意識(shí)到全球國(guó)家的法律及IPR風(fēng)險(xiǎn)、及國(guó)際通行規(guī)則。如歐美國(guó)家的“兩反一?！敝贫龋▋A銷(xiāo)與反傾銷(xiāo)、補(bǔ)貼與反補(bǔ)貼、保障措施和特別保障措施）、337調(diào)查制度、海關(guān)保護(hù)制度等，這些商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)中國(guó)企業(yè)影響巨大。因此，對(duì)于走出去或即將走出去的企業(yè)而言，應(yīng)當(dāng)充分意識(shí)到這些法律風(fēng)險(xiǎn)，明白可能會(huì)對(duì)企業(yè)造成潛在的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及成本壓力。

2.根據(jù)走出去的海外競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境及企業(yè)自身的發(fā)展?fàn)顩r制定相應(yīng)的法律及IPR風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身的外部環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期、企業(yè)資源配置及自身的中長(zhǎng)期的發(fā)展戰(zhàn)略等各種因素，規(guī)劃當(dāng)期風(fēng)險(xiǎn)解決方案及長(zhǎng)期的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制。短期而言，可以制定有利于解決當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)的具體策略，如可以通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的收購(gòu)、企業(yè)之間的聯(lián)合防御解決當(dāng)前的知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)；長(zhǎng)期而言，企業(yè)需要加大對(duì)研發(fā)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的投入，提升自身在全球的知識(shí)產(chǎn)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，從根本上解決公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

3.強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)，提升自身的知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局意識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避意識(shí)，包括相關(guān)專(zhuān)利、商標(biāo)在歐美市場(chǎng)的提前布局及風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避，建立全流程的知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避制度與規(guī)范。

4.組建專(zhuān)業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防控團(tuán)隊(duì)，為項(xiàng)目的研發(fā)、生產(chǎn)、出口及銷(xiāo)售提供全流程的支持，提前規(guī)避相應(yīng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，提供相應(yīng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理、訴訟決策支撐。

5.變被動(dòng)為主動(dòng),謀求全方位地直面知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛的策略。如企業(yè)在歐美被“337調(diào)查”或知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟,企業(yè)可以考慮在歐美反訴或者在自身知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)力比較強(qiáng)的國(guó)家或地區(qū)起訴對(duì)手專(zhuān)利侵權(quán)，并積極主動(dòng)提高自身知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)力，并策略“亮劍”，以贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主動(dòng)。

【小圈兒的小廣播】PIAC 2014期間，沈劍鋒先生將于9月12日下午在分論壇4 “專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)”就“中國(guó)企業(yè)與NPE的較量”這一話題進(jìn)行演講，敬請(qǐng)關(guān)注~

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整理：IPRdaily 趙珍網(wǎng)站：m.jupyterflow.com

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