IP之道獨家選載 |專利分析中的“天時地利人和”

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作者：楊金  博西家用電器投資（中國）有限公司知識產(chǎn)權(quán)部總監(jiān)

原標題：IP之道獨家選載 |專利分析中的“天時地利人和”

一、前言

孟子曰（《孟子·公孫丑下》）：“天時不如地利，地利不如人和”。又有《孫臏兵法·月戰(zhàn)》曰：“天時、地利、人和，三者不得，雖勝有殃”。古人智慧的總結(jié)，一直值得后輩借鑒學(xué)習(xí)并在不同的領(lǐng)域發(fā)揚光大，先賢的“天時地利人和”六字真言，在“專利分析”上也可以一一印證。“天時”通常指自然氣候條件，在“專利分析”上指選擇“專利分析”的時機的重要性；“地利”通常指地理環(huán)境，在“專利分析”上指確定“專利分析”的內(nèi)容的重要性；“人和”通常指人心的向背，在“專利分析”上指展示“專利分析”的結(jié)果的重要性。

本文并不涉及如何從技術(shù)層面做一份準確專業(yè)的專利分析報告。由于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和大數(shù)據(jù)的興起，在國內(nèi)外IP業(yè)界產(chǎn)生了一大批提供專利數(shù)據(jù)和專利分析服務(wù)的專業(yè)服務(wù)公司，其中的翹楚提供的專利分析報告數(shù)據(jù)權(quán)威、角度全面、圖表精美，所以筆者也從他們那兒購買服務(wù)。筆者下面介紹的內(nèi)容，更多的是從一個資深in-house IPer的角度，討論什么樣的專利分析可以因應(yīng)“天時地利人和”，讓專利分析的結(jié)果對公司的經(jīng)營成功有所幫助。

二、“天時地利人和”策略

（1）天時：選擇“專利分析”的時機

公元2000年左右，我剛?cè)胄蠭P時，受限于當(dāng)時的互聯(lián)網(wǎng)普及和數(shù)據(jù)庫來源的限制，進行專利分析是件非常費時費力的事情。當(dāng)時的F公司已經(jīng)有能力組織大規(guī)模的專利分析(也稱“專利調(diào)查”)，并且依照專利分析目標對象的不同將專利分析劃分為三個大類：

→ 公司專利調(diào)查：側(cè)重于對某家公司的公司架構(gòu)、產(chǎn)品、專利的全面調(diào)查；

→ 產(chǎn)品專利調(diào)查：側(cè)重于對某個具體產(chǎn)品上的主要創(chuàng)新點的特定調(diào)查；

→ 技術(shù)專利調(diào)查：側(cè)重于對某個具體的創(chuàng)新特征的詳細分析。

即使到了今天來看，這種分類也是很清晰科學(xué)的，而且F公司也投入巨大的人力完成了對所屬行業(yè)的主要競爭對手和主要競爭產(chǎn)品的專利分析，并將專利分析結(jié)果發(fā)給了公司管理層和對應(yīng)的研發(fā)創(chuàng)新部門。但是得到的反饋卻并不總是掌聲響起來！

這個現(xiàn)象讓我在以后的工作中一直很謹慎地開展專利分析，我們不希望我們投入大量資源做出的專利分析報告成為裝點門面的花飾，或者干脆成為垃圾桶中的廢紙。所以，選擇“專利分析”的時機很重要，這決定了分析報告有沒有價值有沒有人看。

那時機在哪兒呢？以下幾個階段是進行專利分析的好時機。

A、進入新行業(yè)
   

舉個例子，你所在的公司深耕于智能手機領(lǐng)域多年，但是智能手機領(lǐng)域已經(jīng)是一片紅海，競爭殘酷利潤微薄。公司管理層突然發(fā)現(xiàn)虛擬現(xiàn)實技術(shù)（Virtual Reality，VR）是一個新興領(lǐng)域大熱大有可為，公司打算進入，但是公司此前對VR領(lǐng)域并不了解，對誰是該領(lǐng)域的主要玩家并不清楚，對誰掌握技術(shù)也不清楚，管理層很苦惱。這時，你出場了，展示了兩張下面的圖1和圖2(圖片來自Questel微信公眾號)。下面的事情我就不用多描述了，這是兩塊敲門磚，門開了，能不能坐下來深聊就看你的平日修行了。

圖1：VR領(lǐng)域前20位專利申請人構(gòu)成

圖2： VR領(lǐng)域技術(shù)分布

B、競爭對手的異動

 
再來個例子，你所在的公司深耕于家電領(lǐng)域多年，該領(lǐng)域一直四平八穩(wěn)，幾個大玩家各自占據(jù)山頭，多少年來大家的日子都很好過，市場份額的分割很穩(wěn)定，并沒有像智能手機領(lǐng)域一樣斗的你死我活，IP領(lǐng)域也是風(fēng)平浪靜少有糾紛。忽然，在IP部門窮極無聊的你，有一天將幾個大玩家的專利申請量刷出來看了下，你有了下面的圖3(圖表自制)。

圖3：家電領(lǐng)域主要公司2010-2015專利申請數(shù)量

上圖中A公司和B公司的2010-2015專利申請數(shù)量急速拉升，背后想必有什么大消息，或者大戰(zhàn)略？再聯(lián)想到平時媒體對A公司和B公司的創(chuàng)新速度和質(zhì)量的報道，感覺貌似專利分析可以印證這一點，我有必要對上面的數(shù)據(jù)進行進一步的分析，然后對公司的管理層講點什么了。

C、開發(fā)新產(chǎn)品

還是個例子，話說在中國家庭里，吃完飯后誰來洗碗是個很復(fù)雜的問題，據(jù)八卦新聞有些家庭因為洗碗的糾紛上升到了要分家的高度。幸運的是，在西方有洗碗機這種可以解放雙手的神器。

圖4：嵌入式洗碗機

圖5：水槽洗碗機

傳統(tǒng)的洗碗機長上面圖4(圖片來自網(wǎng)絡(luò))這個樣子，這種洗碗機容量大，洗的又干凈又健康又節(jié)水又節(jié)能，是市場的主流產(chǎn)品，可惜的是，這種洗碗機是嵌入式安裝到櫥柜里面的，而很多中國家庭的廚房在最初的裝修時并沒有考慮到后續(xù)安裝洗碗機的需求，廚房里沒有安裝空間也沒有上下水路，空有神器徒呼奈何！于是，市場上有家聰明的公司，推出了一種水槽洗碗機，長上面圖5這個樣子(圖片來自網(wǎng)絡(luò))，這種洗碗機可以利用廚房中現(xiàn)有的水槽的位置和上下水路來安裝，兼顧了水槽和洗碗機的功能，實在是高明！你公司的管理層看了這個水槽洗碗機后深受啟發(fā)，覺得這是中國家庭洗碗機的未來，決定進入這個領(lǐng)域?？墒牵惆l(fā)現(xiàn)那家聰明的公司在水槽洗碗機上有下面圖6和圖7(圖表自制)這樣的專利布局，貌似已經(jīng)提供了全方位無死角的專利保護，你打算怎么辦？是告訴管理層不要做了？還是打算告訴管理層不管三七二十一做了再說？管理層的門又向你打開了，你的專利分析報告是會成為公司新產(chǎn)品開發(fā)的絆腳石，還是成為清道夫，就看你的平日修行了。

圖6： 水槽洗碗機專利申請趨勢

圖7：水槽洗碗機技術(shù)分布

當(dāng)然，除了以上列出的三種時機，還有很多其他的需要專利分析的時機，例如公司準備走向海外開拓海外市場了，要不要分析下要去的國家的專利狀況?。坑直热绻緶蕚涫召徚硗庖患夜玖?，要不要分析下收購標的專利狀況啊？一言以蔽之，選擇公司需要專利分析的時機采取動作方有價值。

（2）地利：確定“專利分析”的內(nèi)容

“天時”有了，你成功地獲得了一個證明專利分析對公司的生意與發(fā)展大有幫助的機會。那你到底打算展示什么內(nèi)容出來？這很重要。

前面說過，現(xiàn)在專利分析行業(yè)已經(jīng)很發(fā)達了，專利分析的角度也很全面，都不用花錢，隨便用搜索引擎在網(wǎng)上檢索下就可以發(fā)現(xiàn)大批的科普文章，告訴你專利分析可以包括但遠遠不限于如下的內(nèi)容，例如：

→ 專利申請人構(gòu)成分析、

→ 申請人區(qū)域排名分析

→ 專利IPC技術(shù)構(gòu)成分析

→ 專利矩陣技術(shù)構(gòu)成分析

→ 專利矩陣發(fā)明人分析

→ 專利同族引證分析

→ 失效專利利用分析

→ …..(還能列出幾十個角度)

但是，如果你按照上面的角度去準備一份數(shù)十頁的專利分析報告，我可以很肯定地說，這是一份不合格的報告，原因很簡單：其一，沒有從支持公司業(yè)務(wù)的思維角度去選擇要報告的領(lǐng)域；其二，內(nèi)容太多；其三，都是專利語言沒有人愿意看。

那什么樣的內(nèi)容是喜聞樂見的？還是接著圖3的故事說。你統(tǒng)計了向不同人群(包括公司高級管理層、中層經(jīng)理、技術(shù)專家、普通工程師)展示圖3后的反饋，一個非常一致的反饋是大家都懷疑圖3 的A公司和B公司的數(shù)據(jù)有水分，尤其是深度懷疑A公司的數(shù)據(jù)。澄清到底是水分虛胖還是真金白銀，這就是個很好的切入點。

*: DFUM=Dual Filing Utility Model：即同時申請中國發(fā)明專利申請和實用新型申請

圖8：家電領(lǐng)域主要公司2010-2015專利申請數(shù)量

分析的重點在A公司，因為A公司這幾年是行業(yè)的當(dāng)紅小生，各種投資并購動作不斷，產(chǎn)品上新品層出不窮，市場占有率一直持續(xù)上升，管理層對A 公司的各種動向都很關(guān)注。經(jīng)過深入察看，你總結(jié)出上圖8(圖表自制)的進一步數(shù)據(jù)，A公司的數(shù)據(jù)確實存在一定的水分，即從2011年起，A公司通過大規(guī)模的DFUM的同時申請，迅速提高了專利申請的總數(shù)量，水分確實存在。

但如果到這兒就結(jié)束了，那就功虧一簣。要進一步分析：其一，A公司為什么要做大規(guī)模的DFUM ？其二，即使去掉DFUM的水分，它的申請總量依然遙遙領(lǐng)先于其他公司，這里面還藏著什么？

于是，我們可以進一步分析A公司的發(fā)明專利獲得授權(quán)的平均時間，如圖9(圖表自制)，發(fā)現(xiàn)它的發(fā)明專利在2010-2015年的平均授權(quán)時間只有2年半左右，作為比較，這個速度遠遠高于其他公司的超過4年的平均授權(quán)時間。大家都知道通常的做法是18個月發(fā)明專利申請的公開以及3年內(nèi)提出實質(zhì)審查的請求，所以4年多的授權(quán)時間是正常的速度。A公司的做法顯然是在刻意加速獲得專利授權(quán)的速度。為了印證這個結(jié)論，如圖10(圖表自制)，我們統(tǒng)計了2010-2015年A公司的發(fā)明專利申請的公開時間，發(fā)現(xiàn)A公司超過95%比率的發(fā)明專利申請要求了提前公開，這個舉動可以縮短審查等待的時間。

圖9：主要公司2010-2015發(fā)明專利平均授權(quán)時間

圖10： A公司2010-2015發(fā)明專利申請?zhí)崆肮_比率

綜上所述，我們可以基于圖3的表面數(shù)據(jù)，再經(jīng)過深入分析，推測如下的結(jié)論

    結(jié)論一：A公司的創(chuàng)新活動非?；钴S，所以產(chǎn)生了大量超出業(yè)界平均水平的專利申請；

    結(jié)論二：A公司的創(chuàng)新周期很短，新產(chǎn)品出現(xiàn)在市場上的速度也很快，所以需要結(jié)合DFUM+發(fā)明專利申請快速授權(quán)從而給公開的創(chuàng)新以及時的保護。

結(jié)論簡單明確，而且是從公司創(chuàng)新競爭的角度得出結(jié)論，對本公司的管理層在制定本公司的創(chuàng)新競爭策略時很有參考價值，這樣的專利分析結(jié)論，大家會喜歡的。

（3）人和：展示“專利分析”的結(jié)果

這一塊其實最容易出現(xiàn)悲劇，悲在何處？辛辛苦苦做出的報告，自鳴得意，卻找不到機會展示，或者好不容易找到機會展示給管理層，卻發(fā)現(xiàn)：聽眾或微笑不語或若有所思，就是沒有反饋給你；甚至?xí)?dāng)場發(fā)問“這是在弄啥？”。

這時就要想想，是不是在下面這三個方向出了問題

    問題一：內(nèi)容的選擇，沒有抓住重點

這點在上面的“地利”篇已經(jīng)講過，不再贅述。

    問題二：語言的表達，沒人聽得懂你的IP語言

到什么山上唱什么歌？道理簡單，實踐起來難。我在公司從事IP工作十幾年，深深體會到IP語言無論在國內(nèi)或是國外、無論在小微企業(yè)或是跨國集團都是冷門小眾語種。而很多IPer會想當(dāng)然地以為自己做出來的充滿IP專業(yè)表達的專利分析報告，本領(lǐng)域以外的人也應(yīng)該能夠無障礙閱讀并感同身受融會貫通。事實卻是，IP圈之外的人基本分不清“申請專利”和“注冊專利”哪個是準確的說法，也不了解“專利”和“專利申請”有何區(qū)別。怎么辦？我的理解就是兩個字：“練”和“悟”，多站在聽報告的人的角度，用通俗的語言表達出專業(yè)的結(jié)論。

    問題三：展示的機會，沒時間聽你的報告

也許大家很不愿承認，但殘酷的事實是，在大多數(shù)企業(yè)里，IP部門都不是公司核心部門，也不處在公司運營的核心流程之中。所以，管理層的目光很少會落在IP部門身上，在日常工作中留給IP部門匯報的時間和幾率也很低。因此，嘔心瀝血完成的專利分析報告，要想辦法找到展示機會。不同的企業(yè)運營方式各不相同，如何找到展示機會并沒有一定之規(guī)。但是，一些不聰明的做法可以避免，例如：不要通過郵件，尤其是長郵件發(fā)送專利分析報告給管理層；不要使用冗長的文字描述，一張直白的圖表勝過萬語千言。

三、后記

專利分析信息來源的局限性、滯后性，信息公開的不充分性，分析人員的水平參差不齊等各種因素都會影響專利分析的結(jié)論的準確性和參考價值。所以，我們要心知肚明，專利分析的結(jié)論可以提供一些信息給管理層決策參考，但不一定適合作為商業(yè)決策的主要依據(jù)。孫子曰“知己知彼，百戰(zhàn)百勝”，但有時彼此都分析清楚了，還是可能吃敗仗，就如同目前的中國男足怎么也不會踢的過巴西男足。專利分析報告就如同一個好的助攻傳球，如何接好這個球射門入網(wǎng)，則是專利分析之外的故事。

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：楊金  博西家用電器投資（中國）有限公司知識產(chǎn)權(quán)部總監(jiān)

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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