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1300億美元!博通收購高通演示稿曝光?。ㄖ杏⑽膶φ眨?/a>

資本
豆豆8年前

1300億美元!博通收購高通演示稿曝光?。ㄖ杏⑽膶φ眨? title=


來源:IPRdaily綜合全球物聯(lián)網(wǎng)觀察、云頭條、 行業(yè)研究投資報告

原標題:1300億美元!博通正式宣布收購高通(附投資演示稿)


11月6日,博通正式宣布以70.00美元/股的現(xiàn)金加股票價格收購高通公司,交易價值為1300億美元!


博通(Broadcom)收購高通(Qualcomm)

演示稿


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1300億美元!博通收購高通演示稿曝光!(中英文對照)

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1300億美元!博通收購高通演示稿曝光!(中英文對照)

1300億美元!博通收購高通演示稿曝光!(中英文對照)

致高通股東的提案


富有吸引力的報價


·以每股70.00美元的價格收購高通已發(fā)行股票

--60.00美元現(xiàn)金

--10.00美元博通Broadcom股票

·交易價值約為1300億美元


可觀的溢價


·相比2017年11月2日高通普通股收盤價格(54.84美元),溢價28%

·相比高通未受影響的30天交易量平均價格,溢價33%


高確定性的交易


·無論高通以110美元每股的價格收購NXP的交易是否完成,該收購提案都繼續(xù)有效。

·不受任何財務情況的影響

·與美林、花旗、德意志銀行、J .P、摩根和摩根士丹利達成高度一致

·Silver Lake Partners將提供50億美元的可轉債融資承諾支持交易

·期望保持投資級評級

·基于對產(chǎn)品組合的深入評估,及時的監(jiān)管審批

·此前宣布的redomiciliation計劃肯定會進一步增加交易


1300億美元!博通收購高通演示稿曝光!(中英文對照)

戰(zhàn)略性的、有吸引力的交易


·創(chuàng)建一家領先的多元化通信半導體公司

·加強了在移動設備、有線基礎設施和汽車/工業(yè)等細分領域的領導地位

·加快創(chuàng)新能力,為全球客戶提供半導體解決方案

·提高了財務狀況:規(guī)模、多元化、每股利潤的即時增加和強勁的自由現(xiàn)金流


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全球半導體行業(yè)領導者


博通公司是全球領先的有線和無線通信半導體公司。其產(chǎn)品實現(xiàn)向家庭、 辦公室和移動環(huán)境以及在這些環(huán)境中傳遞語音、 數(shù)據(jù)和多媒體。;而高通公司(Qualcomm),則是世界上最大的手機芯片制造商,其擁有諸多芯片專利。


如果博通和高通合并,將成為全世界第三大半導體公司,僅次于英特爾和三星電子。同時,這家新公司也將在手機通信芯片(包括Wi-Fi或者基帶芯片)領域占有巨大影響力。


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此博通非彼博通


現(xiàn)在的博通并不是以前的那個Broadcom Cooperation,其實是安華高(Avago)。2015年,安華高以370億美元收購博通,隨后Avago更名為Broadcom Limited,這就是現(xiàn)在的博通。


具體可以分成兩條路徑來講:


1.HP—Agilent—Avago—LSI—博通

1961年,HP(惠普)成立元器件部。

1999年,HP將醫(yī)療和測試儀器部門分拆出來,成立Agilent(安捷倫),元器件部成為了Agilent的半導體產(chǎn)品事業(yè)部。

2005年,Agilent將半導體產(chǎn)品事業(yè)部分拆,被著名的私募基金KKR以26.6億美元收購,并獨立更名為Avago(安華高)。

2013年,Avago宣布以66億美元全面收購LSI(艾薩華)。

2015年,Avago收購Braodcom(博通),370億美元。


這次收購案例當時堪稱“教科書級”,成為自上世紀90年代末網(wǎng)絡泡沫時期以來半導體行業(yè)最大規(guī)模的收購案。自此,Avago由一個中型芯片制造商搖身一變?yōu)槭澜缂壍男酒揞^—全球第三大芯片制造商。


2.AT&T—Lucent—Agere Systems + LSI—博通

1996年,Lucent(朗訊科技)從AT&T獨立出來。

2002年,Lucent分拆半導體部門,成立Agere Systems(杰爾系統(tǒng))。

2007年,Agere被LSI Logic合并,40億美元,更名為LSI Cooperation。

2013年,Avago收購LSI(艾薩華),66億美元。


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富有吸引力的博通財務模型


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明確的路線圖


·預計將及時獲得監(jiān)管部門的批準

·交易受管制于:美國HSR和全球相關司法管轄區(qū)的監(jiān)管

·redomiciliation計劃會進一步增加交易

·博通預計交易將在大約12個月內(nèi)完成




目前大家關注的焦點在于:博通收購高通的夢想能成真嗎?


一方面,雖然博通提出的1300美元收購報價已經(jīng)是天價,但對近況不佳的移動巨頭高通來說,這一報價還是有些乘火打劫的低估意味。


另一方面,雙通千億美元收購案也會面臨監(jiān)管部門的反壟斷調(diào)查,這方面的壓力或許才是真正的挑戰(zhàn)。對博通有限來說,收購高通不僅是千億美元的天價交易,也是一次同等體型的吞并。


如果雙通真的合并,那么這家新公司將在諸多領域都成為行業(yè)主導者。尤其關鍵的是,蘋果和三星消費電子產(chǎn)品的重要芯片業(yè)務將幾乎被新的雙通公司壟斷,其中包括了基帶、wifi、功放、觸控、無線充電、FBAR濾波器芯片等等。這種狀況是蘋果、三星等巨頭所不愿意看到的,更是積極投身基帶芯片和5G網(wǎng)絡的巨頭英特爾的噩夢。


高通公司表示,將審查該提案,并為股東的最佳利益行事。熟悉此事的人士告訴路透社,該公司傾向于拒絕這一出價過低并充滿風險的提案。




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11月6日,博通正式宣布以70.00美元/股的現(xiàn)金加股票價格收購高通公司,交易價值為1300億美元!


1300億美元!博通收購高通演示稿曝光!(中英文對照)

官網(wǎng)鏈接:https://www.prnewswire.com/news-releases/broadcom-proposes-to-acquire-qualcomm-for-7000-per-share-in-cash-and-stock-in-transaction-valued-at-130-billion-300549895.html


根據(jù)Broadcom的建議,高通股東每股收益70.00美元將包括現(xiàn)金60.00美元和Broadcom股票每股10美元。 Broadcom的方案比2017年11月2日高通普通股收盤價格高出28%,比高通未受影響的30天交易量平均價格溢價33%。


博通提出的收購價格,較高通上周四54.84美元的收盤價溢價54.84。在媒體曝出博通可能會收購高通的消息后,高通股價在上周五已大漲12.71%,收于61.81美元。按照上周五的收盤價計算,高通市值約為911億美元。受博通正式提交收購要約的推動,高通股價在周一的盤前交易中繼續(xù)上漲3%以上。


博通表示,該公司將以每股60美元的現(xiàn)金加價值10美元的公司股票收購高通全部流通股。此外,交易還將包括博通愿意繼續(xù)完成高通斥資380億美元收購恩智浦半導體(NXP Semiconductors)的交易。把上述合并在一起,博通收購高通需支付超過1300億美元。


公告原文


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1300億美元!博通收購高通演示稿曝光!(中英文對照)

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來源:IPRdaily綜合全球物聯(lián)網(wǎng)觀察、云頭條、行業(yè)研究投資報告

編輯:IPRdaily 趙珍  /   校對:IPRdaily   縱橫君


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