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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）
作者：羅偉歡，深圳市光峰光電技術(shù)有限公司知識產(chǎn)權(quán)與法務(wù)部CI中心高級經(jīng)理【1】
原標題：不按套路出牌的專利分析報告是如何鑄成的？
專利分析，按照目前國內(nèi)比較官方的稱謂，應該為知識產(chǎn)權(quán)分析評議，是指運用情報分析手段，對經(jīng)濟科技活動所涉及的知識產(chǎn)權(quán)競爭態(tài)勢進行綜合分析，對技術(shù)創(chuàng)新的可行性、活動中的知識產(chǎn)權(quán)風險、知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的品質(zhì)價值及處置方式的合理性等進行評估、評價、核查與論證，提出對策建議，為政府和企事業(yè)開展經(jīng)濟科技活動提供咨詢參考。
對于企業(yè)來講，專利分析應該更接地氣，最好根據(jù)企業(yè)的實際運營環(huán)節(jié)，以專利作為切入口，結(jié)合具體的企業(yè)活動（如研發(fā)、市場等），從多角度分析面對的競爭態(tài)勢、知識產(chǎn)權(quán)風險、發(fā)展機會、知識產(chǎn)權(quán)行動計劃，提供及時、有參考價值、可操作的對策和指導。
對很多知識產(chǎn)權(quán)從業(yè)者（以下統(tǒng)稱為IPR）來說，專利分析報告可能是既熟悉又陌生的一項實務(wù)工作。熟悉在于，目前包含有各種專利地圖的專利分析報告，業(yè)內(nèi)早已汗牛充棟，其做法儼然成為行業(yè)的老套路；陌生在于，要做出一份真正切合企業(yè)需求，作為老板決策參考的專利分析報告，又有點難以入手，甚至心有戚戚然（萬一老板不滿意怎么辦？）。
據(jù)我了解，很多時候，IPR所面對的專利分析需求，大多是以“某種工作任務(wù)”的形式提出，被按照老套路做完遞交后，就沒有了下文。報告觀點有沒有采納？有沒有真正在企業(yè)落地，體現(xiàn)其真正的價值？似乎都不再有人關(guān)心。而能夠從企業(yè)運營角度進行系統(tǒng)思考并由此產(chǎn)生的專利分析報告，更是鳳毛麟角。
那么，到底如何圍繞企業(yè)運營環(huán)節(jié)中的研發(fā)、市場及決策機制，做出一份能在企業(yè)落地的專利分析報告呢？
我們的話題，就首先從專利分析的源頭，也就是研發(fā)環(huán)節(jié)說起：
一、研發(fā)環(huán)節(jié)
對于絕大多數(shù)的IPR來說，企業(yè)研發(fā)環(huán)節(jié)是專利分析最對口的需求來源。如何切中研發(fā)最核心的需求，將是整個報告成敗的第一步。
可惜在這一步上，目前的大部分IPR都難以做到花費精力去深挖。而一旦缺乏這關(guān)鍵的需求挖掘步驟，那就難免做出一個籠統(tǒng)、概括、到最后沒有實際用處的報告（老套路也將隨之產(chǎn)生）了。
實際上，對于研發(fā)來說，他們對專利分析的真實需求，通常都是詳細而具體的（雖然可能口頭或書面提需求的時候沒有表達出來）。他們需要的是當前即可操作執(zhí)行的、戰(zhàn)術(shù)層面的具體結(jié)論，而不是基于戰(zhàn)略層面的、短期內(nèi)難以操作執(zhí)行的前瞻性分析。整體而言，研發(fā)對專利分析的需求通常無外乎是想找到以下兩個問題的答案：
（1）研發(fā)開展的技術(shù)或產(chǎn)品，存在哪些專利障礙？如何盡快解決，以確保自己的技術(shù)或產(chǎn)品研發(fā)可以順利進行？
（2）研發(fā)進展緩慢，技術(shù)開發(fā)沒有突破時，有沒有現(xiàn)有的其他公司，尤其是競爭對手的相關(guān)專利技術(shù)，可以直接拿來參考、借鑒，從中獲得啟發(fā)，以推動自己的項目可以按計劃完成？
為了深挖這兩個問題的答案，報告的早期如果可以先檢索、篩選，并先部分結(jié)果呈現(xiàn)給研發(fā)，然后與他們一起評審、討論、發(fā)散，再確認進一步的輸出要求，則效果往往會更好。因為，一方面，這些具體的專利可以直接從技術(shù)角度切入研發(fā)的需求，為研發(fā)提供直接的技術(shù)參考，讓研發(fā)人員知道原來有這樣的技術(shù)方案、其他公司原來是采用那樣的手段去實現(xiàn)某種功能的；另一方面，IPR在與研發(fā)一起評審討論的過程中，又可以主動引導研發(fā)人員進行專利挖掘，因為IPR經(jīng)過前期的專利分析，無疑是更清楚相關(guān)技術(shù)及競爭對手的專利布局狀況的，也是更有利于啟發(fā)研發(fā)人員進行發(fā)散的。
以我在公司中實際處理過的一個報告為例。
公司研發(fā)提出希望對國外的一家創(chuàng)新型公司（以下簡稱X公司）的H技術(shù)展開調(diào)查分析，期望可以由此開發(fā)出區(qū)別于H技術(shù)的解決方案，并使用在公司的產(chǎn)品中，同時進行專利布局，形成自有的知識產(chǎn)權(quán)。
我們針對此報告的做法包括了：
（1）從X公司的所有專利中篩選出了與H技術(shù)高度相關(guān)的十多件專利，并對每件專利都進行了詳細的解讀，（解讀細化到專利技術(shù)方案的實現(xiàn)原理、實施例的不同實現(xiàn)方式、與本公司技術(shù)或產(chǎn)品的比對），并從IPR的角度提出了自己設(shè)想的技術(shù)方案及問題；
（2）根據(jù)上述步驟形成第一輪的初步報告（直接以PPT呈現(xiàn)），發(fā)給研發(fā)部；
（3）組織研發(fā)人員集中評審討論。評審討論過程中，一般由負責專利解讀的IPR先行講解介紹，介紹過程中研發(fā)人員可以隨時打斷并針對問題進行討論；而IPR也可以從專利的角度，引導研發(fā)進行發(fā)散。由評審討論產(chǎn)生的結(jié)果包括兩類，一是規(guī)避方案或新方案；二是新的檢索條件（比如研發(fā)要求擴展到X公司以外的其他公司）；
（4）再次檢索與評審。
由此可見，這樣的評審討論前前后后進行多輪后，解決的問題越來越多，越來越觸入到研發(fā)的真正需求，也讓研發(fā)看到了IPR工作的價值，雙方后續(xù)的工作協(xié)作將變得越來越順暢。
到目前，針對H技術(shù)，我們的研發(fā)已經(jīng)擴展產(chǎn)生了40多個技術(shù)方案（其中30多個已完成了專利申請）。其中，由IPR主動提出的技術(shù)方案就有近10個。
從上述這個案例中，個人深有體會的一點是：
（1）、在思維碰撞或頭腦風暴中，將可能產(chǎn)生雙方意料不到的成果；
（2）、IPR要做到對技術(shù)及專利均有深入了解，如果研發(fā)認為IPR很不專業(yè)，那對后續(xù)工作的開展將十分不利。
那么，工作到了這個階段，是不是可以完美收官了呢？
事實上，我們并沒有就這樣結(jié)束工作，而是繼續(xù)以情報收集、整理的方式，不定期的調(diào)查、收集X公司的情報。需要提醒的是，這里的情報不限于專利與技術(shù)，還包括了公司、市場等方面的情報。
意料不到的事情再次發(fā)生了，我們通過線索跟蹤到X公司被行業(yè)內(nèi)的Y公司收購的情報，并第一時間將信息情報發(fā)送給決策層作為參考，再次有效證明了IP團隊工作的價值所在。
工作做到這個程度，你還會覺得專利分析僅僅只是簡單的分析和報告呈現(xiàn)嗎？
總結(jié)下來，我們覺得分析報告要得到研發(fā)部門的認可，需要做到三點：一是主動，二是深入，三是動態(tài)。針對前兩點比較好理解，第三點如何理解呢？其實可以結(jié)合下面這個圖來說明：那就是從原先的一個點（X公司）和一條線（H技術(shù)）逐漸向另一個點（Y公司）和一個面（X公司、Y公司及H技術(shù)關(guān)聯(lián)并擴展的行業(yè)）延伸。換句話說，就是從原本主要是研發(fā)和IP之間相對單一的一維關(guān)聯(lián)，向研發(fā)、IP、決策層及其他部門之間更系統(tǒng)的多維關(guān)聯(lián)面發(fā)展。
傳統(tǒng)專利調(diào)查分析的延伸示意圖
對于企業(yè)內(nèi)部的IPR來說，這種主動深入的態(tài)度，將使得專利調(diào)查分析工作從“被動的按照研發(fā)需求來開展”向“主動的引導研發(fā)來開展”的方向轉(zhuǎn)變。相應地，IPR的工作，也變成了以專利為切入點，延伸至切入其它情報工作的范疇之中，這對于個人的能力提升，既是挑戰(zhàn)也是機會。
二、市場
也許有人會問，專利分析與公司市場環(huán)節(jié)也有關(guān)系嗎？
如果僅僅是傳統(tǒng)套路式的專利分析報告（專利申請趨勢、IPC分類、主要申請人、技術(shù)功效矩陣），那對于企業(yè)的實際市場運營環(huán)節(jié)來說，確實起不到什么實質(zhì)性的作用。
那么假設(shè)通過專利分析能了解到市場動態(tài)信息呢？要知道在技術(shù)演變越來越快的鄰域，比如更新周期越來越短的消費性電子產(chǎn)品領(lǐng)域（如手機），新產(chǎn)品早一個月或晚一個月的發(fā)布，往往都會帶來市場占有率的極大差異。如果能提前知曉競爭對手或行業(yè)領(lǐng)頭羊的市場動態(tài)，那對于提前做好市場布局，占領(lǐng)市場將是非常有利的。
那么問題來了，怎樣才能了解到行業(yè)的市場動態(tài)信息呢？
我們以專利來看，其作為直接反映新技術(shù)、新產(chǎn)品的風向標，其實是很多企業(yè)窺視競爭對手的一個較為有效的手段。這也許就是Apple的專利一經(jīng)公布，很快就會有文章進行分析，且這些文章能得到專業(yè)人士廣泛關(guān)注的一個重要原因。
但是，由于專利申請的周期較長，加上新技術(shù)從誕生到運用通常都需要較長的時間，這就客觀上制約了專利信息的有效利用。也即，直接跟蹤競爭對手的專利可能并不能快速、準確的把握競爭對手的技術(shù)、產(chǎn)品的真正動向。
那么，應該如何突破這些瓶頸呢？
（1）專利預警。跟蹤主要競爭對手最近時間段（如一個月）公開或公告的專利信息；當然，如果這樣做的話，其實并沒有什么特別的，因為目前很多公司的IPR都是這樣做的。實際工作中，我會建議你做得更深入一點，比如可以按照公司研發(fā)的技術(shù)模塊對專利進行分類，并通過較長時期的跟蹤，來了解并預測競爭對手可能的技術(shù)方向和動態(tài)，即熟悉競爭對手的套路來預測它下一步的動向；
（2）有價值的情報收集。通過行業(yè)網(wǎng)站、專業(yè)信息平臺、競爭對手官網(wǎng)及展會等途徑跟蹤行業(yè)內(nèi)的競品發(fā)布信息、最新行業(yè)報道、技術(shù)發(fā)展動態(tài)等。這么做的好處是能夠從市場的角度去印證上述的預測動向。
也許，有人會覺得這些情報收集工作和專利并不直接相關(guān)，和本篇的主題“專利分析”就更偏離了。
但是，我并不這樣認為，原因在于：
（1）我們不應該過多地設(shè)定自己工作的邊界。事實上，很多公司在正式推出一款新產(chǎn)品之前，都會提前通過新品發(fā)布會、展會、眾籌、交流會等方式來進行預熱和造勢，這些素材恰恰都能為你提供進一步跟蹤、判斷競爭對手的新產(chǎn)品動態(tài)的機會，那么何樂而不為呢？
（2）事物之間都是相關(guān)聯(lián)的。在當今全球資本橫行的時代，很多公司的商業(yè)運作，如收購、合作等，都會多少涉及專利、產(chǎn)品、市場等情報，那么從更廣的視角來看待專利，反而會讓你能夠突破專利工作本身的視角瓶頸。
總而言之，企業(yè)市場環(huán)節(jié)并不像傳統(tǒng)思維認識的那樣，游離于專利分析之外，關(guān)鍵在于我們IPR能否真正跳出傳統(tǒng)專利分析工作的套路，站在市場的角度，向更廣、更深的層面去拓展。
三、決策層
如果說企業(yè)是大海中遠航的船，那么老板就是船上的船長。為確保航程的安全和順利，他需要及時地獲得所有關(guān)系到船、天氣、航程等全方位的、準確的、有價值的信息。而IPR就好像提供這些信息的船員，是老板獲取信息的重要來源。
如果一個報告能夠切中老板的真正需求，有可能通過決策機制影響到整個公司的運轉(zhuǎn)，可以說這就是報告的最高境界了。
那么如何才能找到老板的真正需求呢？
這里重要的一點就是要 “從老板的角度去思考問題”而不是為了報告而報告。
那么如何做到“從老板的角度去思考”呢？這需要從老板在報告中的角色定位談起。毫無疑問，老板看一份報告，最重要的是為了做決策，從這個角度看，報告應以方便老板做決策為原則，盡量做到簡潔有用。而從公司的決策產(chǎn)生機制看，可以說任何一個決策的產(chǎn)生都離不開一個前提，那就是必須從產(chǎn)業(yè)鏈上看價值鏈，然后站在價值鏈上看核心競爭力。
比如我目前工作的公司，作為激光顯示的開創(chuàng)者，所專注的激光顯示，正是在顯示這個競爭白熱化的領(lǐng)域中，針對大屏顯示這個相對的小領(lǐng)域，切準現(xiàn)有客戶在追求大尺寸視覺享受的同時，希望獲得低成本、廣色域、高亮度的需求去做差異化，并進一步在大屏顯示領(lǐng)域針對具體的細分市場，如影院、工程、商教、家庭等進行創(chuàng)新開發(fā)，從而形成自身的核心力。
因此，在現(xiàn)今各項技術(shù)、產(chǎn)品快速更新、迭代的創(chuàng)新時代，公司關(guān)注更多的早已不是傳統(tǒng)寬泛的領(lǐng)域，而是大領(lǐng)域里面切合客戶痛點、具備不易復制的差異性、能給客戶帶來附加值的細分領(lǐng)域。而如果我們在做專利分析時，還是以不變應萬變的方式制作專利地圖，做申請趨勢、地區(qū)分布、專利權(quán)人、IPC分類、技術(shù)功效矩陣分析，那顯然并不能形成真正有助于讓老板做決策的信息。
再以我在前任公司（以下簡稱F公司）工作期間曾經(jīng)負責完成的E技術(shù)（電子墨水）專利分析為例，這個專利分析的主要輸出包括了：
（1）企業(yè)在產(chǎn)業(yè)中的定位
這個分析中，F(xiàn)作為ODM（Original design manufacture，原始設(shè)計商）企業(yè)，針對E技術(shù)，我認為F的決策層領(lǐng)導提出該專利分析所期望看到的信息可能包括了：梳理切入E技術(shù)領(lǐng)域的風險、產(chǎn)業(yè)中的競合態(tài)勢及其中的可發(fā)展機會等。
基于此，我以E技術(shù)的相關(guān)專利為切入口，分析、對比E技術(shù)的主流類型及對應的主要廠商。這些信息有利于決策層為以下問題做決策：
A、我方是否有足夠的技術(shù)優(yōu)勢？
B、我方要進入這個領(lǐng)域，選擇哪種類型的技術(shù)具有較強的競爭力，且可更快速、容易地實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化？
（2）E技術(shù)產(chǎn)品的未來市場布局方向
E技術(shù)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的話，什么產(chǎn)品具有更好的市場前景？是否可以從分析中發(fā)現(xiàn)可能給我方帶來發(fā)展的市場機會？
（3）產(chǎn)業(yè)參與者的競合關(guān)系
在報告中，我結(jié)合E技術(shù)產(chǎn)業(yè)的各主要廠商及市場信息（如合作、供應），分析E技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈，并進一步針對各主要廠商進行剖析。由此，梳理出E技術(shù)的產(chǎn)業(yè)態(tài)勢和秩序，分析得出我方的競爭壓力和合作機會主要來自哪些方面？
為直觀、快速的獲取信息，我從整個E技術(shù)產(chǎn)業(yè)的競合角度，以圖表的方式展現(xiàn)了E技術(shù)的產(chǎn)業(yè)鏈，如下圖所示。其中涵蓋了E技術(shù)產(chǎn)業(yè)上、中、下游各主要廠商及其相互之間存在的供應、合作、競爭等關(guān)系。
E技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈簡化示意圖
（4）在產(chǎn)業(yè)背景下，專利存在的風險及機會
在E技術(shù)產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)有格局中，我再結(jié)合專利，分析可能存在的專利風險及應對措施，同時分析我方已擁有的專利或要進一步開展的專利布局在未來可能發(fā)揮的作用（如能否增加談判籌碼，或者作為反訴武器）。
總之，因為專利本身同時具備技術(shù)、法律及市場三個基本屬性，而一個企業(yè)的運營環(huán)節(jié)，又是與這三個屬性密切相關(guān)的。因此，我認為，IPR在做專利分析時，應跳出傳統(tǒng)套路的局限，從代表技術(shù)的專利、涉及產(chǎn)品的市場、體現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營狀況的財務(wù)、涵蓋訴訟的法律等方面深入地去挖掘、分析，才能做出一份能在企業(yè)落地，真正能夠發(fā)揮作用的專利分析報告。
注釋：
作者簡介：羅偉歡，深圳市光峰光電技術(shù)有限公司知識產(chǎn)權(quán)與法務(wù)部CI中心高級經(jīng)理，第一期全國專利信息實務(wù)人才，曾先后就職于富士康和深圳中科院知識產(chǎn)權(quán)投資有限公司。
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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）
作者：羅偉歡，深圳市光峰光電技術(shù)有限公司知識產(chǎn)權(quán)與法務(wù)部CI中心高級經(jīng)理
編輯：IPRdaily趙珍 校對：IPRdaily縱橫君
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